Integrationen & Weiterverarbeitung

Synchronisation

Kontakte unterwegs abrufen über CardDAV

Von MOCO bereitgestellt: Abruf über CardDAV

CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt. Das funktioniert beispielsweise für:
So geht's
1.
CardDAV in den Einstellungen aktivieren.
2. MOCO-Account zum Adressbuch hinzufügen.
3. Dabei als Passwort das CardDAV-Passwort aus dem persönlichen Profil verwenden.

Option 2-Wege Sync

Für eine 2-Wege-Synchronisation kann die Integration von sync.blue (phonebridge GmbH) genutzt werden. Mit dieser lassen sich DSGVO-konform Kontakte synchronisieren. Z.B. zwischen MOCO + Microsoft Office 365, Hubspot und andere.

Telefonanlage / Softphone

Telefonanlage anbinden
Die Business-Kontakte (Kontakte, Firmen, Mitarbeiter) aus MOCO können auch mit einer Telefonanlage genutzt werden.
» FRITZ!Box
» 3CX VoIP
» CLINQ (befindet sich aktuell im Relaunch)

Export für Newsletter, Serienbrief etc.

Egal ob für den Versand von Weihnachtskarten, einem Newsletter oder einer Einladung zum Sommerfest – Firmen und Kontakte kann man gefiltert und samt Kontaktdaten, eigenen Feldern und Labels als Excel-Datei dafür exportieren.

Auch wenn die Adressen in einem einzigen Feld eingegeben wurde, klappt das gut mit der Weiterverarbeitung als z.B. klassischer Word Serienbrief. Hierzu für die Spalte "Adresse" in Excel "Umbruch anzeigen" wählen.

Export Firmen
Kunden, Lieferanten und Andere Firmen exportiert man unter dem jeweiligen Menüpunkt rechts oben.

Export Kontakte:
Kontakte lassen sich auch oben rechts exportieren (1)
  • Dabei kann vorab nach Labels gefiltert werden (2)
  • Ist dem Kontakt ein Kunde zugewiesen, wird im Export die Kundenadresse+Name exportiert (solange keine abweichende Adresse beim Kontakt eingetragen ist).
Kontakte exportieren



MOCO & E-Mail-Marketing
MOCO kann mit anderen Tools wie z.B. Active Campaign, Mailchimp, Sendinblue, Freshmail etc. verknüpft werden
Kontakte und Leads inkl. ausgewählte Informationen für das E-Mail-Marketing weiterverwenden.
Steuern, dass Kontakte nur relevante Mails erhalten und diese personalisiert sind.
Die Verknüpfungen können per Zapier, Integromat oder über die API-Schnittstelle realisiert werden – je nach angestrebtem Workflow

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