Erweiterungen

Zapier

Die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" generiert den von Zapier benötigte accountspezifische API-Schlüssel. Mithilfe von Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Zapier wird von der Agentursoftware-MOCO unterstützt


Buchhaltung

Wird in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Buchhaltung" eine Buchhaltungsoption gewählt, erscheint in den Bereichen "Abrechnung" und "Ausgaben" ein zusätzlicher Unterpunkt "Buchhaltung".
Buchhaltungsbereich aktivieren – Buchhaltungsanbindung MOCO

Buchhaltungsoptionen

Im Dropdown können folgende Optionen gewählt werden:

Generischer CSV Export
Generischer CSV-Export, der zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen der Buchhaltung zur Verfügung gestellt wird.

DATEV Format
CSV-Export im DATEV-Format (genannt "Buchungsstapel"), der zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater zur Verfügung gestellt wird. Dieser importiert den Buchungsstapel in DATEV (z.B. Kanzlei Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen).

Automatische Übertragung an DATEV Unternehmen online
Rechnungendaten inkl. Belege werden vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.

Neben der Auswahl dieser Buchhaltungsoption müssen folgende Voraussetzungen beachtet werden:
1. Dein Steuerberater arbeitet mit DATEV.
2. Dein Steuerberater hat den Rechnungsdatenservice 1.0 für dich in DATEV bestellt und für sich eingerichtet eingerichtet (DATEV unterstützt deinen Steuerberater kostenlos bei der Einrichtung. Dazu diesen Link weitergeben: https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding)
3. In DATEV Unternehmen online ist die erweiterte Bearbeitungsform aktiviert (siehe Abbildung).
datev bearbeitungsform erweitert
4. Nach Auswahl im Dropdown ist eine Authentifizierung bei DATEV nötig. Für diese Authentifizierung benötigst du DATEV SmartLogin. Einen Zugang zu DATEV SmartLogin erhältst du nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Schnittstelle durch deinen Steuerberater. Solltest du bereits über einen DATEV SmartLogin-Zugang verfügen, wird dieser im Rahmen des Inbetriebnahmeprozesses mit den notwendigen Rechten versehen.
datev authentifikation anmeldung moco

Buchhaltungskonten einstellen

Debitorenkonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto oder die Kundennummer als Standard aus (Klick auf blauen Link in Abbildung). Die Debitorenkonten lassen sich immer im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" überschreiben.

Erlöskonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto. Das Erlöskonto kann nur direkt auf der Rechnung überschrieben werden.
Workaround mit Labels: Die Labels mit denen Rechnungen markiert/kategorisiert werden, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).

Kreditorenkonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto. Alle Kreditorenkontonummern lassen sich im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" setzen und verwalten.

Einfache einmalige Übernahme bestehender Kreditorenkonten: Lieferanten sind in MOCO standardmässig nicht nummeriert wie Kunden.  So können Kreditorennummern aber über den Firmenimport einfach mitimportiert werden: Eigenes Feld "Kreditorennummer" für Lieferanten in MOCO anlegen, im Excel-File der importiert wird eine entsprechende Spalte vorsehen und so alle Kreditorennummern auf einen Rutsch mitimportieren. Über unseren In-App-Service Bescheid geben – wir können dann diese Nummern als Kreditorennummern einmalig übernehmen. Das eigene Feld kann danach gelöscht werden – und die neue Kreditorennummern werden direkt über den Kontentab verwaltet. 
 
Aufwandskonten

In den Einstellungen wählst du das Standardkonto. Die Aufwandskonten werden in den Einstellungen unter "Ausgaben" über die Ausgabenkategorien hinterlegt.

Kontakte Sync (CardDAV)

Mit CardDAV Kontakte synchronisieren


In den Einstellungen unter "Erweiterungen" kann CardDAV aktiviert bzw. deaktiviert werden.

CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.

» Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung
» Infos zur Aktivierung

Google Places

Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
Firmen per Fond-as-you-type finden und Daten von Google automatisch ausfüllen lassen


So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren

Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchversvollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.

Mehr zu Einstellungen...
30 Tage gratis

Account sofort startbereit. Voller Funktionsumfang. Ohne Zahlungsangaben.