Leads & Angebote

Leads: Akquise-Stufen

Einstellungen > Leads & Angebote

Akquisestufen definieren
Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.

Angebote und Auftragsbestätigungen

Einstellungen > Leads & Angebote > Angebote

Hier kannst du Standards zu Angeboten und Auftragsbestätigungen vordefinieren.
Individuelle Standardtexte und Einstellungen zu Angebote und Kundenakquise (Leads)



Einleitungs-, und Schlusstext, E-Mail-Text & Signatur

Seitenumbruch einfügen
Ein Seitenumbruch kann im Einleitungs- und Schlusstext mit "---" eingefügt werden (1).
Damit kann eine Art Deckblatt/Anschreiben bzw. eine Angebotsbestätigung auf einer eigenen Seite platziert werden.

Personalisierte Anrede & andere Variablen einfügen

Es stehen Variablen zur Verfügung. Diese kann man mit "{" ( Tippe alt + "(" ) aufrufen. (Beispiel 2: Variablen werden gelb hervorgehoben)
Die Anredezeile greift auf Fallbacks zurück, falls sie nicht beim Kontakt individuell gesetzt wurde.

Logo für E-Mail-Signatur einfügen
Ein zuvor unter Account > E-Mail definiertes Signaturbild kann auch über die Variablen im E-Mail-Textfeld eingefügt werden.

Englisch
Die hier vordefinierbaren englischen Texte werden abgefüllt, wenn beim Kunden im Formular "Korrespondenz in Englisch" gewählt ist.

Mehrwertsteuer und Bruttobetrag ausblenden
Wähle ob standardmässig nur der Netto-Endbetrag ausgewiesen wird. Setze in diesem Falle einen Hinweis in den Schlusstext "Alle Preise netto zzgl. Mehrwertsteuer".

Angebots-Anhänge (z.B. AGB)

Einstellungen > Leads & Angebote > Anhänge

Hier lassen sich Standardanhänge (PDF-Seiten) hochladen. Ideal für z.B. AGB, Teamseite oder eine Preisliste.

Angebote Anhänge AGB



Wichtig zu wissen:
  • Der hochgeladene Anhang kann bei jedem Angebot ausgewählt werden.
  • Der Briefpapierhintergrund wirkt sich auch auf Anhänge aus. Möchte man das nicht, legt man in der Anhangs-Datei eine weisse Fläche in den Hintergrund, die das Briefpapier überdeckt.
  • Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert – es empfiehlt sich im Angebotsdokument auf die Anhänge hinzuweisen "im Anhang: xxx".

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