Erste Schritte leicht gemacht.

Du hast gerade einen MOCO Account erstellt?
Mit folgenden 3 Schritten hast Du in 10 Minuten eine solide Arbeitsbasis geschaffen!

1. Einstellungen anpassen.

Als Account-Ersteller bist Du nun Account-Inhaber und hast Zugriff auf "Unternehmen". Treffe hier Deine Einstellungen.

Du kannst die Einstellungen unter "Unternehmen" jederzeit bearbeiten.

» Mehr Infos zu Einstellungen

Screenshot Einstellungen

2. Benutzer hinzufügen.

Wähle in der Topnavigation "Personal". Klicke auf den grünen Button "+ Neue Person" und trage alle Benutzer ein. Die neuen Benutzer erhalten eine E-Mail mit den Zugangsdaten.

Hat sich ein eingeladener Benutzer noch nie eingeloggt bleibt er als "ausstehend" markiert. Falls er seine E-Mail mit den Zugangsdaten nicht mehr findet, kann er den Weg über "Passwort vergessen" in der Login-Maske gehen.

Falls Du Mitarbeiterdaten mit z.B. Skills, Geburtsdatum erweitern möchtest, dann nutze unter "Unternehmen" die Funktion "Eigene Felder".

» Mehr Infos zu Eigene Felder

Screenshot Personal

3. Kunden & Projekte erfassen.

Wähle "Kunden" oder "Projekte".

Kunden (Topnavigation)
Die erfassten Kunden werden in einer Liste inkl. Kundennummer und Adresse angezeigt. Standardmässig ist Deine Firma als Kunde vorhanden.

Projekte (Hauptnavigation)
Kunden können auch im Zuge der Projekterstellung angelegt werden.
Standardmässig ist zu Deiner Firma ein Projekt "intern" angelegt, dessen Leistungen prinzipiell nicht verrechenbar sind. Erstelle weitere Projekte unter Angabe von Budget, Stundensatz etc. Vergesse nicht nach Speichern der Projektangaben Leistungen und Personen zuzuweisen.

Kunden- und Projektliste lassen sich über den Button oben rechts als Excelfile exportieren.

» Mehr Infos zu Projekten

» Individualisierungsmöglichkeiten

Screenshot Projekte