Leads & Angebote

Leads: Akquise-Stufen

Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.

Akquise-Stufen bzw. Sales-Funnel für die Kundenakquise

Angebote und Auftragsbestätigungen: Standardtexte und -werte

In den Einstellungen unter "Leads & Angebote" kannst du Standards zu Angeboten und Auftrgasbestätigungen vordefinieren.

Einleitungs-, und Schlusstext sowie E-Mail Anschreiben

Optional auch in Englisch
Einen Seitenumbruch kann im Einleitungs- und Fusstext mit "---" eingefügt werden. Z.B. für eine Angebotsbestätigung.
Es stehen auch Variablen zur Verfügung. Diese kann man mit "{" ( Tippe alt + "(" ) aufrufen. Die Anredezeile greift auf Fallbacks zurück, falls sie nicht beim Kontakt individuell gesetzt wurde. Wie das funktioniert erklären wir hier (unter Punkt 4). Ein zuvor unter Account > E-Mail definiertes Signaturbild kann auch über die Variablen eingefügt werden.

Weitere Einstelloptionen

Standardgültigkeit eines Angebots
Sichtbarkeit von MWST und Bruttobetrag

Angebots-Anhänge (z.B. AGB)

Einstellungen > Leads & Angebote > Anhänge

Hier lassen sich Standardanhänge (PDF-Seiten) hochladen. Ideal für z.B. AGB, Teamseite oder eine Preisliste.

Angebote Anhänge AGB

Wichtig zu wissen:

Der hochgeladene Anhang kann bei jedem Angebot ausgewählt werden.
Der Briefpapierhintergrund wirkt sich auch auf Anhänge aus. Möchte man das nicht, legt man in der Anhangs-Datei eine weisse Fläche in den Hintergrund, die das Briefpapier überdeckt.
Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert – es empfiehlt sich im Angebotsdokument auf die Anhänge hinzuweisen "im Anhang: xxx".

» Individuelle Anhänge

Mehr zu Einstellungen...