Firmen & Kontakte

Kunden

Kunden anlegen


Kunden (= Auftraggeber) werden oben links in der Topnavigation unter "Firmen" erfasst.

Es kann aber auch eine Privatperson als Kunde erfasst werden – man muss nicht zwingend jeweils die Person als Firma und Kontakt erfassen.

Die erfassten Kunden werden dann in einer Liste inkl. Kundennummer/-kürzel und Adresse angezeigt (2). Kunden lassen sich als Excel-Datei über das entsprechende Symbol oben rechts importieren und exportieren (1).

  • Es lassen sich für Kunden "eigene Felder" definieren.
  • Unterhalb der Kundendetails können unter "Notizen und Dateien"  Informationen und Dateien zum Kunden hinterlegt werden. Das kann zum Beispiel ein Vertrag sein.
  • Kunden können mithilfe von Labels (2) kategorisiert bzw. markiert werden.

Lieferanten

Ein Unternehmen, von dem man Dienstleistungen bezieht bzw. das einem Rechnungen schickt, ist ein Lieferant (z.B. Druckereien, Hosting-Provider, Übersetzungsbüros etc.). Als Lieferant kann auch eine Privatperson angelegt werden – z.B. ein Freelancer.

Unter dem Lieferanten werden diesem zugeordnete Eingangsrechnungen gelistet.

Kunde = Lieferant?
Ist ein Unternehmen gleichzeitig Kunde und Lieferant, so legt man derzeit in MOCO dafür 2 Firmen an.
Firmen und Kunden verwalten


Andere Firmen

Ein Unternehmen, das noch kein Kunde oder kein Lieferant ist, bezeichnet man in MOCO als "Andere Firma". z.B. kann das eien Firma sein, mit der man bereits wegen einer Anfrage in Kontakt ist aber noch keine Projektzusage besteht.

Kontakte

Unter "Kontakte" werden alle natürlichen Personen erfasst und gelistet. Diese können (müssen aber nicht) einer Firma zugeordnet sein. Auch alle Personen, die unter "Personal" als Benutzer erfasst wurden, werden hier der Vollständigkeit halber angezeigt.

Zu einem Kontakt können die geschäftlichen sowie privaten Angaben hinterlegt werden. Ausser Vor- und Nachname sind alle Felder optional und es werden nur ausgefüllte Felder in der gespeicherten Ansicht aufgelistet. 

Wird der Person ein Kunde bzw. eine Firma zugewiesen so wird dieser Kontakt 
  • Automatisch beim Kunden oder der Firma aufgelistet
  • Die Adresse der zugehörigen Firma wird (im Hintergrund) übernommen sofern keine andere angegeben wird.
  • Automatisch der Gruppierung "Kunden", "Lieferant" etc.  zugeordnet
Labels
Mit farbigen Labels können Kontakte gruppiert bzw. markiert werden – z.B. vorbereitend für den Excel-Export für einen Newsletterversand.

Eigene Felder
Mit eigenen Feldern können Kontaktdaten erweitert werden.

Personalisierung
Kontakte können Angeboten und Rechnungen zugewiesen werden. Es werden dann Empfängeradresse, E-Mail und Anrede (Variable {salutation}) vom Kontakt übernommen.

Notizen & Dateien
Zu Kontakten können individuelle Infos unter "Zusatzinfos" erfasst werden. Historisch geordnete Notizen (Datum der Erfassung ist sichtbar) können unter "Notizen & Dateien" hochgeladen werden. Dort können auch Dateien wie z.B. Bewerbungen oder ein NDA abgelegt werden.
Kontakt Details


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