Leads abschliessen
Gewonnen, Verloren, Abgesagt | Projekt erstellen | Nur Angebot abrechnenGewonnen, Verloren, Abgesagt
Leads werden abgeschlossen, indem du sie auf gewonnen, verloren oder abgesagt setzt. Dabei und beim Erstellen des Projekts kannst du Aktionen steuern. Abgeschlossene Leads bleiben nachvollziehbar.
Gewonnen
Bei Zusage Lead auf gewonnen setzen (1). Mit diesem Schritt sind folgende Aktionen verbunden:
Angeboten werden auf "Bestätigt" gesetzt
Werden alle Angebote werden dabei auch auf "Bestätigt" gesetzt (ausgenommen Angebote, die vorab schon auf "ignoriert" gesetzt waren). Bei der Modal-Abfrage kannst du das auch deaktivieren.
Projekt erstellen
Angeboten werden auf "Bestätigt" gesetzt
Werden alle Angebote werden dabei auch auf "Bestätigt" gesetzt (ausgenommen Angebote, die vorab schon auf "ignoriert" gesetzt waren). Bei der Modal-Abfrage kannst du das auch deaktivieren.
Projekt erstellen
Erstelle (spätestens jetzt) aus dem Lead ein oder mehrere Projekte. Dabei können bereits über die Kapaplanung geplante Stunden sowie die Zeiterfassung mitübernommen werden. Auch Angebote werden automatisch mit dem Projekt verknüpft. Mehr dazu
Alle abgeschlossene Leads nach Abschlussdatum gelistet
Beim Abschliessen wird ein Datum für den Abschluss gesetzt. Alle Abgeschlossene Leads sind dann unter "Abgeschlossen" sortiert nach Abschlussdatum sortiert nachvollziehbar. Sie können dort gefiltert (2) und exportiert werden. und nach Zeitraum etc. auswertbar. Mehr dazu
Verloren & Abgesagt
Setze Leads, die nicht weiter verfolgt werden sollen, auf verloren (Kunde hat abgesagt) oder abgesagt (Als Unternehmen hat man selber abgesagt). Gründe können hier z.B. zu kleines Budget oder unpassende Anfrage sein) setzen.
MOCO schliesst automatisch Zugehöriges ab
In diesem Schritt werden stadardmässig offene Angebote auf ignoriert gesetzt und geplante Stunden gelöscht.
MOCO schliesst automatisch Zugehöriges ab
In diesem Schritt werden stadardmässig offene Angebote auf ignoriert gesetzt und geplante Stunden gelöscht.
Projekt erstellen
Erstellst du ein Projekt aus einem Lead, werden Angaben und Angebote mitgenommen. Die Verknüpfung von Lead und Projekt bleibt jederzeit nachvollziehbar.
Auf der Lead-Detailseite rechts oben wird die Projekterstellung angeboten (1). Dabei werden
- Angaben übernommen
- Angebote verknüpft. Aus dem Angebot kannst du die Leistungen für die Zeiterfassung & Zusatzleistungen ins Projekt übernehmen.
- Lead/Projekt sichtbar verlinkt (2)
- Bei Bedarf Zeiterfassung übernommen
- Bei Bedarf Planung übernommen
Mehrere Projekte erstellen
MOCO lässt offen, ob aus einem Lead mehrere Projekte erstellt werden. Das kann z.B. Sinn bei einem Jahresetat oder Kampagne machen. Diese "Teilprojekte" können dann im Projektbereich mit Projektgruppen gebündelt werden.
MOCO lässt offen, ob aus einem Lead mehrere Projekte erstellt werden. Das kann z.B. Sinn bei einem Jahresetat oder Kampagne machen. Diese "Teilprojekte" können dann im Projektbereich mit Projektgruppen gebündelt werden.
Nur Angebot abrechnen
Angebote können direkt (ohne Projekt) abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass die Firma als Kunde kategorisiert ist.
