Erweiterungen
Zapier | OCR – Texterkennung Eingangsrechnungen | CardDAV | 3CX | Google Places | HR | WebHooks | XRechnung (D)Zapier
Einstellungen > Erweiterungen > Zapier
Die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" generiert den von Zapier benötigte accountspezifische API-Schlüssel. Mithilfe von Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.
Die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" generiert den von Zapier benötigte accountspezifische API-Schlüssel. Mithilfe von Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.
OCR – Texterkennung Eingangsrechnungen
Einstellungen > Erweiterungen > OCR
Eingangsrechnungserfassung beschleunigen – Zeit sparen
MOCO kann Belege direkt auslesen – mittels lernender Texterkennung.
- Der Grossteil des Copy-pasten entfällt: Die meisten Daten werden zuverlässig ausgefüllt.
- Gezieltes Ergänzen: Alle automatisch ausgefüllte Daten werden gelb markiert für die schnelle Unterscheidung.
- OCR lernt: Mit jedem nächsten Beleg des selben Lieferanten wird das Auslesen genauer.
- Vorschau: Beträge werden schon im Entwurfsstatus angezeigt.
- Einzel-oder Gesamtposition: Die Ausgabe kann gesamthaft als Position oder als Einzelpositionen ausgelesen werden
Tipps zur optimalen Nutzung der lernenden Texterkennung
Vor allem zu Beginn der Nutzung auf die Lieferantenzuordnung achten: Neue Lieferanten über die Schnellerfassungsoption direkt im Ausgabenformular erstellen. So wird eine zukünftige Lieferantenzuordnung meist gewährleistet.
Vorab in den Einstellungen (Account > Währung & Konto) die Fremdwährungen hinzufügen, zu denen man erwartungsgemäss Eingangsrechnungen erhält.
VIDEO: So aktivierst und nutzt du OCR (2:17)
Vorab in den Einstellungen (Account > Währung & Konto) die Fremdwährungen hinzufügen, zu denen man erwartungsgemäss Eingangsrechnungen erhält.
VIDEO: So aktivierst und nutzt du OCR (2:17)
Kosten
Für jeden ausgelesenen Beleg fallen automatisch 0.25 CHF/ 0.20 EUR an. Es gibt keine Grundgebühren. Ein hinterlegbares Budget ermöglicht eine einfache Kostenkontrolle. Ist die Grenze erreicht, benachrichtigt MOCO den Accountinhaber. Das Abo kann jederzeit ohne Kündigungsfristen gestoppt werden.
Warum ist die Option ist nicht vom regulären MOCO-Abonnement abgedeckt?
Warum ist die Option ist nicht vom regulären MOCO-Abonnement abgedeckt?
- Wir berechnen die Kosten eines externen Dienstes weiter
- Eine allgemeine Preiserhöhung kann vermieden werden: Durch die Abrechnung nach Verbrauch zahlt der mehr, der mehr Eingangsrechnungen verarbeitet. Insofern fair, als dass diese Zusatzoption grösseren Firmen viel Zeit sparen kann – für kleinere Unternehmen weniger. Auch ohne die Option, bietet die Ausgabenerfassung den Mehrwert des digitalen Rechnungseingangs.
CardDAV
Einstellungen > Erweiterungen > CardDAV
CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.
» Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung
» Infos zur Aktivierung
CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.
» Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung
» Infos zur Aktivierung
3CX
Einstellungen > Erweiterungen > 3CX
Dein 3CX VoIP Softphone bzw. deine 3CX Telefonanlage mit MOCO verbinden
Alle Infos: Was ist 3CX, Funktionalität und Nutzen
So richtest du die Verbindung ein
1. In MOCO die Konfigurationsdatei herunterladen (Einstellungen > Erweiterungen > Telefonanlage)
2. In der 3CX Software unter "CRM Integrationen" im Dropdown "Keinen" wählen und über Hinzufügen die MOCO-Konfigurationsdatei hochladen.
3. Bei "Query CRM" "Always" wählen
4. MOCO API-Schlüssel (Profil > Integrationen) eingeben
5.Softphone installieren
Dein 3CX VoIP Softphone bzw. deine 3CX Telefonanlage mit MOCO verbinden
Alle Infos: Was ist 3CX, Funktionalität und Nutzen
So richtest du die Verbindung ein
1. In MOCO die Konfigurationsdatei herunterladen (Einstellungen > Erweiterungen > Telefonanlage)
2. In der 3CX Software unter "CRM Integrationen" im Dropdown "Keinen" wählen und über Hinzufügen die MOCO-Konfigurationsdatei hochladen.
3. Bei "Query CRM" "Always" wählen
4. MOCO API-Schlüssel (Profil > Integrationen) eingeben
5.Softphone installieren
Google Places
Einstellungen > Erweiterungen > Google Places
Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren.
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren
6. Google Abrechnung aktivieren bzw. eine Kreditkarte hinterlegen
7. Optionale Einschränkungen für erhöhte Sicherheit
Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchvervollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.
Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren.
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren
6. Google Abrechnung aktivieren bzw. eine Kreditkarte hinterlegen
7. Optionale Einschränkungen für erhöhte Sicherheit
Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchvervollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.
HR
Einstellungen > Erweiterungen > HR
Für erweiterte Funktionen im HR-Bereich wie z.B. Recruiting kann MOCO mit der HR-Software Personio verbunden werden, um ausgewählten Daten automatisiert zu übertragen.
Für erweiterte Funktionen im HR-Bereich wie z.B. Recruiting kann MOCO mit der HR-Software Personio verbunden werden, um ausgewählten Daten automatisiert zu übertragen.
Verbindung einrichten
1. Einstellungen in Personio (siehe Abbildung)
a) In den Einstellungen unter "API-Zugriffsdaten" MOCO eintragen
b) Bei Personenbezogenen Daten Checkboxen auswählen wie im Screenshot.
c) Bei "Zu übertragende Attribute" E-Mail auswählen. Die Identifikation der Benutzer beider Seiten erfolgt über die E-Mail-Adresse, mit der der Benutzer in beiden Systemen angemeldet ist!
Es werden dann von Personio automatisch ID und Secret generiert.
2. Einstellung in MOCO
In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "HR" die Personio Client ID, Secret und den Starttermin eingeben.
a) In den Einstellungen unter "API-Zugriffsdaten" MOCO eintragen
b) Bei Personenbezogenen Daten Checkboxen auswählen wie im Screenshot.
c) Bei "Zu übertragende Attribute" E-Mail auswählen. Die Identifikation der Benutzer beider Seiten erfolgt über die E-Mail-Adresse, mit der der Benutzer in beiden Systemen angemeldet ist!
Es werden dann von Personio automatisch ID und Secret generiert.
2. Einstellung in MOCO
In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "HR" die Personio Client ID, Secret und den Starttermin eingeben.
WebHooks
Mithilfe von WebHooks lassen sich Ereignisse in MOCO einfach und in Echtzeit in andere Systeme übertragen. Es lassen sich bis zu 39 Ereignisse definieren (Einstellungen > Erweiterungen > WebHooks)
XRechnung (D)
Einstellungen > Erweiterungen > XRechnung
Hier kannst du die Integration zu Faktoora aktivieren und XRechnungen erstellen.
Alle Infos zur Einrichtung und Funktionsweise
Weitere Infos
Die XRechnung stellt Rechnungsinhalte – anstelle auf Papier oder in einer Bilddatei wie z. B. als PDF – in einem strukturierten, maschinenlesbaren XML-Datensatz dar. Dies erleichtert die automatische Weiterverarbeitung.
Seit Ende 2020 müssen Rechnungen in Deutschland an Auftraggeber des Bundes mit einem Betrag über 1000 EUR digital im neuen eRechnungs-Format XRechnung in der „Zentrale Rechnungseingangs-Plattform“ des Bundes (ZRE) eingehen.
E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD? Wir erklären hier genauer was die Begriffe unterscheidet.
Hier kannst du die Integration zu Faktoora aktivieren und XRechnungen erstellen.
Alle Infos zur Einrichtung und Funktionsweise
Weitere Infos
Die XRechnung stellt Rechnungsinhalte – anstelle auf Papier oder in einer Bilddatei wie z. B. als PDF – in einem strukturierten, maschinenlesbaren XML-Datensatz dar. Dies erleichtert die automatische Weiterverarbeitung.
Seit Ende 2020 müssen Rechnungen in Deutschland an Auftraggeber des Bundes mit einem Betrag über 1000 EUR digital im neuen eRechnungs-Format XRechnung in der „Zentrale Rechnungseingangs-Plattform“ des Bundes (ZRE) eingehen.
E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD? Wir erklären hier genauer was die Begriffe unterscheidet.
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