Inhaltsverzeichnis
Projekte
- Abläufe
- Das Projekt
- Kundenprojekt und internes Projekte
- Projekttyp und Stundensätze
- Leistungen & Personen, Zusatzleistungen
- Projektleitung
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Infos, Historie, Dateiupload, Kommunizieren
- Zusatzleistungen
- Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
- Weiterverrechnen
- Kosten und Kostengruppen
- Vordefinieren / aus Angebot übernehmen
- Budgetieren
- Projekttypen
- Nach Aufwand (Time & Material)
- Stundenkontingent
- Fixpreis
- Retainer (Monatspauschale)
- Abo (Hosting, Domain etc.)
- Pitch
- Kontrolle
Zeiterfassung
- Zeiterfassung: Projekte & Internes
- Eingabe & Anzeige
- Verschieben, kopieren, teilen usw.
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Tags & IDs
- Eigenkontrolle
- Arbeitszeiterfassung
- Erfassung (Start, Ende, Pausen)
- Homeoffice
- Button, Mobile App, Check-In
- Übersicht, Auszug, Exporte
- Arbeitszeit mit Projektstunden auffüllen
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Zeiterfassung sperren
- Den Benutzer wechseln
- Stundenauszug
- Stundeneinträge bearbeiten und umbuchen
- Kunde, Projekt, Person und "über alles"
- Felder, Spalten, Unterschrift
- Export als PDF-, Excel- oder CSV-Datei
- Mobile Zeiterfassung & Erweiterungen
Abrechnung
- Verrechenbar & Forecast
- Rechnung erstellen
- Wo und wie
- Rechnungsempfänger & Elemente
- Positionen & Drag'n'Drop
- Rechnungen kopieren, verschieben
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Belege anhängen
- Übersichten
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot
- Freie Rechnung
- Mischformen
- Abschlags- & Schlussrechnung
- Rechnungen Kunde
- Automatische Rechnungen
- Rechnungen managen
- Entwurf & Freigabe
- Offene Rechnungen verwalten (Debitorenmanagement)
- Bezahlt, Ignoriert
- Automatischer Zahlungsabgleich
- Labels
- Individualisierung
- Individuelles Layout
- Standards vordefinieren und mit Variablen automatisieren
- Infofelder auf Rechnungen
- Rechnungsnummern
- Mahnungen
- Storno & Gutschriften
- Exporte & Buchhaltung
Personal
- Personal
- Personen hinzufügen
- Mitarbeiter, Externe, Teams
- Personen deaktivieren
- Mitarbeiterdaten
- Zugriffsrechte
- Soll-Ist
- Abwesenheiten / Urlaub
- Abwesenheiten aller Art
- Feiertage
- Urlaubsmodell
- Urlaubskonto
- Urlaubsantrag
- Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
- Homeoffice
- Auslagen, Spesen
- Berichte / Kontrolle
- Das Benutzerprofil
Akquise > Leads
Akquise > Angebote
- Angebote erstellen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Kopieren, Vorlagen
- Anhänge (AGB etc.)
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne/ohne Endsumme
- Angebotselemente
- Kostenkalkulation
- Angebote verwalten
Planung
- Warum und wie planen
- Projekte planen
- Erste Orientierung
- Projekt-Favoriten
- Planung auf ein Projekt reduzieren
- Favoriten verwalten
- Projekt Reststunden
- Der Eintrag
- Abwesenheiten
- Übersichten & Berichte
- Auslastung pro Person und Woche
- Auslastung pro Person und Monat
- Geplant vs. geleistet
- Zoom für Wochen-Ansicht
- Info für den Mitarbeiter
Ausgaben
Firmen & Kontakte
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Unternehmen
- Kunden
- Projekte
- Planung
- Zeiterfassung
- Personal
- Abrechnung
- Ausgaben
- Wahrscheinliches Neugeschäft
- Einzelberichte
- Exporte
- Stundenexporte
- Projekte, Leads, Angebote
- Rechnungen und Zahlungen
- Firmen und Kontakte
- Ausgaben
- Planung
- Arbeitszeiten
- Person/Personal
- Zusatzleistungen
- E-Mail-Benachrichtigung
Einstellungen
- Allgemeines
- Persönliche Einstellungen
- Account
- Leistungen
- Erweiterungen
- Layout & Nummernkreise
- Akquise & Angebote
- Projekte
- Planung: Abwesenheiten
- Zeiterfassung
- Abrechnung
- Standards vordefinieren
- Rechnungsinfos & Rechnungsaufbau
- QR-Rechnung (CH) / QR-Code
- Einzahlungsschein (CH)
- XRechnung (D)
- Nicht mehrwertsteuerpflichtig
- Ausgaben
- Sonstiges
⚡ Connect
- Taskmanagement und Collaboration
- Zeiterfassung auf Aufgaben / Tasks
- Ergänzende individuelle Workflows
- Jira, Asana, Meistertask, Github, Clickup & andere.
- Zapier: 3000+ WebApps verbinden
- Mit Zapier Aufgaben und Workflows automatisieren
- Ideen / Anwendungsbeispiele
- Beispiel: Suche der Kontaktperson zu einer Telefonnummer
- Integromat: Prozesse automatisieren
- Zeiterfassung
- Externer Kalender
- Kontakte synchronisieren
- Interne Kommunikation
- Buchhaltung
- HR
- Berichte
- Schnittstellen
