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Entwicklung & Support

MOCO

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Pliant

Finanzen Buchhaltung

MOCO + Pliant

Automatische Erfassung von Ausgabenbelegen und Zahlungen über Firmenkreditkarten.

Pliant ist ein Anbieter für physische und virtuelle Firmenkreditkarten. Die Integration synchronisiert die Kreditkartenzahlungen und Belege automatisch mit MOCO. Damit kannst du die Verwaltung von Geschäftsausgaben vereinfachen und effizienter gestalten. 


Das bringt die Kreditkarten-Integration

Automatische Erfassung aller Kreditkartenzahlungen

Ein Abgleich der Kreditkartenrechnung entfällt, da Transaktionen aus Pliant als Ausgaben-Zahlungen nach MOCO synchronisiert werden.  Noch nicht gebuchte Transaktionen in Pliant (pending) werden unter "Entwürfe" angezeigt und verlinken auf Pliant.

Kreditkartenzahlungen synchronisieren Pliant und ERP MOCO

Automatische Erfassung aller Kreditkartenbelege in MOCO

MOCO erstellt direkt die Ausgaben-Entwürfe mit Beleg aus Pliant.  Der Kartenhalter wird von MOCO identifiziert und sorgt für die korrekte Zuordnung. Bei aktivierter Texterkennung (OCR) werden die Belege auch ausgelesen.  

Wird der Beleg erst später bei Pliant erfasst, wird der Beleg nachträglich synchronisiert. Fehlt der Beleg noch, legt MOCO trotzdem einen Ausgaben-Entwurf mit dem Hinweis an, dass hier der Beleg noch fehlt.

Wir empfehlen, die Belege immer via Pliant zu erfassen. Pliant bietet pro Kreditkarte auch eine Eingangs-E-Mail-Adresse an. Die Belege werden dann automatisch der Zahlung zugeordnet.

Ergänzende Synchronisation nach Pliant

Eine Synchronisation von Belegen nach Pliant findet ergänzend statt. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich, vereinfacht die Belegverfolgung und stellt sicher, dass beide Systeme immer auf demselben Stand sind.  

Eine Synchronisation von MOCO nach Pliant findet statt, wenn
  • Einem aus einer Pliant-Transaktion erstellten Entwurf in MOCO ein Beleg hinzugefügt wird
  • Einem in MOCO bereits erfassten Beleg eine Zahlung aus Pliant zugewiesen wird

Echtzeitbetrachtung im Cashflow-Bericht

Da die Zahlungen direkt nach Freigabe von Pliant erfasst werden, fliessen sie zeitnah direkt in den Cashflow-Bericht ein und du siehst die Zahlung auch in der Dashboard-Kachel "Zahlungsausgang".


Hinweis Buchhaltung: Die Buchhaltung ist in Pliant deaktiviert, da die vorbereitende Buchhaltung über MOCO erledigt wird. Buchhaltung in MOCO.

Voraussetzungen

Kartenmindestumsatz: 5000 EUR/CHF (Stand Mai 2024).

Verbindung einrichten

In den Einstellungen aktivieren
Die Integration wird von MOCO gepflegt und kostenlos bzw. innerhalb des Abos angeboten.
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