Inhaltsverzeichnis
Projekte
- Abläufe
- Angebot → Projekt
- Projekt erstellen → Archivieren
- Vorkalkulation im Angebot → ins Projekt übernehmen
- Das Projekt
- Kundenprojekte & Interne Projekte
- Projektangaben
- Projektleitung
- Leistungen & Personen
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Infos, Historie, Dateiupload, Kommunizieren
- Zusatzleistungen
- Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
- Weiterverrechnen
- Kosten und Kostengruppen
- Vordefinieren / aus Angebot übernehmen
- Budgetieren
- Projekttypen
- Nach Aufwand (Time & Material)
- Fixpreis
- Retainer (Monatspauschale)
- Stundenkontingent
- Abo (Hosting, Domain etc.)
- Pitch
- Kontrolle
Zeiterfassung
- Zeiterfassung: Projekte & Internes
- Eingabe & Anzeige
- Verschieben, kopieren, teilen usw.
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Tags & IDs
- Eigenkontrolle
- Arbeitszeiterfassung
- Erfassung & Automatisierung
- Button, Mobile App, Check-In (NFC, RFID, Wifi)
- Homeoffice
- Übersicht, Auszug, Exporte
- Arbeitszeit mit Projektstunden auffüllen
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Zeiterfassung sperren
- Benutzer wechseln
- Stundenauszug
- Stundeneinträge bearbeiten und umbuchen
- Kunde, Projekt, Person und global
- Felder, Spalten, Unterschrift
- Export als PDF-, Excel- oder CSV-Datei
- Mobile Zeiterfassung & Erweiterungen
Abrechnung
- Abrechenbar & Forecast
- Rechnung erstellen
- Wo und wie
- Rechnungsempfänger & Elemente
- Positionen & Drag'n'Drop
- Rechnungen kopieren, zuweisen
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Belege anhängen
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot / Pauschal
- Freie Rechnung
- Mischformen
- Abschlags- & Schlussrechnung
- Kunde (Sammelrechnung/projektunabhängig)
- Automatisch/Massenabrechnung
- Übersicht & Filterung
- Managen
- Entwurf & Freigabe
- Offene Rechnungen verwalten (Debitorenmanagement)
- Zahlungen, Bezahlt, Ignoriert
- Automatischer Zahlungsabgleich
- Labels
- Individualisierung
- Individuelles Layout
- Standards global/Kunde/Projekt, Variablen, QR-Rechnung, XRechnung
- Infofelder auf Rechnungen, Rechnungsaufbau
- Rechnungsnummern
- Mahnungen
- Storno & Gutschriften
- Exporte & Buchhaltung
Personal
- Personal
- Mitarbeiter, Externe, Teams
- Personen hinzufügen
- Personen deaktivieren
- Mitarbeiterdaten
- Zugriffsrechte
- Soll-Ist
- Abwesenheiten / Urlaub
- Abwesenheiten aller Art
- Feiertage
- Urlaubsmodell
- Urlaubskonto
- Urlaubsantrag
- Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
- Homeoffice
- Exporte
- Berichte / Kontrolle
- Das Benutzerprofil
Akquise > Leads
Akquise > Angebote
- Angebote erstellen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Kopieren, Vorlagen
- Anhänge (AGB etc.)
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne/ohne Endsumme
- Angebotselemente
- Kostenkalkulation
- Angebote verwalten
Planung
- Warum und wie planen
- Projekte planen
- Erste Orientierung
- Projekte für Projektleiste wählen (Favoriten)
- Die Projektleiste
- Planung auf ein Projekt reduzieren
- Projekt Reststunden
- Der Eintrag
- Abwesenheiten
- Übersichten & Berichte
- Info für den Mitarbeitenden
Ausgaben
Firmen & Kontakte
- Firmen & Kontakte
- Organisation
- Gruppieren und Markieren
- Nach Merkmalen suchen
- Kommentare, Dateien, Historie
- Stammdaten erweitern – Erinnerung
- Kontakte im Einsatz
- Integrationen & Weiterverarbeitung
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Einzelberichte
- Exporte
- Stundenexporte
- Projekte, Leads, Angebote
- Rechnungen und Zahlungen
- Firmen und Kontakte
- Ausgaben
- Forecast Umsätze
- Planung und Abwesenheiten
- Arbeitszeiten
- Person/Personal
- Zusatzleistungen
- Benachrichtigungen
Einstellungen
- Profil-Einstellungen
- Allgemeine Tipps
- Account
- Leistungen
- Erweiterungen
- Zapier
- Buchhaltung
- OCR – Texterkennung Eingangsrechnungen
- CardDAV – Kontakte syncen
- 3CX – Telefonanlage / Softphone
- Google Places
- WebHooks
- HR – Personio
- Layout
- Allgemein
- Schrift
- Briefpapier
- Angebote & Rechnungen
- Stundenauszüge
- Andere Wünsche & Umsetzungsservice
- Leads & Angebote
- Leads: Akquise-Stufen
- Angebote und Auftragsbestätigungen: Standardtexte und -werte
- Angebots-Anhänge (z.B. AGB)
- Projekte
- Planung
- Zeiterfassung
- Abrechnung
- Standards vordefinieren
- Rechnungsinfos & Rechnungsaufbau
- QR-Rechnung (CH) / QR-Code
- Einzahlungsschein (CH)
- XRechnung (D)
- Nicht mehrwertsteuerpflichtig
- Ausgaben
- Sonstiges
⚡ Connect
- Taskmanagement und Collaboration
- Zeiterfassung auf Aufgaben / Tasks
- Ergänzende individuelle Workflows
- Jira, Asana, Meistertask, Github, Clickup, Wrike & andere.
- Zapier
- Make (ehemals Integromat)
- Zeiterfassung
- Browser-Schnellzugriff
- Timeular
- Arbeitszeiterfassung mit Button
- Automatischer Check-In via MobileApp
- Externer Kalender
- Kontakte synchronisieren
- CardDAV: MacOS, Windows, iOS, Android etc.
- sync.blue: Microsoft Office 365, Hubspot etc.
- Telefonanlage FRITZ!Box
- 3CX VoIP
- CLINQ Softphone (sipgate)
- Interne Kommunikation
- Buchhaltung
- HR
- Integrationen made by ...
- Schnittstellen
