Rechnung erstellen

Abrechnungsoptionen

In MOCO können Rechnungen zu einem Projekt oder projektunabhängig erstellt werden. 
Was es als Grundlage immer benötigt, ist ein angelegter Kunde.

Beispiele zu Rechnungstypen:
Die Rechnung wird direkt als PDF mit einem ausgewählten hochgeladenen Briefpapierhintergrund erstellt (= Druckansicht). Wählt man als Hintergrund "weiss", lässt sich die Rechnung auch einfach auf vorgedruckten Briefpapier ausdrucken.

Rechnungen können direkt per E-Mail verschickt werden.

Vordefinierte Standardtexte (Einstellungen > Abrechnung) für Einleitung und Fusstext sind beliebig anpassbar.
Seite "Abrechnung" unter Projekte

Die Abbildung zeit die Rechnungsoptionen im Projekt unter "Abrechnung". Analog finden Sie beim Kunde auch im rechten Untermenu den Punkt "Abrechnung".


Positionen

  • Im Rechnungsformular lassen sich verschiedenartige Positionen hinzufügen (Detailposition, Pauschalpositionen, Texte, Zwischensumme, Teilsumme, Seitenumbruch, Trennlinie, Einträge aus dem Leistungskatalog etc.)
  • Leistungskatalog: Hierüber können vordefinierte Positionen hinzugefügt werden.
  • Die Positionen sind kopier- und verschiebbar.
  • Rabatt auf die gesamte Rechnung: ist optional (blauer kleiner Link am Ende).
  • Individueller Rabatt: Ist prozentual oder pauschal umsetzbar.
Abrechnung Rechnungsformular


Drag and Drop

(1) Über Dropdown rechts: Positionen löschen, kopieren & neue Positionen einfügen

(2) Über Drag'n'Drop: Reihenfolge von Positionen ändern (ziehen mit gedrückter Maustaste)

(3) Button "Neue Position": Neue Positionen (z.B. Texte, Pauschalposition, Seitenumbruch etc.) hinzufügen.

Rechnungselemente individuell einsetzen


Rechnungen kopieren

Innerhalb des Projekts oder des Kunden
Direkt bei der Rechnung auf "Kopieren" gehen (Dropdown in der Rechnungsliste oder Aktionsicon oben rechts in der Rechnungsdetailansicht)

Projekt- und kundenübergreifend (u.a für Vorlagen)
Möchte man eine bestehende Rechnung z.B. als Vorlage nutzen, wählt man im Zielprojekt unter "Abrechnung" > Neutral" > "Rechnung kopieren" (siehe Abbildung) und kann in diesem Schritt nach einer bestehenden Rechnung bzw. einem Rechnungsentwurf suchen – und in das Projekt kopieren.

Dasselbe geht auch auf Kundenebene unter "Abrechnung".
Rechnungen kopieren


Rabatt, Aufschlag, Abschlag, Skonto

Prozentualer Rechnungs-Rabatt
Um einen prozentualen Rechnungs-Rabatt einzufügen, klickt man auf den kleinen blauen Link am Ende der Rechnung (siehe Bild).

Abschlag pauschal
Um einen individuellen Abschlag zu gewähren, eine Pauschalposition benutzen und den Betrag negativ setzen.

Abschlag/Aufschlag prozentual
Hier kann eine Detailposition hergenommen. Wählt man bei Anzahl "5" und bei Einheit "%" wird automatisch 5 % Aufschlag vom eingegebenen Betrag berechnet. Ist die Zahl bei "Anzahl" negativ - erzeugt man einen Abschlag (siehe Bild). 

Skonto
In der Regel wird diese Option lediglich im Fusstext erwähnt. Den Standardfusstext kann man bei einem Kunden entsprechend überschreiben.
Der Skonto-Betrag muss derzeit manuell ausgerechnet werden.

Rabatt, Provisionen und Skonto bei Rechnungen


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