Die Rechnung

Abrechnungsoptionen

Mit MOCO können Rechnungen direkt als PDF erstellt und ausgedruckt – oder per E-Mail verschickt – werden.

PROJEKT 
Alle Optionen, die sich auf ein Projekt beziehen befinden sich im Projekt unter "Abrechnung"
  • Nach Aufwand: Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung und erfasste Zusatzleistungen abgerechnet werden. Hierzu auf "Positionen anzeigen" klicken und die gewünschten Positionen auswählen. Der Stundenauszug steht danach direkt bei der Rechnung zur Verfügung. 
  • Nach Aufwand: Detailrechnung (Positionen inkl. Beschreibung): Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung inkl. Beschreibung als Positionen abgerechnet werden. Hierzu bei "Rechnung erstellen" die Option "Detailrechnung" wählen.
  • Nach Aufwand: Kompaktrechnung (Positionen nicht nach Monat gruppiert): Hierzu bei "Rechnung erstellen" die Option "Kompaktrechnung" wählen.
  • Angebot abrechnen: Wurde ein Angebot im verknüpften Lead unter Akquise oder direkt im Projekt erstellt, so kann dieses im Projekt unter "Abrechnung" abgerechnet und bei Bedarf bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren".
  • Individuelle Rechnung: Es kann auch völlig unabhängig eine Rechnung erstellt werden. 
    In diesem Zuge empfiehlt es sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren", so dass diese Positionen nicht weiterhin als "verrechenbar" angezeigt werden.
KUNDE
Unter dem Kunden findet man unter "Abrechnung" alle kundenzugehörigen Rechnungen aufgelistet. Dort lassen sich ausserdem folgende kundenweite Rechnungen erstellen: 
  • Sammelrechnung (projektübergreifend): Rechnung aus verrechenbaren Positionen (nach Aufwand) erstellen.
  • Individuelle Rechnung: Individuelle Rechnung für den Kunden unter "Neutral" erstellen.
  • Angebot abrechnen: Wenn ein Angebot in einem Lead erstellt wurde, kann es auch ohne Projekt abgerechnet werden (Multibutton rechts). Voraussetzung ist, dass der Lead einem Kunden zugeordnet ist.
Seite "Abrechnung" unter Projekte

Die Abbildung zeit die Rechnungsoptionen im Projekt unter "Abrechnung". Analog finden Sie beim Kunde auch im rechten Untermenu den Punkt "Abrechnung".


Positionen

  • Im Rechnungsformular lassen sich verschiedenartige Positionen hinzufügen (Detailposition, Pauschalpositionen, Texte, Zwischensumme, Teilsumme, Seitenumbruch, Trennlinie, Einträge aus dem Leistungskatalog etc.)
  • Vordefinierte Positionen können über den Leistungskatalog hinzugefügt werden.
  • Die Positionen sind kopier- und verschiebbar.
  • Vordefinierte Texte (Einstellungen > Abrechnung) sind beliebig anpassbar.
  • Ein Rechnungsrabatt auf die gesamte Rechnung ist optional (blauer Linktext).
  • Über eine Detailposition kann ein individueller Rabatt oder Aufschlag realisiert werden.
Abrechnung Rechnungsformular


Drag and Drop

(1) Über Dropdown rechts: Positionen löschen, kopieren & neue Positionen einfügen

(2) Über Drag'n'Drop: Reihenfolge von Positionen ändern (ziehen mit gedrückter Maustaste)

(3) Button "Neue Position": Neue Positionen (z.B. Texte, Pauschalposition, Seitenumbruch etc.) hinzufügen.

Rechnungselemente individuell einsetzen


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