Die Rechnung

Abrechnungsvarianten

Rechnungen können auf Kunden - oder Projektebene gestellt werden. Es stehen hier verschiedene Abrechnungsoptionen zur Verfügung

  • Angebot abrechnen (nur unter Projekt): Wurde ein Angebot im verknüpften Lead unter Akquise oder direkt im Projekt erstellt, so kann dieses im Projekt unter "Abrechnung" abgerechnet und bei Bedarf bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren".
  • Positionen abrechnen: Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung als Positionen abgerechnet werden. Hierzu auf "Positionen anzeigen" klicken und die gewünschten Positionen auswählen. Ein passender Stundenauszug steht danach direkt bei der Rechnung zur Verfügung. 
  • Positionen detailliert abrechnen: Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung als Positionen abgerechnet werden. Wählt man bei "Rechnung erstellen" die Option "Detailrechnung erstellen", so kommen alle Details aus der Zeiterfassung mit auf die Rechnung. 
  • Leere Rechnung: Es kann eine individuelle Rechnung unabhängig von der Zeiterfassung erstellt werden. In diesem Zuge empfiehlt es sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren", so dass diese Positionen nicht weiterhin als "verrechenbar" angezeigt werden.
Mit MOCO können Rechnungen direkt als PDF erstellt und ausgedruckt werden.
Seite "Abrechnung" unter Projekte

Die Abbildung zeit die Rechnungsoptionen im Projekt unter "Abrechnung". Analog finden Sie beim Kunde auch im rechten Untermenu den Punkt "Abrechnung".


Standardtexte und -werte

Unter "Unternehmen > Abrechnung" (Topnavigation – nur für Account-Inhaber sichtbar) können die Standards für Rechnungen und Mahnungen definiert werden. 

Standardtexte und Standardwerte Rechnungen


Positionen in der Rechnung

  • Im Rechnungsformular lassen sich verschiedenartige Positionen hinzufügen (Detailposition, Pauschalpositionen, Texte, Zwischensumme, Seitenumbruch, Trennlinie etc.)
  • Die Positionen sind kopier- und verschiebbar.
  • Vordefinierte Texte (unter Unternehmen > Abrechnung) sind beliebig anpassbar.
  • Eine Rabattierung am Ende der Rechnung ist optional (blauer Linktext).
  • Die Rechnungsnummern lassen sich manuell oder automatisch setzen (Unternehmen > Nummernkreise)
Abrechnung Rechnungsformular


Drag and Drop

(1) Über Dropdown rechts: Positionen löschen, kopieren & neue Positionen einfügen

(2) Über Drag'n'Drop: Reihenfolge von Positionen ändern (ziehen mit gedrückter Maustaste)

(3) Button "Neue Position": Neue Positionen (z.B. Texte, Pauschalposition, Seitenumbruch etc.) hinzufügen.

Rechnung individualisieren


Rechnungsnummern

Rechnungsnummern kann man manuell eingeben oder automatisieren. Die entsprechende Einstellung befindest sich unter "Unternehmen" > "Nummernkreise"

Optionale Einstellung manuelle Eingabe oder automatisierte Rechnungsnummer


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