Inhaltsverzeichnis
Projekte
- Abläufe
- Das Projekt
- Kundenprojekt und internes Projekte
- Projekttyp und Stundensätze
- Leistungen & Personen, Zusatzleistungen
- Projektleitung
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Historie, Dateiupload, Kommunizieren
- Zusatzleistungen
- Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
- Weiterverrechnen
- Kosten und Kostentöpfe
- Vordefinieren / aus Angebot übernehmen
- Budgetieren
- Projekttypen
- Kontrolle
Personal
- Personal
- Organisation
- Soll-Ist
- Urlaub / Abwesenheiten
- Abwesenheiten aller Art
- Urlaubsmodell
- Urlaubskonto
- Urlaubsantrag
- Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
- Feiertage
- Auslagen, Spesen
- Berichte / Kontrolle
- Das Benutzerprofil
Abrechnung
- Verrechenbar & Forecast
- Rechnung erstellen
- Abrechnungsarten
- Die Rechnung
- Positionen & Drag'n'Drop
- Rechnungen kopieren, verschieben
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Entwurf & Freigabe
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Belege anhängen
- Übersichten
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot
- Individuelle Rechnung
- Mischformen
- Abschlagsrechnung & Schlussrechnung
- Sammelrechnung für Kunde
- Rechnung ohne Projekt
- Automatische Rechnungen
- Rechnungen managen
- Individualisierung
- Individuelles Layout
- Infofelder auf Rechnungen
- Standards vordefinieren und mit Variablen automatisieren
- Rechnungsnummern
- Mahnungen
- Storno & Gutschriften
- Exporte & Buchhaltung
Zeiterfassung
- Zeiterfassung: Projekte & Internes
- Eingabe & Anzeige
- Verschieben, kopieren, teilen usw.
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Tags & IDs
- Eigenkontrolle
- Arbeitszeiterfassung
- Arbeitszeiterfassung: Start, Ende, Pausen
- Physischer Button, iOS oder Android App
- Übersicht und Auszug
- Arbeitszeit mit Projektstunden auffüllen
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Zeiterfassung sperren
- Den Benutzer wechseln
- Stundenauszug
- Stundeneinträge bearbeiten und umbuchen
- Kunde, Projekt, Person und "über alles"
- Felder, Spalten, Unterschrift
- Export als PDF-, Excel- oder CSV-Datei
- Mobile Zeiterfassung & Erweiterungen
Akquise (Leads, Angebote)
- Angebot erstellen
- Das Angebot
- Positionen & Optionen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Kopieren, Vorlagen
- Anhänge (AGB etc.)
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne
- Angebot ohne Endsumme
- Angebote verwalten
- Alle Angebote an einem Ort & filterbar
- Leistungskatalog (u.a. für Vorlagen)
- Angebotsbestätigung (durch Kunde)
- Auftragsbestätigung (durch Auftragnehmer)
- Leads – Grundlagen
- Kümmern wenn es konkret wird
- Lead-Status
- Akquise-Stufen
- Aus gewonnenen Leads Projekte erstellen
- Labels: Kategorisieren & Markieren
- Laufende Leads
- Kontrolle und Auswertung
Ausgaben
Planung
- Warum und wie planen
- Projekte planen
- Erste Orientierung
- Projekt-Favoriten
- Planung auf ein Projekt reduzieren
- Favoriten verwalten
- Projekt Reststunden
- Der Eintrag
- Abwesenheiten
- Übersichten & Berichte
- Auslastung pro Person und Woche
- Auslastung pro Person und Monat
- Geplant vs. geleistet
- Zoom für Wochensicht
- Info für den Mitarbeiter
Firmen & Kontakte
- Firmen & Kontakte
- Organisation
- Import
- Allgemeines
- Gruppieren und Markieren
- Nach Merkmalen suchen / finden
- Kommentare, Dateien, Historie
- Kontakte im Einsatz
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Unternehmen
- Abrechnung
- Rentabilität Projekte
- Rentabilität Kunden
- Zeiterfassung
- Personal
- Ausgaben
- Planung: Kapazität & Auslastung
- Wahrscheinliches Neugeschäft
- Einzelberichte
- Exporte
- Stundenexporte
- Projekte, Leads, Angebote
- Rechnungen und Zahlungen
- Firmen und Kontakte
- Ausgaben
- Planung
- Arbeitszeiten
- Person/Personal
- Zusatzleistungen
- E-Mail-Benachrichtigung
Einstellungen & Tipps
- Account & Leistungen
- Individualisierung
- Layout Angebote & Rechnungen
- Eigene Felder
- Labels
- Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
- Abweichendes Geschäftsjahr
- Sprachen & Währungen
- Abweichungen pro Kunde
- Akquise & Angebote
- Angebote: Standardtexte und -werte
- Angebote: Anhänge (z.B. AGB)
- Leads: Akquise-Stufen
- Leads: Benachrichtigungen
- Zeiterfassung
- Zeiterfassung sperren
- Zeiteinträge runden
- Reststunden anzeigen
- Budgetcheck-Info
- Basis für Soll-Ist-Vergleich
- Abrechnung
- Standardtexte und -werte
- QR-Rechnung / EPC-QR-Code (GiroCode)
- Einzahlungsschein (CH)
- XRechnung
- Kleinunternehmerregelung (D)
- Planung: Abwesenheiten
- Ausgaben
- Erweiterungen
- Tipps
⚡ Connect
- Taskmanagement und Collaboration
- Zeiterfassung auf Aufgaben & mehr
- Beispiel Trello (mit Video)
- Jira, Asana, Meistertask, Github, Clickup & andere.
- Zapier: 3000+ WebApps verbinden
- Mit Zapier Aufgaben und Workflows automatisieren
- Ideen / Anwendungsbeispiele
- Beispiel: Suche der Kontaktperson zu einer Telefonnummer
- Integromat: Prozesse automatisieren
- Zeiterfassung
- Externer Kalender
- Kontakte synchronisieren
- Interne Kommunikation
- Buchhaltung
- Schnittstellen
