Inhaltsverzeichnis

Projekte

1. Abläufe
• Lead (mit Angebot) → Projekt
• Angebot → Rechnung
• Projekt erstellen → Archivieren
2. Das Projekt
• Kundenprojekt und internes Projekte
• Projekttyp und Stundensätze
• Leistungen & Personen, Zusatzleistungen
• Projektleitung
• Kopieren, Archivieren, Löschen
• Projektinfos, eigene Felder, Dateiupload
3. Zusatzleistungen
• Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
• Wiederkehrende Zusatzleistungen
• Von Angebot übernehmen
• Budgetieren
4. Projekttypen
• Aufwandsprojekt
• Fixpreisprojekt
• Retainer (Monatspauschale)
• Abo
• Pitch / Akquiseaufwände
5. Kontrolle
• Kurzcheck über alle Projekte
• Budgetierung von Projekt, Leistungen, Personen, Fremdkosten
• Labels & Smart Filters
• Stundenauszug und Berichte

Abrechnung

1. Verrechenbar & Forecast
• Aktuell verrechenbar
• Übersicht im Projekt
• Zukünftig abrechenbar
2. Rechnung erstellen
• Die Rechnung
• Abrechnungsarten
• Positionen & Drag'n'Drop
• Rechnungen kopieren, verschieben
• Rabatt, Aufschlag, Skonto
• Entwurf & Freigabe
• Steuersatz & "Reverse Charge"
• Belege anhängen
3. Abrechnungsarten
• Nach Aufwand
• Aus Angebot
• Individuelle Rechnung
• Mischformen
• Akonto-Rechnung | Abschlagsrechnung
• Sammelrechnung für Kunde
• Rechnung ohne Projekt
• Automatische Rechnungen
4. Übersichten
• Alle Rechnungen filterbar & exportierbar
• Berichte
• Labels
• Historie einer Rechnung
5. Rechnungen managen
• Offene Rechnungen / Debitoren
• Bezahlt, Ignoriert
• Automatischer Zahlungsabgleich
6. Individualisierung
• Individuelles Layout
• Infofelder auf Rechnungen
• Standardtexte und -werte
• Rechnungsnummern
7. Mahnungen
• Zahlungserinnerung / Mahnung
• Text für Mahnung vordefinieren
8. Storno & Gutschriften
• Stornorechnung
• Gutschriften
• Rechnung löschen
9. Exporte/Buchhaltung
• Excel-Export & Sammeldownload Belege
• Buchhaltungs-Export
• DATEV (geprüft)

Personal

1. Personal
• Mitarbeiter
• Externe / Freelancer
• Teams
2. Organisation
• Personen hinzufügen
• Personen deaktivieren
• Mitarbeiterdaten
• Zugriffsrechte
3. Soll-Ist
• Sollstunden / Wochenmodell
• Soll-Ist-Vergleich
• Das Zeitkonto
• Überstundenausgleich
4. Urlaub / Abwesenheiten
• Abwesenheiten aller Art
• Urlaubsmodell
• Urlaubskonto
• Urlaubsantrag
• Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
• Feiertage
5. Berichte / Kontrolle
• Berichte zur einzelnen Person
• Übergreifende Berichte
• Das eigene Profil
• In ein anderes Profil wechseln

Zeiterfassung

1. Zeiterfassung: Projekte & Internes
• Eingabe & Anzeige
• Verschieben, kopieren, teilen usw.
• Stoppuhr
• Nicht verrechenbare Stunden
• Tags & IDs
• Eigenkontrolle
2. Arbeitszeiterfassung
• Arbeitszeiterfassung: Start, Ende, Pausen
• Erfassung über physischen Button
• Übersicht und Auszug
3. Kontrolle
• Soll-Ist-Vergleich
• Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
• Anzeige Reststunden
• Zeiterfassung sperren
• Den Benutzer wechseln
4. Stundenauszug
• Zu Projekt oder Kunde
• Mitarbeiter und "über alles"
• Felder, Spalten, Unterschrift
• Export als PDF-, Excel- oder CSV-Datei
5. Mobile Zeiterfassung & Erweiterungen
• MOCO Android App
• MOCO iOS App
• Zeiterfassung auf Aufgaben
• Browser-Schnellzugriff

Akquise & Angebote

1. Angebot erstellen
• Das Angebot
• Positionen & Optionen
• Wo erstelle ich das Angebot?
• Kopieren, Vorlagen
• Anhänge (AGB etc.)
• Angebot mit Optionen
• Angebot mit Preisspanne
• Angebot ohne Endsumme
2. Angebote verwalten
• Alle Angebote an einem Ort & filterbar
• Leistungskatalog (u.a. für Vorlagen)
• Angebotsbestätigung (durch Kunde)
• Auftragsbestätigung (durch Auftragnehmer)
3. Leads – Grundlagen
• Einführung
• Lead-Status
• Aus gewonnenen Leads Projekte erstellen
• Akquise-Stufen
• Labels: Kategorisieren & Markieren
4. Leads – Details
• Termin für nächste Aktion, Notizmöglichkeit
• Erinnerung & Smart Filters
5. Kontrolle und Aktionshinweis
• Laufende – die zentrale Seite
• Der Bericht
• Info-E-Mail

Ausgaben

1. Erfassen
• Eingangsrechnungen
• Fixkosten
2. Managen
• Prinzip "Inbox Zero"
• Einem Projekt zuweisen
• Labels
• Interne Freigabe
• Zahlung erfassen
• Teilweise bezahlt
3. Übersicht / Filterung
• Archiv mit Filterfunktion
• Auflistung beim Lieferanten
4. Export
• PDF-Sammeldownload
• Excel-Export
• Buchhaltungs-Export

Planung

1. Umstieg von V1 auf V2
• Hintergrundinfo
2. Planung V2
• Funktionen im Überblick
• Langfristig planen macht Sinn
• Abwesenheiten eintragen
• Anzeige Auslastung & Kapazitätsbericht
• Symbole & Beschreibung nutzen
3. Info für den Mitarbeiter
• Vorschau in der Wochenmail
• Planung in externem Kalender anzeigen
• Eingeschränkter Zugriff auf die Planung
4. Planung V1
• Die Einsatzplanung V1
• Infos und halbe Tage
• Bericht

Firmen & Kontakte

1. Firmen & Kontakte
• Kunden
• Lieferanten
• Andere Firmen
• Kontakte
2. Organisation
• Import
• Allgemeines
• Gruppieren und Markieren
• Kommentare, Dateien, Historie
3. Kontakte im Einsatz
• Kontaktdaten unterwegs zur Hand
• Kontakte fürs Telefon nutzen
• Angebote und Rechnungen personalisieren
• Kontaktdaten beim E-Mail-Versand nutzen
• Export für Newsletter, Serienbrief etc.

Berichte & Exporte

1. Übergreifende Berichte
• Unternehmen
• Abrechnung
• Rentabilität Kunden
• Rentabilität Projekte
• Zeiterfassung
• Personal
• Ausgaben
• Planung: Kapazität & Auslastung
• Wahrscheinliches Neugeschäft
2. Einzelberichte
• Projekt
• Kunde
• Person
• Team
3. Exporte
• Stundenexport über alles
• Projekte, Leads, Angebote
• Rechnungen und Zahlungen
• Firmen und Kontakte
• Eingangsrechnungen
• Einsatzplanung
• Arbeitszeiten
• Person/Personal
4. E-Mail-Benachrichtigung
• Budgetüberschreitung
• Generelle Benachrichtigungen
• Wocheninfo: Persönlicher Rückblick/Vorschau

Einstellungen

1. Account & Leistungen
• Account
• Leistungen
• Stundensätze
• Standard-Zusatzleistungen / -Artikel
• Katalog
• Leistungskatalog
2. Individualisierung
• Layout Angebote & Rechnungen
• Eigene Felder
• Labels
• Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
• Abweichendes Geschäftsjahr
• Sprachen & Währungen
• Abweichungen pro Kunde
3. Akquise & Angebote
• Angebote: Standardtexte und -werte
• Angebote: Anhänge
• Leads: Akquise-Stufen
• Leads: Erinnerungs-E-Mails
4. Zeiterfassung
• Zeiterfassung sperren
• Zeiteinträge runden
• Reststunden anzeigen
• Budgetcheck-Info
• Basis für Soll-Ist-Vergleich
5. Abrechnung
• Standardtexte und -werte
• E-Mail-Erinnerung bei Überfälligkeit
• QR-Rechnung / EPC-QR-Code (GiroCode)
• Einzahlungsschein (CH)
• Kleinunternehmerregelung (D)
6. Planung: Abwesenheiten
• Verwaltung und Anzeige von Abwesenheiten
• Urlaubsmodell wählen
7. Ausgaben
• Kategorien für Eingangsrechnungen
• Fixkosten hinterlegen
8. Erweiterungen
• 2-Faktor-Authentifizierung
• CardDAV
• E-Mails via SMTP verschicken
• Zapier
• Buchhaltung

Erweiterungen & Tools

1. Taskmanagement und Collaboration
• Zeiterfassung auf Aufgaben & mehr
• Beispiel Trello
• Jira, Asana, Meistertask, Wrike, Youtrack, Github etc.
2. 1500+ WebApps über Zapier verbinden
• Mit Zapier Aufgaben und Workflows automatisieren
• Ideen / Anwendungsbeispiele
• Beispiel-Video
3. Buchhaltung
• Export für DATEV (geprüft)
• Generischer CSV-Export
4. Zeiterfassung
• MobileApp (Android & iOS)
• Browser-Schnellzugriff
• Arbeitszeiterfassung mit Button
• Automatische Zeiterfassung mit timeBro
5. Planung mit Kalender synchronisieren
• Planung mit externem Kalender synchronisieren
6. Kontakte synchronisieren
• MacOS, iOS, Android, Linux, Windows etc.
• Telefonanlage
• CLINQ: Business-Telefonie ohne Hardware
7. Interne Kommunikation
• Slack im Zusammenspiel mit MOCO
8. Coole Optionen in MOCO
• @JaneDoe
• Von Google Firmendaten ausfüllen lassen
• Shortcuts / Tastaturkürzel
9. Schnittstellen
• REST-API
• API-Schlüssel
• WebHooks
10. Sicherheit
• 2FA