Kontakte

Kontakte

Unter "Kontakte" werden alle natürlichen Personen erfasst und gelistet. Diese können (müssen aber nicht) einer Firma zugeordnet sein. Auch alle Personen, die unter "Personal als Benutzer erfasst wurden, werden hier der Vollständigkeit halber angezeigt.

Zu einem Kontakt können die geschäftlichen sowie privaten Angaben hinterlegt werden. Ausser Vor- und Nachname sind alle Felder optional und es werden nur ausgefüllte Felder in der gespeicherten Ansicht aufgelistet. 

Wird der Person ein Kunde oder eine Firma zugewiesen so wird dieser Kontakt 
  • Automatisch beim Kunden oder der Firma aufgelistet
  • Automatisch der Gruppierung "Kunden", "Lieferant" etc.  zugeordnet
Kontakte können
Kontakt Details


Gruppieren und Markieren

Labels
Gruppierungen sind von grossem Nutzen, um z.B. Adresslisten für einen Newsletterversand generieren zu können. Um die Kontakte zu gruppieren, werden den Kontakten sogenannte Labels (= Etiketten) zugewiesen.  Kontakte werden so  "gelabelt". 

Labels vergibt man, indem man in der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken klickt - in der in der Detailansicht auf "Label zuweisen".

  • Labels können bei Kontakten beliebig hinzugefügt und entfernt werden.
  • Einem Kontakt können mehrere Labels zugewiesen werden.
  • In der Listenansicht kann nach mehr als einem Label gleichzeitig gefiltert werden.
CRM Kontakte Tags


Kunden, Lieferanten & andere Firmen

Firmen werden nicht unter Kontakte erfasst sondern unter "Firmen". In der Regel sind das juristische Personen, denen dann erstellte Kontakte (natürliche Personen) zugewiesen werden.

Es gibt folgende drei Hauptkategorien von Firmen:
  • Kunden: Es gibt Projekte zur Firma
  • Lieferanten: Firmen, von denen man Rechnungen erhält (z.B. Druckereien, Hosting-Provider, Übersetzungsbüros etc.)
  • Andere Firmen: Firmen, die weder Kunden noch Lieferanten sind
Handelt es sich bei einem Kunden um eine Privatperson und man möchte ein Projekt erstellen, so legt man diese auch einfach unter "Firmen" als Kunde an.

Wissenswertes:
  • Beim Aufruf der Firma werden eventuelle zugewiesene Kontaktpersonen gelistet. 
  • Es muss keine Firma als "Container" angelegt werden, damit man Kontaktpersonen dazu erfassen kann. 
  • Eine "Andere Firma"  kann später auch in einen Kunden geändert werden.
  • Firmen können kategorisiert/markiert werden mithilfe von Labels.
Firmen und Kunden verwalten


Kommentare & Historie

Bei Kontakten können Kommentare hinterlegt und bei Firmen zusätzlich Dateien hochgeladen werden:
Kommentare im CRM hinterlegen


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