Exporte
Stundenexporte
Stundenexport über alles
Unter "Berichte" > "Zeiterfassung" gibt es oben rechts einen Excel-Export, mit dem ein Stundenauszug des aktuellen Monats über alle Projekte und Mitarbeiter erstellt bzw. heruntergeladen werden kann.
Stundenexporte zu Person, Projekt, Kunde
Über die Stundenauszüge auf Projekt-, Kunden- und Personenebene kann die Stundenerfassung zusätzlich gezielt exportiert werden.
Unter "Berichte" > "Zeiterfassung" gibt es oben rechts einen Excel-Export, mit dem ein Stundenauszug des aktuellen Monats über alle Projekte und Mitarbeiter erstellt bzw. heruntergeladen werden kann.
Stundenexporte zu Person, Projekt, Kunde
Über die Stundenauszüge auf Projekt-, Kunden- und Personenebene kann die Stundenerfassung zusätzlich gezielt exportiert werden.
Projekte, Leads, Angebote
Projekte allgemein
Excel-Export zu den Projektlisten jeweils oben rechts (siehe Abb.)
Projekt Rentabilität
Excelexport beim Bericht "Berichte > "Projekte"
Laufende Leads
Excelexport oben rechts unter "Akquise" > "Leads"
Abgeschlossene Leads
Excelexport oben rechts unter "Akquise" > "Abgeschlossen"
Angebote
Excelexport oben rechts unter "Akquise" > "Angebote"
Excel-Export zu den Projektlisten jeweils oben rechts (siehe Abb.)
Projekt Rentabilität
Excelexport beim Bericht "Berichte > "Projekte"
Laufende Leads
Excelexport oben rechts unter "Akquise" > "Leads"
Abgeschlossene Leads
Excelexport oben rechts unter "Akquise" > "Abgeschlossen"
Angebote
Excelexport oben rechts unter "Akquise" > "Angebote"
Rechnungen und Zahlungen
Export der Rechnungen nach Erstellungsdatum Ort: Abrechnung > Rechnungen
Oben rechts (1)
Oben rechts (1)
- Die gefilterten Rechnungen als Excel exportieren.
- Gefilterte Rechnungsbelege gesammelt herunterladen.
Achtung: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen
Export der Zahlungen & Rechnungen nach Zahlungsdatum Ort: Abrechnung > Zahlungen
- Die Zahlungen als Excel exportieren.
- Rechnungsbelege nach Zahlungsdatum exportieren.
Vorkontierte Buchhaltungsexporte
Ein für und von DATEV geprüfter Export oder ein generischer CSV-Export ist möglich.
Firmen und Kontakte
Kunden
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Kunden" (1) rechts oben.
Lieferanten
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Lieferanten" rechts oben.
Andere Firmen
Die Exportmöglichkeit befindet sich unter "Firmen" > "Andere Firmen" rechts oben.
Kontakte
können unter "Kontakte" oben rechts als Excel exportiert werden.
Wird nach Label gefiltert, dann werden generell nur die gefilterten Firmen bzw. Kontakte exportiert.
Ausgaben
Ausgaben im Eingang
Excelexport und Sammeldownload Belege unter "Ausgaben" > "Eingang" oben rechts
Abgelegte Ausgaben
Excelexport und Sammeldownload Belege unter "Ausgaben" > "Archiv" oben rechts
Excelexport und Sammeldownload Belege unter "Ausgaben" > "Eingang" oben rechts
Abgelegte Ausgaben
Excelexport und Sammeldownload Belege unter "Ausgaben" > "Archiv" oben rechts
Planung
Einen Jahres-Export zur Planung gibt es unter "Berichte" > "Planung" oben rechts.
Arbeitszeiten
Ein Auszug der Arbeitszeiten zu einem beliebigen Zeitraum kann unter "Personal" bei der Person > "Arbeitszeiten" erstellt werden.
- PDF: Übersicht
- xls oder csv: Auflistung der einzelnen Arbeitsslots
Jeder Benutzer findet diese Option auch unter "Zeiterfassung" > "Arbeitszeiten" (siehe Bild) einen Auszug erstellen:
Der Export unter "Soll-Ist" gibt einen detaillierten Überblick pro Tag was Sollstunden und Arbeitszeit – aber auch Abwesenheiten und Projektzeiten angeht!
Person/Personal
Mitarbeiterdaten exportieren
Unter "Personal" oben rechts (1) können die Mitarbeiterdaten als Excel exportiert werden.
Soll-Ist & Abwesenheiten über alle Personen
Unter "Berichte" > "Personal" können die dort dargestellten übergreifenden Infos exportiert werden (2).
Soll-Ist tagesgenau zur einzelnen Person
Unter "Personal" > Person > "Soll-Ist" gibt es oben rechts einen Export, in dem jeder Tag aufgeschlüsselt enthalten ist was Soll, Arbeitszeit, Projektzeit, Abwesenheit etc. angeht.
Soll-Ist & Abwesenheiten über alle Personen
Unter "Berichte" > "Personal" können die dort dargestellten übergreifenden Infos exportiert werden (2).
Soll-Ist tagesgenau zur einzelnen Person
Unter "Personal" > Person > "Soll-Ist" gibt es oben rechts einen Export, in dem jeder Tag aufgeschlüsselt enthalten ist was Soll, Arbeitszeit, Projektzeit, Abwesenheit etc. angeht.
Zusatzleistungen
Im Projekt
Zusatzleistungen lassen sich direkt im Projekt unter "Zusatzleistungen" oben rechts exportieren.
Alle Zusatzleistungen
Hier ist aktuell der beste Weg über die API.
Zusatzleistungen lassen sich direkt im Projekt unter "Zusatzleistungen" oben rechts exportieren.
Alle Zusatzleistungen
Hier ist aktuell der beste Weg über die API.
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