Abrechnungsarten

Macht für Projekte Sinn, bei denen "Nach Aufwand" ausgewählt wurde, weil sich nur dann auch die erfassten Zeiten als potentielle abrechenbare Positionen summieren.

Im Projekt oder Kunden unter "Abrechnung"
Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung und erfasste Zusatzleistungen abgerechnet werden. Hierzu auf "Positionen anzeigen" klicken (1) und die gewünschten Positionen auswählen. 

Neben der Standardrechnung kann auch ein anderer Rechnungsaufbau gewählt werden (2).

Der zugehörige Stundenauszug steht danach direkt bei der Rechnung zur Verfügung und kann auch im PDF integriert mitversendet werden. 

Rechnet man ein Projekt pauschal ab, sollte im Projekt als Abrechnungsart "Fixpreis/Pauschal" gewählt sein.

1. Angebot am Ende abrechnen
Wurde ein Angebot im verknüpften Lead unter Akquise oder direkt im Projekt erstellt, so kann dieses im Projekt unter "Abrechnung" (1) abgerechnet und bei Bedarf angepasst werden. Wahlweise können auch ausgewählte zusätzliche Aufwände hinzugefügt werden.

2. Abschlags- & Schlussrechnung
Abschlagsrechnungen erstellt man entweder über den Abrechnungsplan (rechts im Dropdown "Abrechnen") im Fixpreisprojekt oder individuell. Für die Schlussrechnung rechnet man dann das Angebot ab (siehe 1.), setzt die Markierung "Schlussrechnung" und dann werden automatisch alle im Projekt erstellten Abschlagsrechnungen abgezogen.

3. Teilrechnungen
Möchte man nur Teile eines Angebots abrechnen gibt es aktuell folgende zwei Wege:
a) Angebot zur Abrechnung "reaktivieren": Angebot manuell von "Abgerechnet" auf "Bestätigt" zurücksetzen - dann erscheint es wieder zur Auswahl im Projekt unter "Abrechnung".

b) Angebot abrechnen und 2. Teilrechnung gleich vorbereiten: Rechnung aus Angebot erstellen, kopieren und die Kopie dann erstmal als Entwurf für die Zukunft speichern. Dann beide Rechnungen anpassen (nicht benötigte Positionen löschen).

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Angebot ohne Projekt abrechnen
Wenn ein Angebot in einem Lead erstellt wurde, kann es auch ohne Projekt abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass der Lead einem Kunden zugeordnet ist.
1. Im Kunden unter "Akquise" auf "Angebote" gehen
2. Rechts im Dropdown "Abrechnen" wählen

Analog kann man das Angebot auch im Lead oder unter "Akquise" > "Angebote" über das Dropdown abrechnen.

Zu einem Kunden oder Projekt kann auch völlig unabhängig eine Rechnung erstellt werden. 

Dazu wählt man im Kunden oder Projekt unter "Abrechnung" die rechte Box "Neutral" (1):

Eventuelle damit abgegoltene, verrechenbare Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren", so dass diese Positionen nicht weiterhin als "verrechenbar" angezeigt werden. MOCO macht dies ansonsten auch automatisch wenn man ein abgeschlossenes und abgerechnetes Projekt archiviert.

Im Projekt

Verrechenbare Positionen zu einer Rechnung hinzufügen
Einem abgerechneten Angebot oder einer individuellen Rechnung können jetzt einzelne oder alle erfassten verrechenbaren Stunden oder Zusatzleistungen hinzugefügt werden. Dazu in der Rechnung über den grünen Button "Neue Position" > "Verrechenbare Positionen" wählen.

Mehrere Schlussrechnungen innerhalb eines Projekts gewünscht?
Prinzipiell gibt es eine Schlussrechnung pro Projekt. Es gibt aber Fälle, da möchte man mehrere Schlussrechnungen erstellen, weil z.B. ein Projekt über mehrere Empfänger abgerechnet wird. In diesem Falle löscht man beim Erstellen der erste Schlussrechnung die nicht benötigten Abschlagsrechnungen – sie werden bei einer neuen Schlussrechnung wieder automatisch zum Abzug vorgeschlagen.

Weitere Infos zum Thema Abschlagsrechnung und Schlussrechnung gibt es bei Interesse auch in unserem Artikel: Die Abschlags- und Schlussrechnung.

Übersicht zu allen Kunden-Rechnungen
Im Kunden findet man unter "Abrechnung" alle Rechnungen, die zum Kunden gehören, aufgelistet (1). 

Sammelrechnung
Unter "Verrechenbare Positionen" (2) lassen sich projektübergreifende Sammelrechnungen nach Aufwand (aus aufgelaufenen verrechenbaren Stunden) erstellen.
Fliessen in eine Rechnung nur Stunden aus einem Projekt, dann wird die Rechnung auch automatisch komplett dem Projekt zugeordnet. Werden mehrere Projekte gemeinsam abgerechnet, wird die Rechnung im Projekt mit dem Hinweis "projektübergreifend" gelistet.

Eine neutrale, nicht projektbezogene Rechnung zum Kunden kann man über "Neutral" erstellen (3)

Es können auch ohne Projekte Rechnungen erstellt werden. Was es immer benötigt ist ein Kunde.

Individuelle Rechnung zum Kunden
Im Kunden unter "Abrechnung" können über "Neutral""  individuelle Rechnungen zum Kunden erstellt werden.

Kopie einer Vorlage
Rechnungen aus Vorlagen lassen sich unter "Neutral" (Nr. 3 – Bild oben - im Kunden unter "Abrechnung") über den Button "Neue Rechnung" > "Rechnung kopieren" erstellen.

Angebot ohne Projekt abrechnen
Angebote aus einem Lead können direkt und ohne Projekt in eine Rechnung umgewandelt werden.
Mehr Infos dazu

Können für Hosting oder andere regelmässig zu verrechnende Beträge automatisierte Rechnungen erstellt werden?

In MOCO läuft es so, dass man sogenannte wiederkehrende Zusatzleistungen unter "Zusatzleistungen" im Projekt anlegt. Diese haben ein Stichdatum und eine Laufzeit. Am Stichtag erscheint die Position dann als grüne, verrechenbare Zahl und mit zwei Klicks ist die Rechnung daraus erstellt. 

Vorteile