Organisation

Gruppieren und Markieren

Mit Labels Firmen und Kontakte gruppieren, kategorisieren, markieren
Um Firmen oder Kontakte zu gruppieren, werden sogenannte Labels (= Etiketten) erstellt und zugewiesen. 

Labels erstellen und zuweisen
In der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken – oder in der in der Detailansicht auf "Label zuweisen" – klicken (siehe Abbildung).

CRM Kontakte Kunden Tags



Labels können zu Firmen und Kontakten beliebig hinzugefügt und entfernt werden. Ein Label kannst du auch gesammelt zugewiesen oder entfernen, indem die Kontakt oder Firmen auswählst und die entsprechende Mehrfachaktion anwendest (siehe Abbildung):
Mehrfachaktion Sammelaktion Firmen Kontakte

Nutzen
In der Listenansicht kann nach einem oder mehreren Labels gleichzeitig gefiltert werden. So kann z.B. eine Adresslisten für einen Newsletterversand gezielt exportiert werden.Labels sind auch Teil von Exporten und Filteroptionen in Berichten.

Nach Merkmalen suchen

Mit Eigenen Feldern lassen sich Firmen- und Kontaktdaten erweitern und die Eingaben als Suchbegriffe verwenden.

Anwendungsbeispiel
Man möchte sich alle Kunden, die SEO Workshops bezogen haben anzeigen.

1. Für Kunden ein Eigenes Feld  "Workshops" mit dem Typ "Mehrfachauswahl" und die Bezeichnungen vorgeben.
2. Im Kundenformular wird diese Auswahl dann angeboten.
3. Bei Eingabe der Bezeichnung in der globale Suche (Lupe oder Shift + 7) findet MOCO die entsprechenden Kunden.

Die eigenen Felder sind auch Teil des Excelexports und darüber lassen sich die Kunden entsprechend filtern.

Kommentare, Dateien, Historie

Bei Firmen & Kontakten können Notizen eingetragen und Dateien hochgeladen werden. Sie bilden die Kontakthistorie. Nutzt man clinq, wird bei jedem Anruf automatisch eine Notiz erstellt.
Kommentare im CRM hinterlegen


Stammdaten erweitern – Erinnerung

Es lassen sich für Firmen und Kontakte Eigene Felder definieren und so die Stammdaten individuell erweitern/ergänzen. Über die Suche (Lupe oben rechts oder Shift + 7) kann dann nach diesen Eigenschaften gesucht werden.

Über ein eigenes Feld "Datum" kann auch ein nächster Termin o.ä. gesetzt werden - und man kann sich dazu benachrichtigen lassen.

Firmen zusammenführen

Wurde aus Versehen eine Firma doppelt erstellt, können die Firmen zusammengeführt werden. Eventuelle Projekte, Rechnungen etc. werden mitgenommen.

Dazu bei einer der beiden Firmen oben rechts "Firmen zusammenführen" wählen:
Firmen zusammenführen bzw. mergen


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