Auswertung & Bericht

"Abgeschlossen" listet alle gewonnenen, verlorenen und abgesagten Leads. Durch Filterung und Export kannst du Summen nach Zeitraum, Firma oder Verantwortlichen nachvollziehen und über den Export weitere Auswertungen fahren.

Über die Filteroptionen kannst du die abgeschlossenen Leads nach verschiedenen Kriterien filtern. Standardmässig filtert MOCO nach gewonnenen Leads (1). Die Spalten kannst du ausserdem auf-und absteigend sortieren (2). Exportiere gefilterten Leads oben rechts über die entsprechende Aktion (3). 

Abschlussdatum
Die abgeschlossenen Leads werden standardmässig nach Abschlussdatum gelistet. Das Abschlussdatum wird beim abschliessen gesetzt – bei Bedarf kann es nachträglich über "Bearbeiten" im Formular angepasst werden.

Die Übersicht "Aktivität" listet Kommentare, Änderungen und Statusupdates aller Leads und bietet eine gezielte Filterung – z.B. nach Stichwort oder verantwortlicher Person an.

• Den Bericht findest du in der Seitennavigation unter "Aktivität" (1).
• Über den Filter (2) kannst du schnell spezifische Aktivitäten prüfen.
• Kommentare unterscheiden sich von anderen protokollierten Änderungen wie sonst unter "Kommentare" (3).

Volumen zu laufenden und abgeschlossenen Leads im Blick.

Leads gewichtet in Summe und monatlich
Leads nach Stufe Darstellung als Sales-Funnel
Leads gewonnen Gewonnen vs. verloren oder abgesagt
Leads abgeschlossen Zeigt die montaliche Verteilung von gewonnen, verloren und abgesagt

Wie sich das gewichtete Leadvolumen der aktiven Leads über die kommenden 18 Monate verteilt, kannst du direkt unter "Leads" einblenden.