MOCO Features aufgelistet

Projektverwaltung

  • Interne und externe Projekte
  • Automatische oder manuelle Projektnummerierung
  • Definition von Standardleistungen und Standardstundensätzen
  • Stundensatz nach Leistung, Position oder einheitlich (voreinstellbar)
  • Stundenauszug Projekt
  • Zuteilung einzelner Mitarbeiter oder Teams zum Projekt
  • Budgetierung Projekt, Personal, Leistungen
  • Exportoption Projektliste
  • Filterung nach Projektleiter oder Projektstatus
  • Eingabe von Drittkosten (Zusatzleistungen)
  • Bericht: Stunden, Aktivität, Budget, Stundensatz etc.
  • Bericht - z.B. mit einem Kunden – teilen
  • Individuelle Felder möglich
  • Notizmöglichkeit

Kundenverwaltung

  • Automatische oder manuelle Kundennummerierung
  • Exportoption Kundenliste
  • Übersicht aller Rechnungen zum Kunden
  • Übersicht aller Salesaktivitäten zum Kunden
  • Übersicht aller Kontakte zum Kunden
  • Individuelle Felder möglich
  • Kundenbericht
  • Notizmöglichkeit beim Kunden

Kontakte / CRM

  • Personen anlegen
  • Firmen anlegen
  • Tagging & Tags verwalten
  • Kommentare/Notizmöglichkeit inkl. Anhänge (Historie)
  • Zuweisung von Personen zu Firmen oder Kunden
  • Excel-Export

Personalverwaltung

  • Gruppierung in Teams möglich
  • Individuelle Felder möglich
  • Individuelle Zugriffsrechte je Benutzer
  • Abwesenheiten und Ferien
  • Ferienkonto
  • Monatsübersicht Stunden
  • Stundenauszug
  • Bericht: Verrechenbarkeit, Aktivitäten
  • Exportoption Projektliste
  • Benutzerwechsel – möglich mit "Personal"-Rechten
  • Notizmöglichkeit bei der einzelnen Person

Unternehmen (Einstellungen über den ganzen Account)

  • Logoupload
  • Account-Inhaber wechseln
  • Info-E-Mails zu Budget/Leads/Rechnungen (optional)
  • Briefpapierupload (mehrere möglich)
  • Layoutanpassungen begrenzt, weitere Möglichkeiten auf Anfrage
  • Ausgaben des Unternehmens erfassen
  • Definitive Arbeitsstunden vs. verrechenbare Stunden pro Tag
  • Währungen definieren

Persönliches Profil

  • Einstellung Sprache D / EN / FR / IT
  • Profilbild Upload
  • Neues Passwort setzen
  • Ferienübersicht
  • API-Schnittstelle
  • Persönlicher Planerexport in Kalender

Allgemeines

  • Suche über den ganzen Account

Angebote (Akquise und in Projekten)

  • Ein oder mehrere Angebote erstellen
  • Beim Lead oder Projekt
  • Angebots-Vorlagen (Leistungskatalog)
  • Angebot leicht und schnell erstellt mit div. Optionen
  • Angebot in Rechnung überführ- und anpassbar
  • Angebote bearbeiten, kopieren, archivieren, löschen
  • Automatisch Anhänge in Angebots-PDF möglich
  • Notizmöglichkeit
  • Direkter E-Mail-Versand möglich

Sales Funnel (Akquise)

  • Leads erstellen (Kontaktpotential und Laufende)
  • Leadstufen/Wahrscheinlichkeiten individuell definierbar
  • Definition nächster Termin/nächste Aktion
  • Hinweis bei Überfälligkeit (Info-Mail optional)
  • Kommentare/Dateiupload/History zu Lead
  • Lead in ein Projekt überführen
  • Übersicht Gesamtvolumen und gewichtetes Volumen
  • Übergreifende Übersichtsseite zu allen Sales-Aktivitäten
  • Exportoption Leads

Zeiterfassung

  • Online-Zeiterfassung auf Projekte
  • Zeiterfassung unterwegs per iPhone/Android
  • Stoppuhr
  • Differenzierung verrechenbare und nicht verrechenbare Stunden
  • Export Stundenauszug (PDF, Excel, CSV)
  • Monatsübersicht Soll/Ist
  • Zeiterfassung für einen anderen Mitarbeiter möglich
  • Erfasste Zeiten auf Viertelstunden runden ja/nein
  • Verschiedene Zeitformate möglich

Abrechnung / Rechnungserstellung

  • Übersichtsseite, die Handlungsbedarf sichtbar macht
  • Rechnung für ein Projekt (auf Basis Leistungen inkl. Stundenauszug)
  • Detailrechnung optional(Einzelpositionen)
  • Rechnung projektübergreifend
  • Sammelrechnung (projektübergreifend) auf Kundenebene
  • Rechnung aus Angebot erstellen und bearbeiten
  • Rechnung individuell erstellen
  • Rechnung auf Basis geleisteter Stunden erstellen und bearbeiten
  • Debitorenliste führen
  • Erfassen des genauen Bezahlt-Datums
  • Automatischer Hinweis bei Überfälligkeit (Info-Mail optional)
  • Mahnung aus Rechnung erstellen
  • Individuelle Felder möglich
  • Überschreibbarer Standardtext (Anrede/Fusstext)
  • Rechnungstexte können formatiert werden
  • Exportmöglichkeit Rechnungsliste
  • Notizmöglichkeit bei der Rechnung
  • Direkter E-Mail-Versand möglich
  • Leistungskatalog

Einsatzplanung

  • Feiertage/Abwesenheiten/Ferien/Aussendienst planen
  • Projekte halbtagesweise auf Mitarbeiter einplanen
  • Serieneintrag (bei z.B. Abwesenheit am Freitag)
  • Projektfarben vergeben
  • Notizen zu einem Eintrag
  • Mitarbeiter verwalten Abwesenheiten ja/nein

Globale Berichte

  • Unternehmensbericht
  • Kundenbericht nach Volumen
  • Projektbericht Rentabilität (Einnahmen vs. Ausgaben)
  • Kapazitätsbericht Personal
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