Die Funktionen aufgelistet und verlinkt
Projektverwaltung
- Interne und externe Projekte
- Automatische oder manuelle Projektnummerierung
- Definition von Standardleistungen und Standardstundensätzen
- Stundensatz nach Leistung, Position oder einheitlich (voreinstellbar)
- Stundenauszug Projekt
- Projekte markieren oder kategorisieren mit Labels
- Zuteilung einzelner Mitarbeiter oder Teams zum Projekt
- Budgetierung Projekt, Personal, Leistungen
- Exportoption Projektliste
- Filterung nach Projektleiter oder Projektstatus
- Eingabe von Zusatzleistungen (= Drittkosten, Spesen, Reisekosten etc.)
- Budgetierung von Zusatzleistungen
- Bericht: Stunden, Aktivität, Budget, Rentabilität & mehr
- Bericht – z.B. mit einem Kunden – teilen
- Individuelle Felder möglich
- Notizmöglichkeit und Dateiupload
Kundenverwaltung
- Automatische oder manuelle Kundennummerierung
- Exportoption Kundenliste
- Übersicht aller Rechnungen zum Kunden
- Übersicht aller Salesaktivitäten zum Kunden
- Übersicht aller Kontakte zum Kunden
- Individuelle Felder möglich
- Kundenbericht
- Notizen/Historie beim Kunden
- Englisch optional (Rechnungen, Angebote, E-Mail-Versand)
- Notizmöglichkeit und Dateiupload
Kontakte / CRM
- Personen anlegen
- Firmen anlegen
- Tagging & Tags verwalten
- Kommentare/Notizmöglichkeit inkl. Anhänge (Historie)
- Zuweisung von Personen zu Firmen oder Kunden
- Excel-Export
Personalverwaltung
- Gruppierung in Teams möglich
- Individuelle Felder möglich
- Individuelle Zugriffsrechte je Benutzer
- Interner Stundensatz hinterlegbar
- Urlaub und andere Abwesenheiten
- Ferienkonto
- Bericht Zeiterfassung, Verrechenbarkeit
- Stundenauszug
- Bericht: Verrechenbarkeit, Aktivitäten
- Soll-Ist-Bericht
- Export Projektliste
- Benutzerwechsel – möglich mit "Personal"-Rechten
- Notizmöglichkeit bei der einzelnen Person
- Alle zugewiesenen Projekte werden beim Mitarbeiter unter "Projekte" aufgelistet
Einstellungen
- Logoupload
- Account-Inhaber wechseln
- Info-E-Mails zu Budget/Leads/Rechnungen (optional)
- Mehrere Briefpapiere hinterlegbar
- Eigene Schriften hochladen
- Layoutanpassungen, Layoutumsetzungsservice
- Ausgaben des Unternehmens erfassen
- Definitive Arbeitsstunden vs. verrechenbare Stunden pro Tag
- Währungen definieren
- Stundenauszüge individualisieren
Persönliches Profil
- Einstellung Sprache DE / EN / FR / IT
- Profilbild Upload
- Neues Passwort setzen
- Ferien- bzw. Urlaubsübersicht
- API-Schnittstelle
- Persönlicher Planerexport in Kalender
Allgemeines
- Suche über den ganzen Account
Integrationen & API
Angebote
- Ein oder mehrere Angebote erstellen
- Angebots-Vorlagen (Leistungskatalog)
- Angebot leicht und schnell erstellt mit div. Optionen
- Rechnung aus Angebot erstellen
- Angebote bearbeiten, kopieren, archivieren, löschen
- Variablen für Standardtexte
- Automatisch Anhänge für Angebots-PDF
- Angebotsstatus verschickt, bestätigt etc.
- Notizmöglichkeit
- Direkter E-Mail-Versand
- Beim E-Mail-Versand oder Statuswechsel werden die Details als Kommentar unter "Notizen" gespeichert
- Auftragsbestätigung
Sales Funnel (Akquise)
- Leads erstellen (Kontaktpotential und Laufende)
- Leadstufen/Wahrscheinlichkeiten individuell definierbar
- Definition nächster Termin/nächste Aktion
- Hinweis bei Überfälligkeit (Info-Mail optional)
- Kommentare/Dateiupload/History zu Lead
- Lead in ein Projekt überführen
- Übersicht Gesamtvolumen und gewichtetes Volumen
- Übergreifende Übersichtsseite zu allen Sales-Aktivitäten
- Exportoption Leads
Zeiterfassung
- Online-Zeiterfassung auf Projekte
- Zeiterfassung unterwegs per Smartphone (iOS/Android)
- Stoppuhr
- Laufende Stoppuhr wird im Browsertab angezeigt
- Differenzierung verrechenbare und nicht verrechenbare Stunden
- Anzeige Restbudget für Zeiterfasser (optional)
- Export Stundenauszug (PDF, Excel, CSV)
- Monatsübersicht Soll/Ist
- Zeiterfassung für einen anderen Mitarbeiter möglich
- Erfasste Zeiten auf Viertelstunden runden ja/nein
- Verschiedene Zeitformate möglich
- Arbeitszeiterfassung optional (Start, Pausen, Ende)
- Zeiterfassung rückwirkend sperren (Periodensperre)
- Leistungen aus Angeboten können – alternativ zu den Standardleistungen – für die Zeiterfassung übernommen werden
Abrechnung / Rechnungserstellung
- Übersichtsseite, die Handlungsbedarf sichtbar macht
- Übersicht aller Rechnungen, filterbar
- Übersicht gestellter Rechnungen eines Monats inkl. Summe
- Rechnung für ein Projekt (auf Basis Leistungen inkl. Stundenauszug)
- Detailrechnung optional (Einzelpositionen)
- Kompaktrechnung optional (Leistungen zusammengefasst)
- Rechnung projektübergreifend
- Eine Rechnung kann übergreifend kopiert werden
- Sammelrechnung (projektübergreifend) auf Kundenebene
- Rechnung aus Angebot erstellen und bearbeiten
- Rechnung individuell erstellen
- Rechnung auf Basis geleisteter Stunden erstellen und bearbeiten
- Individueller Aufschlag oder Abschlag
- Rabatt auf Gesamtbetrag
- Teilsumme und Ziwschensumme
- Debitorenliste führen
- Zahlungen zur Rechnung erfassen
- Teilzahlungen
- Automatischer Hinweis bei Überfälligkeit (Info-Mail optional)
- Mahnung aus Rechnung erstellen
- Storno
- Individuelle Felder möglich
- Überschreibbarer Standardtext (Anrede/Fusstext)
- Variablen für Standardtext
- Rechnungstexte können formatiert werden
- Export Rechnungen als Excel
- Sammeldownload Rechnungen
- Notizmöglichkeit bei der Rechnung
- Direkter E-Mail-Versand möglich
- Beim E-Mail-Versand oder Statuswechsel werden die Details als Kommentar unter "Notizen" gespeichert
- Leistungskatalog
Einsatzplanung
- Feiertage, Urlaub und andere planbare Abwesenheiten
- Krankheit eintragen
- Projekte halbtagesweise auf Mitarbeiter einplanen
- Serieneintrag (bei z.B. Abwesenheit am Freitag)
- Projektfarben vergeben
- Notizen und Symbole zu einem Eintrag
- Mitarbeiter verwalten Abwesenheiten ja/nein
