Exporte

Stundenexport über alles

Unter "Berichte" > "Zeiterfassung" gibt es oben rechts einen Excel-Export, mit dem ein Stundenauszug des aktuellen Monats über alle Projekte und Mitarbeiter erstellt bzw. heruntergeladen werden kann.

Über die Stundenauszüge auf Projekt-, Kunden- und Personenebene kann die Stundenerfassung zusätzlich gezielt exportiert werden.

Stundenauszug über alles Agentursoftware MOCO

Projekte, Leads, Angebote

Projekte, Leads und Angebote lassen sich (bei Bedarf gefiltert) als Excel-Datei exportieren.
Die Exportoption befindet sich stets in der Listenansicht oben rechts – siehe Beispiel-Abbildung.

Rechnungen und Zahlungen

Praktisch für die Buchhaltung:

Rechnungen
Unter Abrechnung > Rechnungen lassen sich oben rechts

Die gefilterten Rechnungen als Excel exportieren
Von den gefilterten Rechnungen die PDFs gesammelt herunterladen

Achtung: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen

Rechnungen und Zahlungen für Buchhaltung exportieren

Zahlungen
Unter Abrechnung > Zahlungen lassen sich alle Zahlungen gesamthaft exportieren. Bei Bedarf muss in Excel gefiltert werden.

DATEV-Export

Firmen und Kontakte

Kunden
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Kunden" (1) rechts oben.

Lieferanten
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Lieferanten" rechts oben.

Andere Firmen
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Andere Firmen" rechts oben.

Kontakte
können unter "Kontakte" oben rechts als Excel exportiert werden.

Hinweise

Wird nach Label gefiltert, dann werden generell nur die gefilterten Firmen bzw. Kontakte exportiert.
Adressen mit Umbruch:
In Excel kann man hier zu -> Format -> Zellen... und dort bei Text "Umbruch" anzeigen anhaken So klappt das dann einwandfrei bei Etikettierung, Massenversand etc.

Einsatzplanung

Eine Export zu den Kapazitäten gibt es unter "Berichte" > Kapazitäten" oben rechts.

Arbeitszeiten

Ein Auszug der Arbeitszeiten kann jeder Benutzer unter "Zeiterfassung" > "Arbeitszeiten" analog zum Stundenauszug erstellen (Nach Zeitraumwahl Button unten rechts).