Rechnungstypen

Akonto-Rechnung | Abschlagsrechnung

Akonto-Rechnung, Anzahlung, Abschlagsrechnung
1. Eine leere Rechnung (im Projekt unter "Abrechnung" rechte Box "Neutral")  nutzen
2. Der Begriff Akonto-Rechnung (oder ein vergleichbarer) sollte im Titel vorkommen. Bei mehreren Akonto-Rechnungen macht eine Nummerierung Sinn (Akontorechnung 1, Akontorechnung 2 usw.).
3.  Möchte man z.B. 30 % eines Angebotsbetrages in Rechnung stellen, nutzt man eine Detailposition als prozentualen Position: "Detailposition" hinzufügen und "Akonto 30%" (= Position), "30" (= Anzahl), "%" (= Einheit) und "1000" (= Einzelpreis) eintragen. MOCO berechnet dann den Betrag. Alternativ kann man auch mit einer Pauschalposition einen glatten Pauschalbetrag in Rechnung stellen.

Schlussrechnung
1. Angebot abrechnen oder nach Aufwand bzw. neutral die Rechnung erstellen und mit "Schlussrechnung ..." betiteln
2. Manuell die Akontorechnung(en) Netto abziehen. 
Eine Angabe der Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und MWST-Betrag ist sinnvoll. 


Nach Aufwand

Im Projekt oder Kunden

Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung und erfasste Zusatzleistungen abgerechnet werden. Hierzu auf "Positionen anzeigen" klicken und die gewünschten Positionen auswählen. Der Stundenauszug steht danach direkt bei der Rechnung zur Verfügung. 

Optionen was den Rechnungsaufbau angeht:
  • Standardmässig werden die Positionen nach Monat gruppiert. 
  • Detailrechnung (Positionen inkl. Beschreibung): Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung inkl. Beschreibung als Positionen abgerechnet werden. Hierzu bei "Rechnung erstellen" die Option "Detailrechnung" wählen.
  • Kompaktrechnung (Positionen nicht nach Monat gruppiert und die Leistungen zusammengefasst): Hierzu bei "Rechnung erstellen" die Option "Kompaktrechnung" wählen


Aus Angebot

Auf Projektebene

Wurde ein Angebot im verknüpften Lead unter Akquise oder direkt im Projekt erstellt, so kann dieses im Projekt unter "Abrechnung" abgerechnet und bei Bedarf angepasst werden. 

Es empfiehlt sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren".

Wahlweise können auch ausgewählte zusätzliche Aufwände über den grünen Button "Neue Position" > "Verrechenbare Positionen" hinzugefügt werden.

Auf Kundenebene

 
Wenn ein Angebot in einem Lead erstellt wurde, kann es auch ohne Projekt abgerechnet werden (Dropdown in der Liste unter Akquise und beim Kunden). Voraussetzung ist, dass der Lead einem Kunden zugeordnet ist.

Individuelle Rechnung

Zu einem Kunden oder Projekt kann auch völlig unabhängig eine Rechnung erstellt werden. 

Dazu wählt man im Kunden oder Projekt unter "Abrechnung" die rechte Box "Neutral". Bei Bedarf kann auch eine x-beliebige bisher erstellte Rechnung kopiert werden.

Eventuelle damit abgegoltene, verrechenbare Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren", so dass diese Positionen nicht weiterhin als "verrechenbar" angezeigt werden. MOCO macht dies ansonsten auch automatisch wenn man ein abgeschlossenes und abgerechnetes Projekt archiviert.

Mischformen

Im Projekt

Verrechenbare Positionen zu einer Rechnung hinzufügen
Einem abgerechneten Angebot oder einer individuellen Rechnung können jetzt einzelne oder alle erfassten verrechenbaren Stunden oder Zusatzleistungen hinzugefügt werden. Dazu in der Rechnung über den grünen Button "Neue Position" > "Verrechenbare Positionen" wählen.
verrechenbare Positionen nachträglich hinzufügen


Automatisierte Rechnung?

Können für Hosting oder andere regelmässig zu verrechnende Beträge automatisierte Rechnungen erstellt werden?

In MOCO läuft es so, dass man sogenannte wiederkehrende Zusatzleistungen unter "Zusatzleistungen" im Projekt anlegt. Diese haben ein Stichdatum und eine Laufzeit. Am Stichtag erscheint die Position dann als grüne, verrechenbare Zahl und mit zwei Klicks ist die Rechnung daraus erstellt. Wir bei MOCO sind bisher der Meinung, dass es Sinn macht, Rechnungen so "halbautomatisch" zu erstellen, weil man damit bewusst und kontrolliert verrechnet. Bei Bedarf kann so auch flexibel mal ein Mehraufwand mitverrechnet werden.

Sammelrechnung für Kunde

Im Kunden findet man unter "Abrechnung" alle kundenzugehörigen Rechnungen aufgelistet. 

Dort lassen sich über die linke Box projektübergreifende Sammelrechnungen nach Aufwand (aus aufgelaufenen verrechenbaren Stunden) erstellen.

Fliessen in eine Rechnung nur Stunden aus einem Projekt, dann wird die Rechnung auch automatisch komplett dem Projekt zugeordnet. Werden mehrere Projekte gemeinsam abgerechnet, wird die Rechnung im Projekt mit dem Hinweis "projektübergreifend" gelistet.


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