Wie funktioniert das mit der tagesgenauen Abrechnung?

Benutzer kosten 15 EUR/CHF pro Monat. Als Benutzer zählen alle Personen, die unter 'Aktive Personen' erfasst sind. Werden Personen mitten im Monat hinzugefügt oder deaktiviert, berechnet MOCO tagesgenau anteilig. Aus diesem Grund kann die angegebene Benutzerzahl bzw. der Betrag auf der Rechnung krumm sein.

Sind die Kosten abhängig von Benutzerrollen?

Die Kosten sind unabhängig vom genutzten Funktionsumfang. Die Zugriffsrechte können jederzeit selbst reduziert oder erweitert werden.

Kostensteuerung Freelancer / Externe?

Benutzer können jederzeit deaktiviert werden. So können z.B. Freelancer lediglich zu Einsatzzeiten aktiviert werden und MOCO berechnet nur diese aktivierte Zeit.

Wie läuft der Support bei MOCO?

MOCO ist eine Software-as-a-Service (SaaS) mit > 40'000 Benutzern ohne Vertragsbindung. Als Produktteam kümmern wir uns persönlich um alle deine Anliegen. Bewährt hat sich das aus folgenden Gründen: Sicherstellen bestmöglichster Servicequalität. Probleme und Anregungen kommen direkt bei uns an (Weiterentwicklung eng am allgemeinen Bedarf). Die Abokosten können für alle niedrig gehalten werden. Alle Benutzer können uns über den In-App-Service unten rechts in MOCO kontaktieren. Wir antworten zeitnah. Tipp: Das Anliegen gut beschreiben und einen Screenshot mitschicken – so klärt sich eine Frage erfahrungsgemäss am effizientesten für beide Seiten!

Gibt es eine Online-Demo?

Das kostenlose Webinar » Eine Einführung , gibt einen soliden Überblick und kann jederzeit abgerufen werden.Firmen > 20 Benutzern bieten wir auf Nachfrage ein kostenloses Online-Q&A an. Dieses baut auf bereits erarbeitetem Grundwissen auf (Videos, Doku, Testaccount) und ist für noch offene Fragen gedacht, die dann direkt anhand der Software angeschaut werden.

Sind Schulungen möglich?

Ja. Auf Anfrage bietet MOCO individuelle Online-Sessions an.

Wo finde ich eine Art "Handbuch"?

Auf der Website unter » Funktionen sind alle Bereiche und Themen bebildert und beschrieben.

Habt ihr auch Videos?

Auf unserem » Vimeo-Videoportal findest du Tutorials zu verschiedenen Themen (wird regelmässig ergänzt).

Kann ich mein Abo auch ohne Kreditkarte lösen?

Ja, MOCO kann auch via SEPA-Lastschrift abonniert werden. Die Option steht nur EURO-Ländern zur Verfügung. Achtung: Bei Rückzug fallen Strafgebühren an, die wir weiterverrechnen.

Habe ich Zugang zu Backups?

Es werden 2 x täglich Backups erstellt. Ein eigener Zugang zum Backup ist jedoch nur bei einer Private Cloud (Buchung einer eigenen Server-Instanz) möglich. Jeder Account kann regelmässig die Exportmöglichkeiten nutzen und sollten sehr wichtige Daten aus Versehen von einem Benutzer gelöscht worden sein, können wir auf Anfrage einen früheren Stand aus den Backups herstellen. » Weitere Infos zu Sicherheit & Betrieb

Werde ich zur Weiterentwicklung (im Abo inklusive) informiert?

In der App immer oben rechts auf die Glocke klicken, wenn sie rot wird! Zusätzlich schicken wir 4 x im Jahr an den Accountinhaber eine Übersicht zu den letzten Updates.

Kann ich innerhalb eines Accounts zwei Firmen führen?

Sind die Firmen rechtlich getrennt bzw. man benötigt einen eigenen Rechnungsnummernkreis sowie einen getrennten Berichte, dann empfiehlt es sich ein Account je Firma zu erstellen. Sind Personen mit derselben E-Mail angemeldet, können sie oben rechts einfach zwischen den Accounts wechseln (Weltkugelsymbol) .

Wo kann ich meine Abo-Rechnungen abrufen?

Alle Rechnungen stehen dir zum Download in den Einstellungen unter 'Abo' zur Verfügung. Hinterlegst du bei der Rechnungsadresse auch eine E-Mail-Adresse, versendet MOCO automatisiert die Rechnung zusätzlich an diese E-Mail-Adresse.

Leads pflegen

Leadpflege und Forecast | Wiedervorlage | Kommentare, E-Mails, Verlaufshistorie | Zeiterfassung

Leadpflege und Forecast

Akquise > Leads

Mit der Leadliste hast du alle aktiven Leads im Blick. Blende Filteroptionen oder die Live-Prognose ein und nutze Smart Filter und diverse Inline-Tools für gezieltes Arbarbeiten.

"Leads" (1) listet alle laufenden Leads und ist deine Verwaltungszentrale. Die zentrale Zahl oben zeigt das aktuelle gewichtete Volumen aller aktiven Leads und zeigt den wahrscheinlichen zukünftigen Umsatz (Wahrscheinlichkeit der Akquise-Stufe x Leadvolumen) auf.
Individualisierung der Akquise-Stufen

Zeitraum zuweisen für Live-Prognose

Wenn ein Zeitraum zugeordnet wird, verteilt MOCO das gewichtete Volumen gleichmässig auf diesen Zeitraum. Blende diese Grafik via Icon oben rechts ein (2). Der Forecast aktualisiert sich bei Anpassung über die Liste live:

Auch im Finanzbericht visualisiert MOCO für dich dieses Volumen, damit die konkret geplanten abrechenbaren Leistungen um die wahrscheinlichen Umsätze aus deiner Sales-Pipeline ergänzt werden.

Filteroptionen
Über das Icon oben rechts (3) oder das Tastaturkürzel "F" kannst du den Filterbereich einblenden und schnell nach Stufe, Firma, Stichwort etc. filtern. "Q" filtert mit einem Klick nach deinen Leads.

Smart Filters unterstützen beim Managen
Die Smart Filters – unterstützen beim Managen. Über sie kannst du direkt nach einer Stufe filtern und diese abarbeiten – oder aber nach überfälligen oder Leads bei denen du den Zeitraum anpassen musst.
Smart Filters für Leads

Labels
Über Labels kannst du Leads gezielt markieren oder kategorisieren. Wählst du vorne mehrere Leads an, kannst du mit einem Klick Labels gesammelt zuweisen.
Mehr zu Labels

Optionen direkt in Liste nutzen

Leadstufe anpassen
Nächste Aktion bzw. Wiedervorlage verschieben
Kontaktdetails aufrufen
Kommentar anzeigen lassen oder neuen erfassen
Angebote aufrufen
Zeitraum setzen oder anpassen
Geschätztes Volumen ändern

Export der aktiven Leads für weitere individuelle Auswertungen
Oben rechts kannst die (bei Bedarf zuvor gefilterte) Leadliste exportieren.

Wiedervorlage

Wiedervorlage bzw. "Nächste Aktion"

MOCO macht auf fällige Aktionen aufmerksam

Im Hauptmenu: direkter Hinweis (1)
In der Liste: Rot eingefärbtes Datum (2)
Smart Filter: für eine gefilterte Anzeige auf einen Klick (3)

Benachrichtigung bei Erreichen des Datums via Inbox, Mail bzw. MobileApp
Einstellung im Profil > Benachrichtigungen

Kommentare, E-Mails, Verlaufshistorie

Der Kommentarbereich bildet aus verschiedenen Informationen die Verlaufshistorie ab.

Dokumentiert Events
MOCO trackt für dich Events Z.B. wann der Lead erstellt wurde, die verantwortliche Person geändert hat etc.

Kommentare und Dateien erfassen
Erfasse selbst manuell relevante Infos für die Weiterverfolgung des Leads.

Aufforderungen & Nachrichten via @mention
Notifiziere andere Personen im Unternehmen über @mention. Z.B. wenn du sie auffordern möchtest, zu unterstützen.
Mehr dazu

E-Mails automatisch erfasst

Leite E-Mails direkt an die Lead-Adresse (1) weiter oder setze sie ins CC/BCC. Der E-Mail-Text wird dann automatisch als Kommentar erfasst (2).

Kommentare, E-Mails, Verlaufshistorie des Leads

Kommentare, E-Mails, Verlaufshistorie des Leads

Zeiterfassung

Mit Zeiterfassung auf Leads lassen sich Akquiseaufwände, die ins Leere gelaufen gut beziffern.

Aktivieren
Um Zeiterfassung auf Leads zu aktivieren, wählst du in den Einstellungen ein internes Projekt aus, auf dem die Stunden erfasst werden sollen.
Mehr zur Einstellung

Im Projekt zugewiesene Personen können nun in der Zeiterfassung über diesen Projekt direkt auf Leads Zeiten erfassen (1). Tipp: Im Lead oben rechts kannst du auch direkt auf Zeiterfassung klicken (2). Der Lead ist dann schon für die Zeiterfassung ausgewählt.

Zeiterfassung auf Leads MOCO

Übernahme bei Projekterstellung
Erstellst du aus dem Lead das Projekt, kannst du direkt die Stunden mitübernehmen. So werden die Kosten auf dem Projekt miteinberechnet. Bei Bedarf kannst du auch die Leistung auf verrechenbar setzen und den Stundensatz anpassen.

Projekt aus Lead erstellen und Stunden übernehmen