Erweiterungen

Zapier

Einstellungen > Erweiterungen > Zapier

Die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" generiert den von Zapier benötigte accountspezifische API-Schlüssel. Mithilfe von Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Zapier nutzen, um individuelle Abläufe zu automatisieren im Zusammenspiel mit der Agentursoftware MOCO


OCR – Texterkennung Eingangsrechnungen

Einstellungen > Erweiterungen > OCR
OCR AI Texterkennung

Eingangsrechnungserfassung beschleunigen – Zeit sparen

MOCO kann Belege direkt auslesen – mittels lernender Texterkennung.
  • Der Grossteil des Copy-pasten entfällt: Die meisten Daten werden zuverlässig ausgefüllt.
  • Gezieltes Ergänzen: Alle automatisch ausgefüllte Daten werden gelb markiert für die schnelle Unterscheidung.
  • OCR lernt: Mit jedem nächsten Beleg des selben Lieferanten wird das Auslesen genauer.
  • Vorschau: Beträge werden schon im Entwurfsstatus angezeigt.

Tipps zur optimalen Nutzung der lernenden Texterkennung

Vor allem zu Beginn der Nutzung auf die Lieferantenzuordnung achten: Neue Lieferanten über die Schnellerfassungsoption direkt im Ausgabenformular erstellen. So wird eine zukünftige Lieferantenzuordnung meist gewährleistet.

Vorab in den Einstellungen (Account > Währung & Konto) die Fremdwährungen hinzufügen, zu denen man erwartungsgemäss Eingangsrechnungen erhält.

 Video Agentursoftware MOCO OCR
VIDEO: So aktivierst und nutzt du OCR (2:17)

Kosten

Für jeden ausgelesenen Beleg  fallen automatisch 0.25 CHF/ 0.20 EUR an. Es gibt keine Grundgebühren. Ein hinterlegbares Budget ermöglicht eine einfache Kostenkontrolle. Ist die Grenze erreicht, benachrichtigt MOCO den Accountinhaber. Das Abo kann jederzeit ohne Kündigungsfristen gestoppt werden.

Warum ist die Option ist nicht vom regulären MOCO-Abonnement abgedeckt?
  • Wir berechnen die Kosten eines externen Dienstes weiter
  • Eine allgemeine Preiserhöhung kann vermieden werden: Durch die Abrechnung nach Verbrauch zahlt der mehr, der mehr Eingangsrechnungen verarbeitet. Insofern fair, als dass diese Zusatzoption grösseren Firmen viel Zeit sparen kann – für kleinere Unternehmen weniger. Auch ohne die Option, bietet die Ausgabenerfassung den Mehrwert des digitalen Rechnungseingangs.

CardDAV

Einstellungen > Erweiterungen > CardDAV

CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.

Mit CardDAV Kontakte synchronisieren



» Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung
» Infos zur Aktivierung

3CX

Einstellungen > Erweiterungen > 3CX

Verbinde dein 3CX VoIP Softphone bzw. deine 3CX Telefonanlage mit MOCO.

👉🏻 3CX zeigt bei eingehenden Anrufen die Anrufer-Details an.
👉🏻 Für ausgehende Anrufe in MOCO einfach auf Telefonnummer klicken. Dann öffnet sich die 3CX-App und macht den Anruf.

So richtest du die Verbindung ein
1. In MOCO die Konfigurationsdatei herunterladen (Einstellungen > Erweiterungen > Telefonanlage)
2. In der 3CX Software unter "CRM Integrationen" im Dropdown "Keinen" wählen und über Hinzufügen die MOCO-Konfigurationsdatei hochladen.
3. Bei "Query CRM" "Always" wählen
4. MOCO API-Schlüssel (Profil > Integrationen) eingeben
5.Softphone installieren

Telefonnummern werden von MOCO als sogenannte tel-Links ausgegeben. Dadurch kann durch einen Klick auf eine Telefonnummer direkt ein Anruf im 3CX Softphone getätigt werden.

3CX Telefonanlage mit MOCO verbinden


Google Places

Einstellungen > Erweiterungen > Google Places

Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
Firmen per Fond-as-you-type finden und Daten von Google automatisch ausfüllen lassen


So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren.
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren
6. Google Abrechnung aktivieren bzw. eine Kreditkarte hinterlegen
7. Optionale Einschränkungen für erhöhte Sicherheit

Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchvervollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.

HR

Einstellungen > Erweiterungen > HR

Für erweiterte Funktionen im HR-Bereich wie z.B. Recruiting kann MOCO mit der HR-Software Personio verbunden werden, um ausgewählten Daten automatisiert zu übertragen. 

Personio Integration – Einstellungen in MOCO


Verbindung aktivieren
Für die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "HR" die in Personio generierten Zugriffsdaten (siehe Abbildung) eingeben.
» Alle Infos zur Aktivierung und Funktion

WebHooks

Mithilfe von WebHooks lassen sich Ereignisse in MOCO einfach und in Echtzeit in andere Systeme übertragen. Es lassen sich bis zu 39 Ereignisse definieren (Einstellungen > Erweiterungen > WebHooks)

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