Inhaltsverzeichnis
Projekte
- Abläufe
- Angebot → Projekt
- Projekt erstellen → Archivieren
- Vorkalkulation im Angebot → ins Projekt übernehmen
- Das Projekt
- Kundenprojekte & Interne Projekte
- Projektangaben
- Projektleitung
- Leistungen & Personen
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Infos, Historie, Dateiupload, Kommunizieren
- Zusatzleistungen
- Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
- Weiterverrechnen
- Budgetieren
- Vordefinieren / aus Angebot übernehmen
- Kosten und Kostengruppen
- Zentral verwalten
- Kontrolle
- Kurzcheck über alle Projekte
- Budgetierungs-Optionen
- Projektgruppen
- Stundenauszug
- Projektbericht und Rentabilität
- Filter, Smart Filters, Labels
- Projekttypen
Zeiterfassung
- Zeiterfassung: Projekte & Internes
- Eingabe & Anzeige
- Verschieben, kopieren, teilen usw.
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Tags & IDs
- Eigenkontrolle
- Arbeitszeiterfassung
- Erfassung & Automatisierung
- Ortsunabhängig und individuell
- Homeoffice dokumentieren
- Übersicht, Auszug, Exporte
- Arbeitszeit mit Projektstunden auffüllen
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Zeiterfassung sperren
- Benutzer wechseln
- Stundenauszüge
- Kunde, Projekt, Person und global
- Stundeneinträge bearbeiten und umbuchen
- Felder, Spalten, Unterschrift
- Export als PDF-, Excel- oder CSV-Datei
- Mobile Zeiterfassung & Erweiterungen
Abrechnung
- Abrechenbar & Forecast
- Rechnung erstellen
- Wo und wie
- Rechnungsempfänger & Elemente
- Positionen & Drag'n'Drop
- Rechnungen kopieren, zuweisen
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Belege, Anhänge
- Lieferscheine
- Abrechnungshinweise
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot / Pauschal
- Freie Rechnung
- Mischformen
- Abschlags- & Schlussrechnung
- Sammelrechnung
- Automatisch/Massenabrechnung
- Rechnung ohne Projekt
- Übersicht & Filterung
- Managen
- Entwurf & Freigabe
- Offene Rechnungen verwalten
- Bezahlt, Ignoriert
- Automatischer Zahlungsabgleich
- Labels
- Individualisierung
- Individuelles Layout
- Infofelder auf Rechnungen, Rechnungsaufbau
- Standards global/Kunde/Projekt, Variablen, QR-Rechnung, Qr-Code, XRechnung
- Rechnungsnummern
- Mahnungen
- Storno & Gutschrift
- Exporte & Buchhaltung
Personal
- Personal
- Mitarbeiter, Externe, Teams
- Personen hinzufügen
- Personen deaktivieren
- Mitarbeiterdaten
- Zugriffsrechte
- Soll-Ist
- Abwesenheiten / Urlaub
- Abwesenheiten aller Art
- Feiertage
- Urlaubsmodell
- Urlaubskonto
- Urlaubsantrag
- Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
- Homeoffice
- Exporte
- Berichte / Kontrolle
- Das Benutzerprofil
Akquise > Leads
- Leads – Grundlagen
- Kümmern wenn es konkret wird
- Lead-Status
- Akquise-Stufen individualisieren
- Leads individualisieren
- Bestandskunden
- Aktive Leads
- Leads erfassen und übergeben
- Leadpflege und Anzeige monatliches Volumen
- Wiedervorlage, Smart Filters
- Benachrichtigungen
- Zeiterfassung auf Leads?
- Leads abschliessen
- Auswertung & Bericht
Akquise > Angebote
- Angebote erstellen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Kopieren, Vorlagen
- Anhänge
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne/ohne Endsumme
- Angebotselemente
- Kostenkalkulation
- Angebote verwalten
Planung
- Warum und wie planen
- Die Planung
- Oberfläche
- Teams / Personen wählen
- Favoriten wählen (Projektleiste)
- Projektleiste im Einsatz
- Ansicht auf ein Projekt reduzieren
- Planbare Reststunden pro Projekt
- Der Eintrag
- Abwesenheiten
- Übersichten & Berichte
- Info für den Mitarbeitenden
Ausgaben
- Eingangsrechnungen & Fixkosten
- Managen
- Prinzip "Inbox Zero"
- Projektzuweisung
- Rechnungsfreigabe
- Labels
- Zahlung erfassen, Überweisungsauftrag
- Übersicht & Filterung
- Spesen
- Exporte & Buchhaltung
Firmen & Kontakte
- Firmen & Kontakte
- Organisation
- Gruppieren und Markieren
- Nach Merkmalen suchen
- Kommentare, Dateien, Historie
- Stammdaten erweitern – Erinnerung
- Firmen zusammenführen
- Kontakte im Einsatz
- Integrationen & Weiterverarbeitung
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Einzelberichte
- Exporte
- Projektstunden
- Projekte, Leads, Angebote
- Rechnungen und Zahlungen
- Firmen und Kontakte
- Ausgaben
- Forecast Umsätze
- Planung und Abwesenheiten
- Arbeitszeiten
- Person/Personal
- Zusatzleistungen
- Benachrichtigungen
Einstellungen
- Allgemeine Tipps
- Profil-Einstellungen
- Account
- Leistungen
- Layout
- Allgemein
- Schrift
- Briefpapier
- Angebote & Rechnungen
- Bezeichnungen
- Stundenauszüge
- Zusätzliche Wünsche & Umsetzungsservice
- Leads & Angebote
- Leads: Akquise-Stufen
- Angebote und Auftragsbestätigungen: Standardtexte und -werte
- Angebots-Anhänge (z.B. AGB)
- Projekte
- Planung
- Zeiterfassung
- Zeiterfassung sperren
- Zeiteinträge runden
- Reststunden anzeigen
- Markierung / Tags
- Basis für Soll-Ist-Vergleich wählen
- Abrechnung
- Standards vordefinieren
- Rechnungsinfos & Rechnungsaufbau
- QR-Rechnung (CH) / QR-Code
- eBill (CH)
- XRechnung (D)
- Bankanbindung-Zahlungsabgleich
- Nicht mehrwertsteuerpflichtig
- KSK Auswertung
- Ausgaben
- Buchhaltung & Erweiterungen
- Buchhaltung
- Zapier
- OCR – Texterkennung Eingangsrechnungen
- CardDAV – Kontakte syncen
- 3CX – Telefonanlage / Softphone
- Google Places
- WebHooks
- HR – Personio
- Sonstiges
⚡ Connect
- Taskmanagement und Collaboration
- Zeiterfassung auf Aufgaben / Tasks
- Ergänzende individuelle Workflows
- Jira, Asana, Meistertask, Github, Clickup, Wrike & andere.
- Zapier
- Make (ehemals Integromat)
- Zeiterfassung
- Browser-Schnellzugriff
- Timeular
- Arbeitszeiterfassung mit Button
- Automatischer Check-In via MobileApp
- Externer Kalender
- Kontakte synchronisieren
- CardDAV: MacOS, Windows, iOS, Android etc.
- sync.blue: Microsoft Office 365, Hubspot etc.
- Telefonanlage FRITZ!Box
- 3CX VoIP
- CLINQ Softphone (sipgate)
- Interne Kommunikation
- Buchhaltung
- HR
- Schnittstellen
- Integrationen made by ...
