Rechnung erstellen

Unter "Kundenprojekte" zeigt MOCO mit den grünen Zahlen abrechenbare Beträge an: Gesamtbetrag (1) , pro Kunde & pro Projekt (3). Über den Smart Filter "Abrechenbar" (2) kannst du gezielt nur nach den abrechenbaren Projekten filtern.

Ein Klick auf die Summe (3) in der Zeile führt direkt zur Abrechnungsoption im Projekt oder Kunden (Sammelrechnung).
Tipp: Mit gedrückter Befehlstaste öffnet die Abrechnungsseite in einem neuen Tab und nach Rechnungserstellung und Schliessen des neuen Tabs ist man direkt zurück auf der gefilterten Liste.

Unter "Abrechnung" > "Abrechenbar" (1) zeigt dir MOCO nur Projekte mit abrechenbaren Positionen an. Diese können u.a. nach Zeitraum (2) gefiltert und so gezielt abgerechnet werden. Einzeln oder per Massenerstellung (3 Markieren -> 4 Rechnungen erstellen).

Tipp: Über die globale Suche (Lupe oben rechts bzw. "/" auf der Tastatur) bist du am schnellsten bei Projekt oder Kunde.

Über die Optionen "Angebot", "Abrechenbare Positionen" und "Neutral" (siehe Bild). Damit können beispielsweise folgende Abrechnungsarten realisiert werden:

Abrechnung nach Aufwand
Summieren alle erfassten verrechenbaren Stunden und Zusatzleistungen. Nach einem Klick auf "Positionen anzeigen" (2) können die Positionen geprüft und daraus eine Rechnung erstellt werden.

Über den Button "Positionen anzeigen" können Positionen auch als "bereits abgerechnet" markiert werden (für den Fall, dass die Stunden anders abgedeckt bzw. anderweitig verrechnet wurden).

Abrechnung Fixpreis/Pauschal
Zeigt fällige Positionen aus dem Abrechnungsplan grün an (3). Diese Positionen werden unter "Abrechenbare Positionen" (4) samt Zusatzleistungen für die Rechnungserstellung angeboten. 

Die Position im Abrechnungsplan kann auch einfach abgehakt werden, wenn abgerechnet wurde.

Projektübergreifend
Entsprechende Abrechnungsoptionen gibt es auch beim Kunden unter dem Punkt "Abrechnung".
Rechnungen auf Kundenebene

Rechnungen sind modular aufgebaut. Sie können z.B. "on the go", über verrechenbaren Leistungen, Leistungen aus dem Leistungskatalog oder durch Kopie erstellt werden.

Rechnungsempfänger (1)
MOCO füllt automatisch die hinterlegte Kundenadresse ins Empfängerfeld ein und nutzt auch die hinterlegte E-Mail für den Versand. Durch die Hinterlegung einer individuellen Rechnungsadresse/E-Mail im Projekt (Abrechnung > Abrechnungsinfos) oder Wahl einer Kontaktperson oben rechts (personalisierte Anrede) lässt sich der Empfänger übersteuern.

Zur Kontrolle wird der E-Mail-Empfänger nach dem Speichern oberhalb des Dokuments angezeigt. Ebenso eventuelle definierte CC-E-Mail-Adressen.

Rechnungsinfos (2)
Elementaren Rechnungsinfos wie Nummer, Datum, Zahlbar bis, UID, Zeitraum werden von MOCO automatisch gesetzt bzw. sind in der Rechnung rechts oben anpassbar. Die Anzeige kann in den Einstellungen definiert werden. Über Eigene Felder (Kunden- oder Projektebene oder direkt auf Rechnung) können bei Bedarf eigene Angaben wie z.B. Bestellnummer automatisiert bzw. ergänz werden. 

Titel (3)
 Es empfiehlt sich, den Titel aussagekräftig zu benennen, da dieser später in der Debitorenliste und dem Dateinamen eine Rolle spielt. Option Abschlagsrechnung (= Akontorechnung) und Schlussrechnung

Einleitung (4)
Einen Einleitungstext benötigt es bei Rechnung meist nicht – er kann leer gelassen werden. Bei Bedarf kann man aber einen Standardtext mit Variablen vordefinieren (z.B. für personalisierte Anrede, Zeitraum). Ein Seitenumbruch lässt sich durch drei Striche (---) erzeugen.

Positionsbereich (5)
Es stehen verschiedene Positionselemente zur Verfügung. Bei Abrechnung der abrechenbaren Positionen werden die Elemente automatisch erstellt. Positionen können auch nachträglich hinzugefügt bzw. aus dem Leistungskatalog ergänzt werden.

Verschiedene Rabattoptionen
Neben dem Rabatt auf die gesamte Rechnung (6) – vordefinierbar beim Kunden – sind auch individuelle Rabatte oder Aufschläge Ist prozentual oder pauschal umsetzbar.

Skonto (7)
Wenn nicht bereits allgemein oder auf Kunde vordefiniert  – noch auf Rechnungsebene anpassbar.

Schlusstext (8)
Üblicherweise kommt in den Schlusstext die Zahlungsanweisung, ein eventueller Hinweis auf Reverse Charge sowie eine abschliessende Grussformel (vordefinierebar). Ist auf dem Briefpapier nicht bereits Kontoverbindung und MWST-Nr. platziert, so kann man auch diese hier aufnehmen. Ein Seitenumbruch lässt sich durch drei Striche (---) erzeugen.

Entwurf speichern
Alternativ zur effektiven Rechnungserstellung, kann auch erst einmal ein Rechnungsentwurf erstellt werden.

PDF/Ausdruck: Unter "Druckansicht" wird die Rechnung direkt als PDF mit einem ausgewählten hochgeladenen Briefpapierhintergrund ausgegeben. Wählt man über den Button rechts "weiss" aus, lässt sich die Rechnung auch einfach auf vorgedruckten Briefpapier ohne Hintergrund aus MOCO ausdrucken.

Per E-Mail verschicken: Der Begleittext kann ebenso bei den Standardtexten vordefiniert werden.

Positionen hinzufügen
Im Rechnungsformular lassen sich über den grünen Button "Neue Position"verschiedene Positionen hinzufügen (1). Darunter auch vordefinierte Positionen aus dem Leistungskatalog oder einzelne abrechenbare Positionen aus dem Projekt.

Ebenso ist dies rechts über das Dropdown möglich, wenn gezielt etwas an einer Stelle eingefügt werden soll (2).

Positionen löschen & kopieren
Rechts über das Dropdown. Über das Mülleimersymbol (Anzeige bei Mousover) kann schnell gelöscht werden (2).

Reihenfolge von Positionen ändern
Über Drag'n'Drop (ziehen mit gedrückter Maustaste) (3)

Projekt- und kundenübergreifend kopieren (u.a für Vorlagen)
Möchte man eine bestehende Rechnung z.B. als Vorlage nutzen, wählt man im Zielprojekt unter "Abrechnung" > Neutral" > "Rechnung kopieren" (1) und kann in diesem Schritt nach einer bestehenden Rechnung bzw. einem Rechnungsentwurf suchen – und in das Projekt kopieren.
Dasselbe geht auch auf Kundenebene unter "Abrechnung".

Innerhalb Projekt/Kunde kopieren
Direkt bei der Rechnung auf "Kopieren" gehen (Dropdown in der Rechnungsliste oder Aktionsicon oben rechts in der Rechnungsdetailansicht).

Rechnung einem anderen Projekt zuweisen
Rechnungen, die nicht direkt aus Aufwänden erstellt wurden, können innerhalb eines Kunden verschoben werden. Dazu wählt man in der Rechnungsansicht oben rechts die entsprechend Aktion (2).

Rabatt oder Aufschlag auf Gesamtbetrag
Einen prozentualen Rabatt oder Aufschlag auf das gesamte Angebot bzw. die gesamte Rechnung wird über den kleinen blauen Link am Ende der Positionen eingefügt.
Die Bezeichnungen sind in den Einstellungen unter "Layout" bei Bedarf überschreibbar. Setzt man in der Regel eine Nebenkostenpauschale an, kann man diesen Begriff hinterlegen und beim Kunden den Prozentsatz hinterlegen.

Pauschaler Abzug
Für einen individuellen Abzug zu nutzt man eine Pauschalposition und setzt den Betrag negativ.

Individueller Rabatt bzw. Aufschlag
Nutzt man als Einheit bei der Detailposition "%" können prozentuale Beträge ausgerechnet – und abgezogen bzw. aufgeschlagen werden:

Skonto auf Rechnungen
Skonto lässt sich für den ganzen Account vordefinieren oder abweichend für einen Kunden. Auch erst bei der Rechnungsstellung kann man eine Skontooption hinzufügen (Kleiner blauer Link unter dem Gesamtsummenbereich "Skonto hinzufügen?"). MOCO setzt automatisch einen entsprechenden Satz an den Beginn des Fusstextes und informiert bei der Zahlungserfassung zu Datum und reduziertem Betrag.

Belege
Sollen PDF-Belege aus abgerechneten Zusatzleistungen (Fremdkosten, zugewiesene Spesen) mit auf die Rechnung kommen, diese im Bearbeitungsmodus der Rechnung unterhalb des Schlusstextes auswählen (1)

Stundenauszug
Rechnest du Stunden ab, erstellt MOCO automatisch einen Stundenauszug, den du einzeln herunterladen oder in der Rechnung angehängt mitschicken kannst. Auch hier findest du die Checkbox direkt bei der Rechnungserstellung (siehe 1). Die Option ist automatisch vorausgewählt, wenn das vor Rechnungserstellung bereits beim Kunden oder in den Abrechnungsinfos des Projekts definiert wurde.

Individuelle Anhänge mitschicken
Dazu lädst du das PDF unterhalb der gespeicherten Rechnung hoch. Die Zusatzseiten werden direkt in das Rechnungs-PDF integriert.