Exporte

Stundenexport über alles

Unter "Berichte" > "Zeiterfassung" gibt es oben rechts einen Excel-Export, mit dem ein Stundenauszug des aktuellen Monats über alle Projekte und Mitarbeiter erstellt bzw. heruntergeladen werden kann.

Über die Stundenauszüge auf Projekt-, Kunden- und Personenebene kann die Stundenerfassung zusätzlich gezielt exportiert werden.
Stundenauszug über alles Agentursoftware MOCO


Projekte, Leads, Angebote

Projekte, Leads und Angebote lassen sich (bei Bedarf gefiltert) als Excel-Datei exportieren.
Die Exportoption befindet sich stets in der Listenansicht oben rechts – siehe Beispiel-Abbildung.
Excelexport Projekte


Rechnungen und Zahlungen

Praktisch für die Buchhaltung:

Rechnungen
Unter Abrechnung > Rechnungen lassen sich oben rechts
  • Die gefilterten Rechnungen als Excel exportieren
  • Von den gefilterten Rechnungen die PDFs gesammelt herunterladen
Achtung: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen

Rechnungen und Zahlungen für Buchhaltung exportieren

 Zahlungen
Unter Abrechnung > Zahlungen lassen sich alle Zahlungen gesamthaft exportieren. Bei Bedarf muss in Excel gefiltert werden.

DATEV-Export

Firmen und Kontakte

Kontakte als Excel-Datei exportieren


Kunden
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Kunden"  (1) rechts oben.

Lieferanten
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Lieferanten"  rechts oben.

Andere Firmen
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Andere Firmen"  rechts oben.

Kontakte 
können unter "Kontakte" oben rechts als Excel exportiert werden.


Hinweise
  • Wird nach Label gefiltert, dann werden generell nur die gefilterten Firmen bzw. Kontakte exportiert.
  • Adressen mit Umbruch:
    In Excel kann man hier zu -> Format -> Zellen... und dort bei Text "Umbruch" anzeigen anhaken So klappt das dann einwandfrei bei Etikettierung, Massenversand etc.

Einsatzplanung

Eine Export zu den Kapazitäten gibt es unter "Berichte" > Kapazitäten" oben rechts.

Arbeitszeiten

Ein Auszug der Arbeitszeiten kann jeder Benutzer unter "Zeiterfassung" > "Arbeitszeiten" analog zum Stundenauszug erstellen (Nach Zeitraumwahl Button unten rechts).


Personal

Unter "Personal" oben rechts können die Mitarbeiterdaten in Excel exportiert werden.

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