Organisation

Import

Firmen
Firmen importiert man unter "Alle" rechts oben. Es steht dort auch eine Vorlage zur Verfügung.

Kontakte
Aktuell gibt es noch keine eigene Importmöglichkeit analog Firmen. Möchte man sie nicht händisch eingeben oder via API einspielen – bieten wir auch auf Anfrage einen Import als kostenpflichtigen Service an. Kontakt

Allgemeines

Beim Aufruf der Firma werden eventuelle zugewiesene Kontaktpersonen gelistet.
Es muss keine Firma als "Container" angelegt werden, damit man Kontaktpersonen dazu erfassen kann.
Eine "Andere Firma" kann später auch in einen Kunden geändert werden.
Firmen können kategorisiert/markiert werden mithilfe von Labels.

Gruppieren und Markieren

Mit Labels Firmen und Kontakte gruppieren, kategorisieren, markieren
Gruppierungen sind von grossem Nutzen, um z.B. Adresslisten für einen Newsletterversand generieren zu können. Um die Kontakte zu gruppieren, werden den Kontakten sogenannte Labels (= Etiketten) zugewiesen. Kontakte werden so "gelabelt".

Labels erstellt/vergibt man, indem
man in der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken klickt – oder in der in der Detailansicht auf "Label zuweisen".

Labels können zu Firmen und Kontakten beliebig hinzugefügt und entfernt werden.
Es können jeweils auch mehrere Labels zugewiesen werden.
In der Listenansicht kann nach einem oder mehreren Labels gleichzeitig gefiltert werden.

Nach Merkmalen suchen / finden

Mit eigenen Felder lässt sich Firmen- und Kontaktdaten erweitern und die Eingaben als Suchbegriffe verwenden.

Beispiel:
Alle Kunden, die "Produkt A gebucht haben" anzeigen

1. Für Kunden oder Lieferanten ein eigenes Feld "Produkte" mit dem Typ "Mehrfachauswahl" und die Produktbegriffe vorgeben.
2. Dieses Feld mit der Auswahl erweitert dein Kunden- bzw. Lieferantenformular. Man wählt die Produkte dort aus (beim Erfassen eines Kunden oder nachträglich).

3. Gibt man dann über die globale Suche (Lupe oder Shift + 7) den Begriff ein, findet MOCO die entsprechenden Firmen!

Die eigenen Felder sind auch Teil des Excelexports und darin lassen sich die Kunden ebenso nach den Produkten filtern!