Übersicht & Filterung
Alle Rechnungen | Gezielte Suche | Rechnungen, Cashflow | Forecast | Nachvollziehbarkeit ÄnderungenAlle Rechnungen
Unter "Abrechnung" > "Rechnungen" sind alle Rechnungen gelistet.
Filteroptionen
Smart-Filter (1)
Schnellfilteroption zu offenen Status (= zu erledigen)
Filterleiste (2)
Möchte man auch Entwürfe oder ignorierte Rechnungen sehen, wählt man den standardmässig abgewählten Status über die Icons an. Im Filter kann u.a. auch nach einem Rechnungstyp (z.B. Stornorechnung) gefiltert werden. Mit dem Tastaturkürzel "Q" filterst du gezielt nach allen Rechnungen, die du erstellt hast.
Filterleiste (2)
Möchte man auch Entwürfe oder ignorierte Rechnungen sehen, wählt man den standardmässig abgewählten Status über die Icons an. Im Filter kann u.a. auch nach einem Rechnungstyp (z.B. Stornorechnung) gefiltert werden. Mit dem Tastaturkürzel "Q" filterst du gezielt nach allen Rechnungen, die du erstellt hast.
Export (3)
Die gefilterte Ansicht (auch textliche Filterung möglich) kann anschliessend exportiert werden – als Excel-Datei oder PDF-Sammeldownload. Weitere Option: Buchhaltungsexport
Mehrfachaktion (4)
Einzelne oder alle Rechnungen können ausgewählt – und ein Status oder Label zugewiesen werden.
Über "Zahlung erfassen" werden die ausgewählten Rechnungen zu einem gewählten Datum auf bezahlt gesetzt. Das kann Sinn machen, wenn die Zahlungsabgeleich ausserhalb von MOCO passiert, man aber trotzdem die Beträge in der Cashflowbetrachtung grob erfasst haben möchte.
Über "Zahlung erfassen" werden die ausgewählten Rechnungen zu einem gewählten Datum auf bezahlt gesetzt. Das kann Sinn machen, wenn die Zahlungsabgeleich ausserhalb von MOCO passiert, man aber trotzdem die Beträge in der Cashflowbetrachtung grob erfasst haben möchte.
Gezielte Suche
Globale Suche
Neben den Filtermöglichkeiten unter "Abrechnung" > "Rechnungen" (siehe oben), bietet die globale Suche eine weitere Möglichkeit:
Jede Rechnung kann per Eingabe der kompletten Rechnungsnummer über die Lupe oben rechts bzw. Tastaturkürzel "/" schnell gefunden werden. Das gilt auch für gelöschte Rechnungen.
Abschlags- und Schlussrechnungen sowie Storno- und stornierte Rechnungen sind sichtbarer miteinander verlinkt, so dass die Referenz von jeder Seite her klar ist.
Nach Rechnungs-Referenz der QR-Rechnung suchen
Auch nach der Rechnungs-Referenz lässt sich über die globale Suche (oder unter "Abrechnung" im Filter "Weitere Optionen") suchen.
Neben den Filtermöglichkeiten unter "Abrechnung" > "Rechnungen" (siehe oben), bietet die globale Suche eine weitere Möglichkeit:
Jede Rechnung kann per Eingabe der kompletten Rechnungsnummer über die Lupe oben rechts bzw. Tastaturkürzel "/" schnell gefunden werden. Das gilt auch für gelöschte Rechnungen.
Abschlags- und Schlussrechnungen sowie Storno- und stornierte Rechnungen sind sichtbarer miteinander verlinkt, so dass die Referenz von jeder Seite her klar ist.
Nach Rechnungs-Referenz der QR-Rechnung suchen
Auch nach der Rechnungs-Referenz lässt sich über die globale Suche (oder unter "Abrechnung" im Filter "Weitere Optionen") suchen.
Rechnungen, Cashflow
Bericht Rechnungen
Ort: Abrechnung > Bericht
Übersicht zu erstellten Rechnungen, deren Status, geplanten Umsätzen und Zahlungen.
Übersicht zu erstellten Rechnungen, deren Status, geplanten Umsätzen und Zahlungen.
Finanzberichte
Ort: Berichte > Finanzen
Die beiden Finanzberichte stellen Einnahmen den Ausgaben gegenüber.
Alle Infos zu den Finanzberichten
Die beiden Finanzberichte stellen Einnahmen den Ausgaben gegenüber.
Alle Infos zu den Finanzberichten
Forecast
Bericht Abrechnung
Ort: Abrechnung > Bericht
Im Bericht unter "Abrechnung" werden die zukünftig abrechenbaren Beträge monatlich (1) und als Summe (2) angezeigt. Der Excel-Export (2) schlüsselt die Beträge auf.
In den grauen Balken sind abrechenbare und geplant abrechenbare Beträge enthalten:
- Abrechenbar: abrechenbare Stunden, abrechenbare Zusatzleistungen, fällige Abrechnungspläne
- Geplant abrechenbar: Abrechnungspläne (Fixpreis), Geplante Stunden (Aufwand), Wiederkehrende Zusatzleistungen
Finanzbericht
Ort: Bericht > Finanzen > Übersicht (Beta)
Im übergreifenden Finanzbericht werden Rechnungen und geplante Umsätze den Ausgaben gegenübergestellt. Alle Positionen sind filterbar aufgeschlüsselt (1). Gefilterte Positionen lassen sich gezielt exportieren (2).
Im übergreifenden Finanzbericht werden Rechnungen und geplante Umsätze den Ausgaben gegenübergestellt. Alle Positionen sind filterbar aufgeschlüsselt (1). Gefilterte Positionen lassen sich gezielt exportieren (2).
Nachvollziehbarkeit Änderungen
Änderungsprotokoll
Wurde eine Rechnung verändert nachdem sie mit Rechnungsnummer erstellt wurde, lässt sich unterhalb der Rechnungsansicht (1) ein Änderungsprotokoll aufrufen. Darin kann man alle Änderungen detailliert nachvollziehen.
Notizen & Dateien (Historie)
Unterhalb der Rechnung gibt es (wie auch beim Angebot) einen Bereich für Notizen & Dateien (2).
Wurde eine Rechnung verändert nachdem sie mit Rechnungsnummer erstellt wurde, lässt sich unterhalb der Rechnungsansicht (1) ein Änderungsprotokoll aufrufen. Darin kann man alle Änderungen detailliert nachvollziehen.
Notizen & Dateien (Historie)
Unterhalb der Rechnung gibt es (wie auch beim Angebot) einen Bereich für Notizen & Dateien (2).
- Andere Personen können benachrichtigt werden (für Freigabe, Ergänzungen etc.)
- MOCO zeigt bei Aktionen Infos mit Datum an
- Bei Rechnungsversand bleibt E-Mail-Text & E-Mail-Adresse nachvollziehbar
