Kontakte

Personen

Unter "Kontakte" wird zwischen Personen und Firmen (die aufgenommen werden sollen, aber keine Kunden sind) unterschieden.

Personen
Zu einem Kontakt können die geschäftlichen sowie privaten Angaben hinterlegt werden. Ausser Vor- und Nachname sind alle Felder optional und es werden nur ausgefüllte Felder in der Ansicht unter "Details" aufgelistet. 

Wird der Person ein Kunde oder eine Firma zugewiesen so wird dieser Kontakt 
  • automatisch beim Kunden oder der Firma aufgelistet
  • automatisch der Gruppierung "Kunden" zugeordnet (automatischen "Taggen" nur bei Kontakten, die Kunden zugeordnet werden
Erweiterte Angaben bei Kontakte sind möglich per "Eigene Felder"
Kontakt Details


Firmen

Kontakte können auch Firmen sein, zu denen kein konkreter Ansprechpartner existiert. Das ist praktisch für die Erfassung von z.B. Lieferanten und Dienstleistern wie Druckereien, Übersetzungsbüros, Hostern.

Nützlich kann das Erfassen einer Firma auch sein, wenn man viele Kontaktpersonen dazu erfasst und beim Aufruf der Firma eine Übersicht dieser haben möchte. Es muss aber keine Firma zuerst als "Container" angelegt werden, bevor man Kontaktpersonen dazu erfassen kann. Nützt einem die allein angelegte Firma nichts, erfasst mal also besser nur die Personen.

Eine Firma kann später in einen Kunden umgewandelt werden.
crm firmen


Gruppierung bzw. "taggen" von Kontakten

Um individuelle Kontaklisten zu erstellen, bzw. die Kontakte zu gruppieren, können die Kontakte "getaggt" werden. Oben rechts auf  "Tags verwalten" klicken, um neue Tags anzulegen oder bestehende zu bearbeiten.
Tags sind von grossem Nutzen, um z.B. Adresslisten für einen Newsletterversand zu generieren.

Ein Kontakt kann mehrfach "getaggt" werden.

Personen, die Kunden zugeordnet werden, werden automatisch mit "Kunden" getaggt.
CRM Kontakte Tags


Kommentare & Historie

Beim Kontakt können Kommentare hinterlegt werden:
Kommentare im CRM hinterlegen


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