MOCO Funktionen als Liste
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Projektverwaltung
- Projekte Kunde & Intern
- Individualisierbare Projektliste mit wählbaren Spalten, Sortierung etc.
- Unterscheidung der Abrechnungsart Aufwand oder Fixpreis
- Retainer und Stundenkontingente
- Projektgruppen für Unterprojekte & Teilprojekte
- Filterung nach Projektleiter oder Labels
- Budgetkontrolle (Geleistet und Abgerechnet) und Anzeige aktuell verrechenbarer Positionen über alle Projekte
- Automatische oder manuelle Projektnummerierung
- Definition von Standardleistungen und Standardstundensätzen
- Einstellung für Abrechnung in Tagessätzen
- Stundensatz nach Leistung, Position oder einheitlich (voreinstellbar)
- Individualisierbarer Stundenauszug
- Projekte markieren oder kategorisieren mit Labels
- Zuteilung einzelner Mitarbeiter oder Teams zum Projekt
- Budgetierung Projekt, Personal, Leistungen
- Fremdkosten, Spesen, Reisekosten etc. (in MOCO Zusatzleistungen)
- Budgetieren von Zusatzleistungen
- Vordefinieren von Zusatzleistungen
- Zusatzleistungen zetral verwalten
- Zusatzleistungen aus Angeboten ins Projekt übernehmen
- Bericht: Stunden, Aktivität, Budget, Rentabilität & mehr
- Bericht – z.B. mit einem Kunden – teilen
- Individuelle Felder möglich
- Notizmöglichkeit und Dateiupload
- Smart Filters
- Finanzplanung
- Externes Projekt verknüpfen
- Diverse Exporte
Kunden, Lieferanten, Firmen
- Excel-Import für Firmen
- Kategorisieren oder Markieren mit Labels
- Automatische oder manuelle Kundennummerierung
- Abweichende Zahlungsbedingungen (Fusstext, Skonto etc.) pro Kunde definierbar
- Abweichende Preisliste
- Übersicht aller Rechnungen zum Kunden
- Übersicht aller Rechnungen zum Kunden
- Übersicht aller Salesaktivitäten (Leads und Angebote) zum Kunden
- Individualisierbarer Stundenauszug
- Übersicht aller Firmen- bzw. Kundenkontakte
- Individuelle Felder möglich
- Kundenbericht
- Notizen/Historie beim Kunden
- Englisch optional (Rechnungen, Angebote, E-Mail-Versand)
- Notizmöglichkeit und Dateiupload
- Exporte
Kontakte
- Daten-Import für Kontakte
- Keine Firma als "Container" nötig
- Gruppieren und Markieren
- Kommentare/Notizmöglichkeit inkl. Anhänge (Historie)
- Zu Firmen zuweisbar (optional)
- Personalisieren
- Von unterwegs zugreifen
- Excel-Export für Newsletter, Serienbriefe etc.
- Telefonanlage/Softphone
- Automatische Notiz bei Telefonat via clinq
- Geburtstage
- Exporte
Personalverwaltung
- Gruppierung in Teams möglich
- Individuelle Felder möglich
- Datei-Upload
- Individuelle Zugriffsrechte je Benutzer
- Interner Stundensatz (für Rentabilitätsberechnung)
- Urlaubsanträge
- Urlaubsanträge via Smartphone einreichen
- Eigene Felder für Urlaubsanträge
- Resturlaub Jahresübertrag
- Urlaubskonto
- Dokumentation von Homeoffice
- Bericht Zeiterfassung, Verrechenbarkeit
- Individualisierbarer Stundenauszug
- Bericht: Verrechenbarkeit, Aktivitäten
- Sollstunden indivduell hinterlegen (v.a. bei Teilzeit)
- Soll-Ist-Bericht
- Zeitkonto für individuelle Korrekturen
- Übertrag der Überstunden ins neue Jahr mit einem Klick
- Benutzerwechsel – möglich mit "Personal"-Rechten
- Notizmöglichkeit bei der einzelnen Person
- Spesen erfassen oder per E-Mail an MOCO senden
- Zugewiesenen Projekte beim Mitarbeiter anzeigen und bearbeiten
- Zugriff u.a. auf die persönlichen Benachrichtigungen, Spesen, Urlaubskonto über die iOS und Android App
- Diverse Exporte
Einstellungen
- Profileinstellungen zu den eigenen Daten, Sprache, Benachrichtigungen, Arbeitszeiten
- Accounteinstellungen: Allgemeines, Accountinhaber, Währungen, Konto, Eigene Felder, Nummernkreise, 2FA, E-Mail-Versand
- Standards zu Leistungen vordefinieren: Leistungen, Zusatzleistungen, Stundensätze, interne Stundensätze, Katalog
- Layout: Formatierungen, Schrift, Briefpapier (inkl. Logo, Absenderdaten, UID), Infofelder, Bezeichnungen
- Verschiedene Einstellungen zu Leads und Angeboten
- Voreinstellungen zu Projekten, Projektgruppen aktivieren
- Voreinstellungen zu Planung und Abwesenheitsverwaltung
- Einstellungen zur Zeiterfassung
- Einstellungen zu Rechnungen und Mahnungen – u.a. QR-Rechnung
- Einstellungen zu Ausgaben: Kategorien, Spesen aktvieren, Fixkosten
- Abweichendes Geschäftsjahr
Persönliches Profil
- Einstellung Sprache: Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch
- Profilbild Upload
- Neues Passwort setzen
- Benachrichtigungsoptionen wählen
- Übersicht der zugewiesenen Projekte
- Ferien- bzw. Urlaubsübersicht
- Soll-Ist-Vergleich
- Spesenerfassung
- Gesamtbericht zur Stundenerfassung
- Persönlicher API-Schlüssel
- Persönlicher Export der Planung für einen externen Kalender
- Persönliche Mobile App für Zeiterfassung, Soll-Ist und Nachrichten
Allgemeines
- 2-Faktor-Authentifizierung
- Single Sign-On (SSO)
- Suche über den ganzen Account (Lupe oder Shift + 7)
- Diverse Benachrichtigungsoptionen
- Mit @Name kann ein Mitarbeiter über den Notizbereich informiert werden
- Mit "{" Variablen inkl Vorschau anzeigen lassen und einfügen
- Shortcuts / Tastaturkürzel
- Labels zum Kategorisieren oder Markieren an fast allen Orten
- Abweichendes Geschäftsjahr
- Diverse Daten-Import-Optionen
Integrationen & API
- API-Schnittstelle & API-Schlüssel
- API-Mapping über eigene Felder
- Web Hooks
- 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) über Authenticator App – mit ergänzenden Alternativen wie Touch ID, Yubikey, Face ID etc.
- Tools via Zapier oder Make verbinden
- Integration von Taskmanagement- und Collaboration – z.B. Clickup, Trello, Asana usw.
- Schnellzugriff Zeiterfassung
- Automatischer Check-in Arbeitszeiterfassung per Button, RFID, Wifi, Lokalisierung
- FRITZ!Box Telefonanlage anbinden
- Browsertelefonie über clinq (sipgate)
- 3CX VoIP Sofphone/Telefonanlage direkt anbinden
- Von Google Firmendaten ausfüllen lassen
- Viele weitere Integrationen
Buchhaltung
- Vorkontieren von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen
- Zahlungsabgleich Camt
- Direkte Bankanbindung
- Überweisungsaufträge für Eingangsrechnungen
- Debitoren- und Kreditorennummern steuern
- Aufwands- und Erlöskonten steuern
- Steuerschlüssel steuern
- Automatische Übertragung an DATEV Unternehmen online – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Kostenstellen für Direktübertragung nach DATEV Unternehmen online (KOST1 und KOST2). Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Buchhaltungsexport DATEV-Format – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Buchhaltungs-Export Neutral – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Buchhaltungs-Export BMD – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Individuelle Erweiterung des neutralen Exports über die eigenen Felder
- Zapier Trigger für automatisches Übertragen von Buchungen (z.B. für Run My Accounts)
Angebote
- Angebote erstellen
- Angebots-Vorlagen
- Positionen vordefinieren und einfügen
- Angebot abrechnen
- Angebote bearbeiten, kopieren, verschieben, löschen
- Variablen für Standardtexte
- Bilder in Angeboten
- Positionsgruppen (Einzelpreise werden nicht angezeigt)
- Kostenkalkulation
- Live-Info bei paralleler Bearbeitung
- Anhänge
- Angebotsstatus verschickt, bestätigt etc.
- Notizmöglichkeit
- Direkter E-Mail-Versand
- Beim E-Mail-Versand oder Statuswechsel werden die Details als Kommentar unter "Notizen" gespeichert
- Angebotsbestätigung
- Lieferschein
- Auftragsbestätigung
- Excel-Export Angebote
- Nur Nettobetrag ausweisen
- Angebote mit Preisspanne bzw. ohne definitive Endsumme
- Änderungsprotokoll
Lead Funnel (Akquise)
- Neugeschäft aus Bestandskunden generieren
- Leads erfassen
- Zusammenarbeiten und übergeben
- Leadstufen/Wahrscheinlichkeiten individuell definierbar
- Smart Filters
- Wiedervorlage
- Leads individualisieren durch Labels und Eigene Felder
- Kommentare, Dateiupload, Historie
- Leads & die Kapazitätsplanung
- Lead in ein Projekt überführen
- Angebot ohne Projekt abrechnen
- Volumen und gewichtetes Volumen - gesamt und pro Monat
- Übersichtsseite zu allen Sales-Aktivitäten
- Filter-und Auswertung abgeschlossener Leads
- Exporte
Zeiterfassung (Projekt- und Arbeitszeit)
- Zeiterfassung auf Kundenprojekte und interne Projekte
- Zeiteingabe in verschiedenen Formaten
- Zeiterfassung unterwegs per Smartphone (iOS, Android)
- Zeiteintrag teilen (Beispiel Meeting)
- Tags und IDs nutzen (mit Autovervollständigung)
- Stoppuhr
- Laufende Stoppuhr wird im Browsertab angezeigt
- Differenzierung verrechenbare und nicht verrechenbare Stunden
- Anzeige verfügbarer Reststunden in der Zeiterfassung
- Stundenauszug global, filter & sortierbar
- Stundenauszug Kunde, Projekt, Person (PDF, Excel, CSV)
- Zeiteinträge prüfen, korrigieren, umbuchen
- Soll/Ist Übersicht und Auswertung
- Zeiterfassung für einen andere Person
- Zeiteinträge auf 15 oder 5 Minuten runden
- Zeiterfassung nur für Abrechnung anpassen
- Verschiedene Zeitformate möglich
- Zeiterfassung auf geplante Projekte
- Zeiterfassung auf Favoriten
- Zeiterfassung auf Kalender-Termine
- Schnellzugriff Zeiterfassung
- Zeiterfassung für einzelnes Projekt sperren
- Zeiterfassung sperren (Periodensperre)
- Temporäre Freigabe anfordern
- Leistungen aus Angeboten für die Zeiterfassung übernehmen
- Arbeitszeiterfassung zusätzlich aktivierbar
- Arbeitszeiterfassung vordefinieren und automatisieren
- Arbeitszeiterfassung mit kostenloser iOS und Android App
- Arbeitszeiterfassung über Button, NFC, Terminal u.a.
- Arbeitszeit mit Projektzeit auffüllen
- Homeoffice dokumentieren
- Arbeitszeiten Auszug pro Person
- Arbeitszeiten Gesamtbericht über alle Personen
- Kontrolle gesetzlicher Vorgaben oder Regeln
- Exporte
Abrechnung / Rechnungserstellung
- Individuelle automatische oder manuelle Rechnungsnummerierung
- Übersichtsseite, die Handlungsbedarf sichtbar macht
- Übersicht aller Rechnungen, filterbar
- Übersicht gestellter Rechnungen eines Monats inkl. Summe
- Rechnung nach Aufwand (inkl. Stundenauszug)
- Option Rechnungsaufbau Detailiert (Einzelpositionen mit Details)
- Option Rechnungsaufbau Monatlich (Leistungen pro Monat)
- Option Rechnungsaufbau Kompakt (Leistungen zusammengefasst)
- Einstellung für Abrechnung in Tagessätzen
- Abschlags- und Schlussrechnung
- Sammelrechnung (projektübergreifend)
- Rechnung aus Angebot erstellen
- Rechnung individuell erstellen
- Rechnung ohne Projekt erstellen
- Massenerstellung Rechnungen
- Rechnung übergreifend kopieren
- Rechnung verschieben/zuweisen
- Skonto, Gesamtrabatt/-aufschlag oder Einzelrabatt/-aufschlag möglich
- Individueller Aufschlag oder Abschlag
- Rabatt auf Gesamtbetrag
- Teilsumme und Ziwschensumme
- Anhänge (Belege, Stundenauszug, Individuell)
- Freigabeprozess
- E-Mail-Versand, Massenversand
- Lieferschein
- Debitorenliste führen
- Zahlungen zur Rechnung erfassen
- Teilzahlungen
- Automatischer Hinweis bei Überfälligkeit (Info-Mail optional)
- Mahnungen, Mahnstufen
- Inkasso-Service
- Storno
- Individuelle Felder
- Überschreibbarer Standardtext (Anrede/Fusstext)
- Variablen für Standardtext
- Rechnungstexte können formatiert werden
- Export Rechnungen als Excel
- Sammeldownload Rechnungen
- Notizen & Kommunikation zur Rechnung
- Historie zum E-Mail-Versand und Statuswechsel nachvollziehbar
- Änderungsprotokoll
- QR-Rechnungen und eBill für die Schweiz
- E-Rechnungsformate, XRechnung
- Mehrere Rechnungen auf bezahlt setzen
- Leistungskatalog
- Buchhaltungsoptionen
Ausgaben / Digitaler Rechnungseingang
- Eingangsrechnungserfassung
- Sammelupload Belege
- E-Mail to Inbox
- Schweizer QR-Rechnungen werden automatisch ausgelesen
- Ausgabenbelge via iPhone App einscannen
- Texterkennung bzw. OCR für Belege
- E-Rechnungen empfangen und verarbeiten entlang B2B-Pflicht Deutschland
- Eingangsrechnung in Positionen splitten
- Bankverbindung mit Zahlungsabgleich für offene Ausgaben
- Automatisch zahlen per Überweisungsauftrag
- Zahlungen manuell erfassen – einzeln oder gesammelt
- Erfassen und Auswerten von Budgets/Kostenstellen und Kategorien/Aufwandskonten
- Erfassung der Fixkosten (ohne Belege)
- Rechnungsfreigabe
- Automatismus Freigabeanforderung ab bestimmten Beträgen
- Ausgabe einem oder mehreren Projekten zuweisen
- Kosten über Projekt weiterverrechnen, Aufschlag vordefinieren
- Belege als Anhang zu Rechnungen auswählen
- Mehrere Ausgabenpositionen einer Projekt-Zusatzleistung zuweisen
- Filterung
- Sammeldownload Belege
- Eingangsrechnungen mit Änderungsprotokoll
- Mehrfachauswahl
- Komplettintegration Kreditkartenlösung Pliant
- Ausgaben für KSK markieren und auswerten
- Ausgaben planen
- Eingangsrechnungen mit Bestellungen abgleichen
- Diverse Exporte
Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung
- Monatsansicht, Wochenansicht, Detaillierungsgrad
- Teamreihenfolge wählen, einzelne Personen oder Teams ausblenden
- Mit Q auf eigene Planung reduzieren
- Projekt grob oder nach Leistung planen
- Projekt vorläufig planen (ohne Auswirkung auf die Auslastung)
- Grob oder stundenweise planen
- Serieneintrag
- Projekt-Favoriten
- Planung auf ein Projekt reduzieren
- Farbwahl zu Kunde, Projekt oder Einzeleintrag
- Notizen und Symbole zu einem Eintrag
- Einträge verschieben oder kopieren per drag-and-drop
- Kopieren mit gedrückter Alt-Taste
- Geplant vs. geleistet
- Auslastung pro Team/Person und Monat
- Live-Auslastung pro Woche oder Tag direkt beim Planen
- Feiertage, Urlaub und andere Abwesenheiten
- Mitarbeiter verwalten Abwesenheiten ja/nein
- Eingeschränkter Zugriff Mitarbeiter
- Änderungsprotokoll beim einzelnen Eintrag
- Planungsinfo zu allen Projekten über die individuelle Projektliste (wählbare Spalte)
- Direkte Zeiterfassung auf Planungseinträge (Aufgaben)
- Diverse Exporte
Globale Berichte
- Übersicht – individualisierbares Dashboard
- Finanzen (Umsätze & Ausgaben netto, Cashflow, Liquiditätsplanung
- Zeiterfassung
- Kunden Umsatz & Rentabilität
- Rentabilität Projekte
- Personal (Abwesenheiten, Soll-Ist, Verrechenbarkeit)
- Abrechnung, Debitoren
- Ausgaben
- Auslastung Personal
- Abwesenheitsübersicht über das gesamte Personal
