Funktionen Liste
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Projektverwaltung
- Projekte Kunde & Intern
- Unterscheidung der Abrechnungsart Aufwand oder Fixpreis
- Retainer und Stundenkontingente
- Projektgruppen für Unterprojekte & Teilprojekte
- Filterung nach Projektleiter oder Labels
- Budgetkontrolle (Geleistet und Abgerechnet) und Anzeige aktuell verrechenbarer Positionen über alle Projekte
- Automatische oder manuelle Projektnummerierung
- Definition von Standardleistungen und Standardstundensätzen
- Stundensatz nach Leistung, Position oder einheitlich (voreinstellbar)
- Individualisierbarer Stundenauszug
- Projekte markieren oder kategorisieren mit Labels
- Zuteilung einzelner Mitarbeiter oder Teams zum Projekt
- Budgetierung Projekt, Personal, Leistungen
- Fremdkosten, Spesen, Reisekosten etc. (in MOCO Zusatzleistungen)
- Budgetieren von Zusatzleistungen
- Vordefinieren von Zusatzleistungen
- Zusatzleistungen zetral verwalten
- Zusatzleistungen aus Angeboten ins Projekt übernehmen
- Bericht: Stunden, Aktivität, Budget, Rentabilität & mehr
- Bericht – z.B. mit einem Kunden – teilen
- Individuelle Felder möglich
- Notizmöglichkeit und Dateiupload
- Smart Filters
- Excel-Export Projekte
Firmen
- Excel-Import für Firmen
- Kategorisieren oder Markieren mit Labels
- Automatische oder manuelle Kundennummerierung
- Exportoption Kunden, Lieferanten, "Andere Firmen"
- Abweichende Zahlungsbedingungen (Fusstext, Skonto etc.) pro Kunde definierbar
- Abweichende Preisliste
- Übersicht aller Rechnungen zum Kunden
- Übersicht aller Rechnungen zum Kunden
- Übersicht aller Salesaktivitäten (Leads und Angebote) zum Kunden
- Individualisierbarer Stundenauszug
- Übersicht aller Firmen- bzw. Kundenkontakte
- Individuelle Felder möglich
- Kundenbericht
- Notizen/Historie beim Kunden
- Englisch optional (Rechnungen, Angebote, E-Mail-Versand)
- Notizmöglichkeit und Dateiupload
Kontakte
- Daten-Import für Kontakte
- Keine Firma als "Container" nötig
- Gruppieren und Markieren
- Kommentare/Notizmöglichkeit inkl. Anhänge (Historie)
- Zu Firmen zuweisbar (optional)
- Personalisieren
- Von unterwegs zugreifen
- Excel-Export für Nesletter, Serienbriefe etc.
- Telefonanlage/Softphone
- Automatische Notiz bei Telefonat via clinq
- Geburtstage
Personalverwaltung
- Gruppierung in Teams möglich
- Individuelle Felder möglich
- Datei-Upload
- Individuelle Zugriffsrechte je Benutzer
- Interner Stundensatz (für Rentabilitätsberechnung)
- Urlaubsanträge
- Resturlaub Jahresübertrag
- Urlaubskonto
- Dokumentation von HOmeoffice
- Bericht Zeiterfassung, Verrechenbarkeit
- Individualisierbarer Stundenauszug
- Bericht: Verrechenbarkeit, Aktivitäten
- Sollstunden indivduell hinterlegen (v.a. bei Teilzeit)
- Soll-Ist-Bericht
- Zeitkonto für individuelle Korrekturen
- Übertrag der Überstunden ins neue Jahr mit einem Klick
- Export Personalliste
- Benutzerwechsel – möglich mit "Personal"-Rechten
- Notizmöglichkeit bei der einzelnen Person
- Spesen erfassen oder per E-Mail an MOCO senden
- Alle zugewiesenen Projekte werden beim Mitarbeiter unter "Projekte" aufgelistet
Einstellungen
- Profileinstellungen zu den eigenen Daten, Sprache, Benachrichtigungen, Arbeitszeiten
- Accounteinstellungen: Allgemeines, Accountinhaber, Währungen, Konto, Eigene Felder, Nummernkreise, 2FA, E-Mail-Versand
- Standards zu Leistungen vordefinieren: Leistungen, Zusatzleistungen, Stundensätze, interne Stundensätze, Katalog
- Layout: Formatierungen, Schrift, Briefpapier (inkl Logo, Absenderdaten UID), Infofelder, Bezeichnungen
- Verschiedene Einstellungen zu Leads und Angeboten
- Voreinstellungen zu Projekten, Projektgruppen aktivieren
- Voreinstellungen zu Planung und Abwesenheitsverwaltung
- Einstellungen zur Zeiterfassung
- Einstellungen zu Rechnungen und Mahnungen – u.a. QR-Rechnung
- Einstellungen zu Ausgaben: Kategorien, Spesen aktvieren, Fixkosten
- Abweichendes Geschäftsjahr
Persönliches Profil
- Einstellung Sprache: Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch
- Profilbild Upload
- Neues Passwort setzen
- Benachrichtigungsoptionen wählen
- Übersicht zu den zugewiesenen Projekten
- Ferien- bzw. Urlaubsübersicht
- Soll-Ist-Vergleich
- Spesenerfassung
- Gesamtbericht zur Stundenerfassung
- Persönlicher API-Schlüssel
- Persönlicher Planerexport in Kalender
Allgemeines
- Suche über den ganzen Account (Lupe oder Shift + 7)
- Diverse Benachrichtigungsoptionen
- Mit @Name kann ein Mitarbeiter über den Notizbereich informiert werden
- Mit "{" Variablen inkl Vorschau anzeigen lassen und einfügen
- Shortcuts / Tastaturkürzel
- Labels zum Kategorisieren oder Markieren an fast allen Orten
- Die Berichte können einem individuellen Geschäftsjahr angepasst werden (bitte dazu den Support kontaktieren)
- 2-Faktor-Authentifizierung
- Diverse Daten-Import-Optionen
Integrationen & API
- API-Schnittstelle/-Schlüssel & Web Hooks
- 2-Faktor-Authentifizierung (2FA)
- 1500+ WebTools via Zapier oder Integromat verbinden
- Integration von Taskmanagement- und Collaboration – z.B. Clickup, Trello, Asana usw.
- Automatische Übertragung an DATEV Unternehmen online – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Buchhaltungsexport DATEV-Format – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Buchhaltungs-Export Allgemein – Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen
- Zeiterfassung über den Browser
- Automatische Zeiterfassung über timeBro
- Arbeitszeiterfassung per Button, RFID, Wifi, Lokalisierung
- FRITZ!Box Telefonanlage anbinden
- Browsertelefonie über clinq (sipgate)
- 3CX VoIP Sofphone/Telefonanlage direkt anbinden
- Von Google Firmendaten ausfüllen lassen
Buchhaltung
- Vorkontieren von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen
- Zahlungsabgleich Ausgangsrechnungen mit camt-File
- Direkte Bankanbindung
- Überweisungsaufträge für Eingangsrechnungen
- Debitoren- und Kreditorennummern steuern
- Aufwands- und Erlöskonten steuern
- Steuerschlüssel steuern
- Geprüfter Export für DATEV
- Direktanbindung DATEV Unternehmen online (DUO)
- Generischer Export im CSV-Format
- Zapier Trigger für automatisches Übertragen von Buchuxl.gap-x-20
Angebote
- Angebote erstellen
- Angebots-Vorlagen
- Positionen vordefinieren und einfügen
- Angebot abrechnen
- Angebote bearbeiten, kopieren, verschieben, löschen
- Variablen für Standardtexte
- Bilder in Angeboten
- Kostenkalkulation
- Anhänge
- Angebotsstatus verschickt, bestätigt etc.
- Notizmöglichkeit
- Direkter E-Mail-Versand
- Beim E-Mail-Versand oder Statuswechsel werden die Details als Kommentar unter "Notizen" gespeichert
- Angebotsbestätigung
- Lieferschein
- Auftragsbestätigung
- Excel-Export Angebote
- Nur Nettobetrag ausweisen
- Angebote mit Preisspanne bzw. ohne definitive Endsumme
- Mit Änderungsprotokoll
Lead Funnel (Akquise)
- Neugeschäft aus Bestandskunden generieren
- Leads erfassen
- Zusammenarbeiten und übergeben
- Leadstufen/Wahrscheinlichkeiten individuell definierbar
- Smart Filters
- Wiedervorlage
- Leads individualisieren durch Labels und Eigene Felder
- Kommentare, Dateiupload, Historie
- Lead in ein Projekt überführen
- Angebot ohne Projekt abrechnen
- Volumen und gewichtetes Volumen - gesamt und pro Monat
- Übersichtsseite zu allen Sales-Aktivitäten
- Filter-und Auswertung abgeschlossener Leads
- Exporte
Zeiterfassung
- Online-Zeiterfassung auf Projekte
- Zeiterfassung unterwegs per Smartphone (iOS/Android)
- Zeiteintrag teilen (Beispiel Meeting)
- Stoppuhr
- Laufende Stoppuhr wird im Browsertab angezeigt
- Differenzierung verrechenbare und nicht verrechenbare Stunden
- Anzeige Restbudget für Zeiterfasser (optional)
- Export Stundenauszug (PDF, Excel, CSV)
- Monatsübersicht Soll/Ist
- Zeiterfassung für einen anderen Mitarbeiter möglich
- Erfasste Zeiten auf Viertelstunden runden ja/nein
- Verschiedene Zeitformate möglich
- Arbeitszeiterfassung / Anwesenheiten (Start, Pausen, Ende) pro Mitarbeiter aktivierbar
- Zeiterfassung mit nativer iOS und Android App
- Browserschnellzugriff
- Arbeitszeiterfassung Auszug/Export
- Arbeitszeiterfassung über physischen Button, Smartphone, NFC, Terminal o.ä.
- Zeiterfassung rückwirkend sperren (Periodensperre)
- Leistungen aus Angeboten können – alternativ zu den Standardleistungen – für die Zeiterfassung übernommen werden
Abrechnung / Rechnungserstellung
- Automatische oder manuelle Rechnungsnummerierung
- Übersichtsseite, die Handlungsbedarf sichtbar macht
- Übersicht aller Rechnungen, filterbar
- Übersicht gestellter Rechnungen eines Monats inkl. Summe
- Rechnung für ein Projekt (auf Basis Leistungen inkl. Stundenauszug)
- Detailrechnung optional (Einzelpositionen)
- Kompaktrechnung optional (Leistungen zusammengefasst)
- Rechnung projektübergreifend
- Abschlags- und Schlussrechnung
- Eine Rechnung übergreifend kopieren
- Pauschalrechnungen innerhalb des Kunden verschieben
- Skonto, Gesamtrabatt/-aufschlag oder Einzelrabatt/-aufschlag möglich
- Sammelrechnung (projektübergreifend) auf Kundenebene
- Rechnung aus Angebot erstellen und bearbeiten
- Rechnung individuell erstellen
- Rechnung auf Basis geleisteter Stunden erstellen und bearbeiten
- Individueller Aufschlag oder Abschlag
- Rabatt auf Gesamtbetrag
- Teilsumme und Ziwschensumme
- Anhänge (Belege,Stundenauszug, Individuell)
- Lieferschein
- Debitorenliste führen
- Zahlungen zur Rechnung erfassen
- Teilzahlungen
- Automatischer Hinweis bei Überfälligkeit (Info-Mail optional)
- Mahnung aus Rechnung erstellen
- Storno
- Individuelle Felder möglich
- Überschreibbarer Standardtext (Anrede/Fusstext)
- Variablen für Standardtext
- Rechnungstexte können formatiert werden
- Export Rechnungen als Excel
- Sammeldownload Rechnungen
- Notizmöglichkeit bei der Rechnung
- Aktivitätsprotokoll
- QR-Rechnungen und eBill für die Schweiz
- XRechnung
- Zahlungsabgleich camt
- Direkter E-Mail-Versand (in Kombination mit Postversand möglich)
- Beim E-Mail-Versand oder Statuswechsel werden die Details als Kommentar unter "Notizen" gespeichert
- Mehrere Rechnungen auf bezahlt setzen
- Leistungskatalog
- Buchhaltungsoptionen
Ausgaben
- Eingangsrechnungserfassung
- Sammelupload Belege
- E-Mail to Inbox
- Schweizer QR-Rechnungen werden automatisch ausgelesen
- Texterkennung bzw. OCR für Belege
- Eingangsrechnung in Positionen splitten
- Automatisch zahlen per Überweisungsauftrag
- Erfassung der Fixkosten (ohne Belege)
- Rechnungsfreigabe
- Ausgabe einem oder mehreren Projekten zuweisen
- Mehrfachauswahl
- Filterung
- Sammeldownload Belege
- Export Eingangsrechnungen (Eingang und Archiv)
- Eingangsrechnungen mit Änderungsprotokoll
Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung
- Feiertage, Urlaub und andere planbare Abwesenheiten
- Krankheit eintragen
- Projekte auf Mitarbeiter planen
- Serieneintrag
- Projekt-Favoriten
- Planung auf ein Projekt reduzieren
- Projektfarben vergeben
- Notizen und Symbole zu einem Eintrag
- Einträge verschieben oder kopieren per drag-and-drop
- Geplant vs. geleistet
- Auslastung pro Person und Monat
- Auslastungsinfo pro Woche direkt in der Planung
- Mitarbeiter verwalten Abwesenheiten ja/nein
- Eingeschränkter Zugriff Mitarbeiter
