Kontakte
Personen
Unter "Kontakte" wird zwischen Personen und Firmen (die aufgenommen werden sollen, aber keine Kunden sind) unterschieden.
Personen
Zu einem Kontakt können die geschäftlichen sowie privaten Angaben hinterlegt werden. Ausser Vor- und Nachname sind alle Felder optional und es werden nur ausgefüllte Felder in der Ansicht unter "Details" aufgelistet.
Wird der Person ein Kunde oder eine Firma zugewiesen so wird dieser Kontakt
Personen
Zu einem Kontakt können die geschäftlichen sowie privaten Angaben hinterlegt werden. Ausser Vor- und Nachname sind alle Felder optional und es werden nur ausgefüllte Felder in der Ansicht unter "Details" aufgelistet.
Wird der Person ein Kunde oder eine Firma zugewiesen so wird dieser Kontakt
- automatisch beim Kunden oder der Firma aufgelistet
- automatisch der Gruppierung "Kunden" zugeordnet (automatischen "Taggen" nur bei Kontakten, die Kunden zugeordnet werden
Erweiterte Angaben bei Kontakte sind möglich per "Eigene Felder"
Firmen
Kontakte können auch Firmen sein, zu denen kein konkreter Ansprechpartner existiert. Das ist praktisch für die Erfassung von z.B. Lieferanten und Dienstleistern wie Druckereien, Übersetzungsbüros, Hostern.
Nützlich kann das Erfassen einer Firma auch sein, wenn man viele Kontaktpersonen dazu erfasst und beim Aufruf der Firma eine Übersicht dieser haben möchte. Es muss aber keine Firma zuerst als "Container" angelegt werden, bevor man Kontaktpersonen dazu erfassen kann. Nützt einem die allein angelegte Firma nichts, erfasst mal also besser nur die Personen.
Eine Firma kann später in einen Kunden umgewandelt werden.
Nützlich kann das Erfassen einer Firma auch sein, wenn man viele Kontaktpersonen dazu erfasst und beim Aufruf der Firma eine Übersicht dieser haben möchte. Es muss aber keine Firma zuerst als "Container" angelegt werden, bevor man Kontaktpersonen dazu erfassen kann. Nützt einem die allein angelegte Firma nichts, erfasst mal also besser nur die Personen.
Eine Firma kann später in einen Kunden umgewandelt werden.
Gruppierung bzw. "taggen" von Kontakten
Gruppierungen sind von grossem Nutzen, um z.B. Adresslisten für einen Newsletterversand generieren zu können. Um die Kontakte zu gruppieren, werden den Kontakten sogenannte "Tags" (= Etikett) zugewiesen. Kontakte werden so "getaggt".
1. Oben rechts auf "Tags verwalten" klicken, um einen neuen Tag anzulegen
2. Im angelegten Kontakt unter "Tags & Notizen" den Tag hinzufügen
1. Oben rechts auf "Tags verwalten" klicken, um einen neuen Tag anzulegen
2. Im angelegten Kontakt unter "Tags & Notizen" den Tag hinzufügen
- Ein Kontakt kann mehrfach "getaggt" werden.
- Tags können im Nachhinein bearbeitet werden.
- Tags können bei Kontakten beliebig hinzugefügt und entfernt werden.
- Personen, die Kunden zugeordnet werden, werden automatisch mit "Kunden" getaggt.
Kommentare & Historie
Beim Kontakt können Kommentare hinterlegt werden:
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