Inhaltsverzeichnis
Projekte
- Abläufe
- Vom Lead (mit Angebot) zum Projekt
- Aus Angeboten Rechnungen erstellen
- Projekt vom Erstellen bis Archivieren
- Allgemeines
- Kundenprojekte und interne Projekte
- Projektart und Stundensätze
- Leistungen und Personen
- Zusatzleistungen/Drittkosten
- Projektinfos, eigene Felder, Dateiupload
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Kontrolle
- Kurzcheck über alle Projekte
- Budgetierung von Projekt, Leistungen, Personen, Fremdkosten
- Labels & Smart Filters
- Stundenauszug und Berichte
- Projekttypen
Personal
Zeiterfassung
- Zeiterfassung: Projekte & Internes
- Eingabe & Anzeige
- Ändern, verschieben, kopieren
- Einträge umbuchen
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Tags & IDs
- Arbeitszeiterfassung
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Zeiterfassung sperren
- Den Benutzer wechseln
- Stundenauszug
- Zu Projekt oder Kunde
- Mitarbeiter und "über alles"
- Felder, Spalten, Unterschrift
- Export als PDF-, Excel- oder CSV-Datei
- Mobile Zeiterfassung & Erweiterungen
Abrechnung
- Rechnung erstellen
- Die Rechnung
- Abrechnungsoptionen
- Positionen & Drag'n'Drop
- Rechnungen kopieren, verschieben
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Entwurf & Freigabe
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Übersichten
- Forecast
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot
- Individuelle Rechnung
- Mischformen
- Akonto-Rechnung | Abschlagsrechnung
- Sammelrechnung für Kunde
- Rechnung ohne Projekt
- Automatische Rechnungen
- Rechnungen managen
- Individualisierung
- Mahnungen
- Storno & Gutschriften
- Exporte/Buchhaltung
Akquise & Angebote
- Angebot erstellen
- Das Angebot
- Positionen & Optionen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Angebote kopieren, Vorlagen
- Anhänge (AGB etc.)
- Angebote verwalten
- Alle Angebote an einem Ort & filterbar
- Leistungskatalog (u.a. für Vorlagen)
- Angebotsbestätigung (durch Kunde)
- Auftragsbestätigung (durch Auftragnehmer)
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne
- Potentielle Kunden/Projekte systematisch gewinnen
- Nachvollziehbarkeit & Überblick
Planung
- Auslastung und Kapazität
- Die Einsatzplanung
- Infos und halbe Tage
- Übersicht Kapazität/Auslastung des Personals
- Warum überhaupt Einsätze planen?
- Info für den Mitarbeiter
- Eingeschränkter Zugriff auf die Planung
- Vorschau in der Wochenmail
- Planung in externem Kalender anzeigen
- Feiertage
Ausgaben
Firmen & Kontakte
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Unternehmen
- Abrechnung
- Rentabilität Kunden
- Rentabilität Projekte
- Zeiterfassung
- Personal
- Ausgaben
- Kapazität
- Einzelberichte
- Exporte
- Stundenexport über alles
- Projekte, Leads, Angebote
- Rechnungen und Zahlungen
- Firmen und Kontakte
- Eingangsrechnungen
- Einsatzplanung
- Arbeitszeiten
- Personal
- E-Mail-Benachrichtigung
Einstellungen
- Account & Leistungen
- Individualisierung
- Layout Angebote & Rechnungen
- Eigene Felder
- Labels
- Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
- Abweichendes Geschäftsjahr
- Sprachen & Währungen
- Akquise & Angebote
- Angebote: Standardtexte und -werte
- Angebote: Anhänge
- Leads: Akquise-Stufen
- Leads: Erinnerungs-E-Mails
- Zeiterfassung
- Zeiterfassung sperren
- Zeiteinträge runden
- Reststunden anzeigen
- Budgetcheck-Info
- Basis für Soll-Ist-Vergleich
- Planung
- Abrechnung
- Standardtexte und -werte
- E-Mail-Erinnerung bei Überfälligkeit
- Einzahlungsschein (CH)
- Kleinunternehmerregelung (D)
- Ausgaben
- Erweiterungen
Integrationen & mehr
- Taskmanagement und Collaboration
- Buchhaltung
- Zeiterfassung
- MobileApp (Android & iOS)
- Browser-Schnellzugriff
- Arbeitszeiterfassung mit Button
- Automatische Zeiterfassung mit timeBro
- Planung mit Kalender synchronisieren
- Kontakte synchronisieren
- Interne Kommunikation
- 1500+ WebApps über Zapier verbinden
- Coole Optionen
- API-Schnittstelle/Schlüssel
