Die Rechnung

Abrechnungsvarianten

Rechnungen können auf Kunden - oder Projektebene unter "Abrechnung" gestellt werden. Es stehen hier verschiedene Abrechnungsoptionen zur Verfügung

  • Angebot abrechnen (nur unter Projekt): Wurde ein Angebot im verknüpften Lead unter Akquise oder direkt im Projekt erstellt, so kann dieses im Projekt unter "Abrechnung" abgerechnet und bei Bedarf bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren".
  • Positionen abrechnen: Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung als Positionen abgerechnet werden. Hierzu auf "Positionen anzeigen" klicken und die gewünschten Positionen auswählen. Ein passender Stundenauszug steht danach direkt bei der Rechnung zur Verfügung. 
  • Positionen detailliert abrechnen: Es können ausgewählte Stunden aus der Zeiterfassung als Positionen abgerechnet werden. Wählt man bei "Rechnung erstellen" die Option "Detailrechnung erstellen", so kommen alle Details aus der Zeiterfassung mit auf die Rechnung. 
  • Leere Rechnung: Es kann eine individuelle Rechnung unabhängig von der Zeiterfassung erstellt werden. In diesem Zuge empfiehlt es sich, die damit abgedeckten, verrechenbaren Stunden über "Positionen anzeigen" als "abgerechnet zu markieren", so dass diese Positionen nicht weiterhin als "verrechenbar" angezeigt werden.
Mit MOCO können Rechnungen direkt als PDF erstellt und ausgedruckt werden.
Seite "Abrechnung" unter Projekte

Die Abbildung zeit die Rechnungsoptionen im Projekt unter "Abrechnung". Analog finden Sie beim Kunde auch im rechten Untermenu den Punkt "Abrechnung".


Standardtexte und -werte

Unter "Unternehmen > Abrechnung" (Topnavigation – nur für Account-Inhaber sichtbar) können die Standards für Rechnungen und Mahnungen definiert werden. 

Standardtexte und Standardwerte Rechnungen


Positionen

  • Im Rechnungsformular lassen sich verschiedenartige Positionen hinzufügen (Detailposition, Pauschalpositionen, Texte, Zwischensumme, Teilsumme, Seitenumbruch, Trennlinie etc.)
  • Über eine Detailposition kann ein individueller Rabatt oder Aufschlag realisiert werden.
  • Vordefinierte Positionen können über den Leistungskatalog hinzugefügt werden.
  • Die Positionen sind kopier- und verschiebbar.
  • Vordefinierte Texte (unter Unternehmen > Abrechnung) sind beliebig anpassbar.
  • Eine Rabattierung am Ende der Rechnung ist optional (blauer Linktext).
  • Die Rechnungsnummern lassen sich manuell oder automatisch setzen (Unternehmen > Nummernkreise)
Abrechnung Rechnungsformular


Drag and Drop

(1) Über Dropdown rechts: Positionen löschen, kopieren & neue Positionen einfügen

(2) Über Drag'n'Drop: Reihenfolge von Positionen ändern (ziehen mit gedrückter Maustaste)

(3) Button "Neue Position": Neue Positionen (z.B. Texte, Pauschalposition, Seitenumbruch etc.) hinzufügen.

Rechnung individualisieren


Automatisierte Rechnung?

Können für Hosting oder andere regelmässig zu verrechnende Beträge automatisierte Rechnungen erstellt werden?

In MOCO läuft es so, dass man sogenannte wiederkehrende Zusatzleistungen unter "Zusatzleistungen" im Projekt anlegt. Diese haben ein Stichdatum und eine Laufzeit. Am Stichtag erscheint die Position dann als grüne, verrechenbare Zahl und mit zwei Klicks ist die Rechnung daraus erstellt. Wir bei MOCO sind bisher der Meinung, dass es Sinn macht, Rechnungen so "halbautomatisch" zu erstellen, weil man damit bewusst und kontrolliert verrechnet. Bei Bedarf kann so auch flexibel mal ein Mehraufwand mitverrechnet werden.


Rechnungsnummern

Rechnungsnummern kann man manuell eingeben oder automatisieren. Die entsprechende Einstellung befindest sich unter "Unternehmen" > "Nummernkreise"

Optionale Einstellung manuelle Eingabe oder automatisierte Rechnungsnummer


Rabatt, Aufschlag, Abschlag, Skonto

Prozentualer Rechnungs-Rabatt
Um einen prozentualen Rechnungs-Rabatt einzufügen, klickt man auf den kleinen blauen Link am Ende der Rechnung (siehe Bild).

Abschlag pauschal
Um einen individuellen Abschlag zu gewähren, eine Pauschalposition benutzen und den Betrag negativ setzen.

Abschlag/Aufschlag prozentual
Hier kann eine Detailposition hergenommen. Wählt man bei Anzahl "5" und bei Einheit "%" wird automatisch 5 % Aufschlag vom eingegebenen Betrag berechnet (siehe Bild). Ist die Zahl bei "Anzahl" negativ - erzeugt man einen Abschlag. 

Skonto
In der Regel wird diese Option lediglich im Fusstext erwähnt. Hier muss derzeit der Betrag manuell ausgerechnet werden.

Rabatt, Provisionen und Skonto bei Rechnungen


Mehr zu Abrechnung...
30 Tage gratis

Account sofort startbereit. Voller Funktionsumfang. Ohne Zahlungsangaben.