Inhaltsverzeichnis
Projekte
- Abläufe
- Angebot bestätigt → Projekt erstellen
- Projekt erstellen → Projekt archivieren
- Vorkalkulation im Angebot → Projekt
- Projekte – Allgemeines
- Kundenprojekte & Interne Projekte
- Projektangaben
- Projektleitung
- Leistungen & Personen
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Infos, Historie, Dateiupload, Kommunizieren
- Externe
- Zusatzleistungen
- Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
- Weiterverrechnen
- Budgetieren
- Vordefinieren / aus Angebot übernehmen
- Kosten, Kostengruppen
- Zentral verwalten & filtern
- Projekttypen
- Nach Aufwand (Time & Material)
- Fixpreis / Pauschal
- Retainer (Monatspauschale)
- Stundenkontingent
- Abo (Hosting, Domain etc.)
- Pitch
- Kontrolle
- Projektliste Standard & Individuell
- Budgetierungs-Optionen
- Projektgruppen
- Externe Projekte "einklinken"
- Stundenauszug
- Projektbericht und Rentabilität
- Filter, Smart Filter, Labels
- Einnahmen planen
Zeiterfassung
- Zeiterfassung (Projekte)
- Eingabe & Anzeige
- Verschieben, kopieren, teilen usw.
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Eigenkontrolle
- Arbeitszeiterfassung
- Aktivieren (optional)
- Manuell oder automatisch erfassen
- Homeoffice dokumentieren
- Übersicht, Auszug, Exporte
- Arbeitszeit mit Projektstunden auffüllen
- Unregelmässigkeiten, Kontrolle gesetzlicher Vorgaben
- Weitere Optionen
- MobileApp
- Zeiterfassung auf geplante Projekte
- Zeiterfassung auf Favoriten
- Zeiterfassung auf Kalendertermine
- Tags & IDs
- Schnellzugriff
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Sperre & temporäre Freigabe
- Benutzer wechseln
- Stundenauszug
Abrechnung
- Rechnung erstellen
- Aktuell abrechenbar
- Im Projekt & Kunden
- Rechnungsangaben
- Positionen
- Kopieren, zuweisen
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Belege, Stundenauszug, Anhänge
- Rechnungsformate
- Übersicht
- Alle Rechnungen
- Gezielte Suche
- Nachvollziehbarkeit Änderungen
- Abrechnung > Bericht
- Finanzbericht
- Cashflow, Liquiditätsplanung
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot / Pauschal
- Individuelle Rechnung
- Mischformen
- Abschlags- & Schlussrechnung
- Sammelrechnung
- Rechnung ohne Projekt
- Automatisch/Massenabrechnung Abos
- Management
- Entwurf
- Freigabeworkflow
- Offene Rechnungen verwalten
- E-Mail-Versand, Druck
- Bezahlt & Ignoriert
- Bankabgleich
- Markieren & Kategorisieren
- Individualisierung
- Individuelles Layout
- Standards, Variablen, Eigene Felder
- Abrechnungsinfo
- Rechnungsnummern
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Lieferscheine
- Mahnungen
- Mahnungen erstellen / Mahnstufen
- Teilbeträge mahnen
- Massenerstellung und -versand von Mahnungen
- Inkasso / Forderungsmanagement
- Storno & Gutschrift
- Exporte & Buchhaltung
Personal
- Personal
- Mitarbeiter, Externe, Teams
- Personen hinzufügen
- Personen deaktivieren
- Mitarbeiterdaten
- Zugriffsrechte
- Soll-Ist
- Abwesenheiten / Urlaub
- Abwesenheiten aller Art
- Feiertage
- Urlaubsmodell
- Urlaubskonto
- Abwesenheitsantrag
- Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
- Homeoffice
- Exporte
- Berichte / Kontrolle
- Das Benutzerprofil
Leads
- Allgemeines
- Kümmern, wenn es konkret wird
- Potenzial, Aktiv, Abgeschlossen
- Akquise-Stufen
- Zugriffsrechte
- Bestandskunden
- Leads erfassen
- Neuer Lead
- Eigene Felder & Labels
- Kapazitäten reservieren
- Angebote erstellen
- Automatische Lead-Erfassung
- Leads pflegen
- Leads abschliessen
- Auswertung & Bericht
Angebote
- Angebote erstellen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Bausteine, Kopieren, Vorlagen
- Bilder, Deckblatt, übergangslos
- Anhänge
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne/ohne Endsumme
- Angebotselemente
- Kostenkalkulation
- Angebotsbestätigung
- Angebote verwalten
Planung
- Warum und wie planen
- Die Planung
- Oberfläche
- Teams / Personen wählen
- Favoriten wählen (Projektleiste)
- Projektleiste im Einsatz
- Ansicht auf ein Projekt reduzieren
- Planbare Reststunden Projekt/Leistung
- Der Eintrag
- Abwesenheiten
- Abwesenheiten eintragen
- Übersicht über die ganze Firma
- Abwesenheitsantrag kann Planung überschreiben
- Übersichten & Berichte
- Sonstiges
Ausgaben
Firmen & Kontakte
- Firmen & Kontakte
- Organisation
- Gruppieren und Markieren
- Nach Merkmalen suchen
- Kommentare, Dateien, Historie
- Stammdaten erweitern – Erinnerung
- Firmen zusammenführen
- Kontakte im Einsatz
- Integrationen & Weiterverarbeitung
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Übersicht (Dashboard)
- Finanzen: Übersicht
- Finanzen: Cashflow & Liquiditätsplanung
- Kunden
- Projekte
- Planung
- Zeiterfassung
- Personal
- Leads
- Einzelberichte
- Benachrichtigungen
- Exporte
Einstellungen
- Account
- Allgemein
- KI (Beta)
- Eigene Felder
- Nummernkreise
- E-Mail (Versand)
- E-Mail (Signatur)
- Smart Filter
- To-dos
- Konto & Währung
- Leistungen
- Leistungen
- Stundensätze
- Interne Stundensätze
- Standard-Zusatzleistungen / Artikel
- Katalog
- Leistungskatalog
- Layout
- Leads & Angebote
- Projekte
- Planung
- Reststundenanzeige steuern
- Leads für Planung aktivieren
- Verwaltung von Abwesenheiten
- Urlaubsmodell wählen
- Zeiterfassung
- Abrechnung
- Allgemein
- Rechnungen
- Storno
- Mahnungen
- QR-Rechnung (CH) / QR-Code
- eBill (CH)
- E-Rechnungen
- Nicht mehrwertsteuerpflichtig
- Inkasso
- Ausgaben
- Buchhaltung
- Allgemein: Option wählen
- Allgemein: Standardkonten und Steuerschlüssel
- Debitoren
- Kreditoren
- Erlöse
- Aufwände
- Kostenstellen
- Steuersätze
- Erweiterungen
- Sicherheit
- Persönliches Profil
Allgemeines
- Tipps
- Notifizieren
- Kommentare & Dateien
- Labels (Tags) vs. Eigene Felder
- Shortcuts / Tastaturkürzel
- Smart Filter
- Die globale Suche
- Excel-Exporte kombinieren
- Optionen
- 5 UI-Sprachen, 2 Korrespondenz-Sprachen
- Abweichendes Geschäftsjahr
- Abweichungen pro Kunde
- Zwei oder mehrere Firmen
- To-dos
- KI
- Mobile Apps
