Erweiterungen

Zapier

Die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" generiert den von Zapier benötigte accountspezifische API-Schlüssel. Mithilfe von Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Zapier wird von der Agentursoftware-MOCO unterstützt


Buchhaltung

in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Buchhaltung" kann die Buchhaltungsoption gewählt werden.

datev und moco agentursoftware

Buchhaltungsbereich aktivieren – Buchhaltungsanbindung MOCO

Buchhaltungsoption wählen

Generischer CSV Export/Import
Generischer CSV-Export, der zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen der Buchhaltung zur Verfügung gestellt wird.

DATEV Format Export/Import
CSV-Export im DATEV-Format (genannt "Buchungsstapel"), der zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater zur Verfügung gestellt wird. Dieser importiert den Buchungsstapel in DATEV (z.B. Kanzlei Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen).

Automatische Übertragung an DATEV Unternehmen online
Rechnungendaten inkl. Belege werden vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.

Neben der Auswahl dieser Buchhaltungsoption müssen folgende Voraussetzungen beachtet werden:
1. Dein Steuerberater arbeitet mit DATEV.
2. Dein Steuerberater hat den Rechnungsdatenservice 1.0 für dich in DATEV bestellt und für sich eingerichtet eingerichtet (DATEV unterstützt deinen Steuerberater kostenlos bei der Einrichtung. Dazu diesen Link weitergeben: https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding)
3. In DATEV Unternehmen online ist die erweiterte Bearbeitungsform aktiviert (siehe Abbildung).
datev bearbeitungsform erweitert
4. Nach Auswahl im Dropdown ist eine Authentifizierung bei DATEV nötig. Für diese Authentifizierung benötigst du DATEV SmartLogin. Einen Zugang zu DATEV SmartLogin erhältst du nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Schnittstelle durch deinen Steuerberater. Solltest du bereits über einen DATEV SmartLogin-Zugang verfügen, wird dieser im Rahmen des Inbetriebnahmeprozesses mit den notwendigen Rechten versehen.
datev authentifikation anmeldung moco

Nach Speichern erscheint in den Bereichen "Abrechnung" und "Ausgaben" ein zusätzlicher Unterpunkt "Buchhaltung".

Buchhaltungskonten einstellen

Debitorenkonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto oder die Kundennummer als Standard aus (Klick auf blauen Link in Abbildung). Mit dem Import der Kunden kannst du gleich die Debitoren-Nummern mitimportieren. Alle Debitoren-Nummern lassen sich auch im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" setzen und verwalten. Oder beim Kunden direkt erfassen.

Erlöskonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto. Das Erlöskonto kann aktuell nur direkt auf der Rechnung überschrieben werden. Weitere Optionen sind in der Weiterentwicklung.
Workaround mit Labels: Die Labels mit denen Rechnungen markiert/kategorisiert werden, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).

Kreditorenkonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto als Fallback.
Mit dem Import der Lieferanten kannst du gleich die Kreditoren-Nummern mitimportieren. Alle Kreditoren-Nummern lassen sich auch im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" setzen und verwalten. Oder beim Lieferanten direkt erfassen.
 
Aufwandskonten

In den Einstellungen wählst du das Standardkonto. Die Aufwandskonten werden in den Einstellungen unter "Ausgaben" über die Ausgabenkategorien hinterlegt.

Anwendung

» Eingangsrechnungen vorbereiten und exportieren/an DATEV übermitteln
» Ausgangsrechnungen vorbereiten und exportieren/an DATEV übermitteln

Kontakte Sync (CardDAV)

Mit CardDAV Kontakte synchronisieren


In den Einstellungen unter "Erweiterungen" kann CardDAV aktiviert bzw. deaktiviert werden.

CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.

» Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung
» Infos zur Aktivierung

Google Places

Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
Firmen per Fond-as-you-type finden und Daten von Google automatisch ausfüllen lassen


So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren

Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchversvollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.

WebHooks

Mithilfe von WebHooks lassen sich Ereignisse in MOCO einfach und in Echtzeit in andere Systeme übertragen. Es lassen sich bis zu 39 Ereignisse definieren (Einstellungen > Erweiterungen > WebHooks)

Mehr zu Einstellungen...
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