Abläufe

Rechnung aus Angebot erstellen

Angebot zum Projekt abrechnen
Angebote erstellt man in einem Lead, wenn noch nicht sicher ist, ob ein Projekt kommt – und direkt im Projekt, wenn es um einen sicheren Folgeauftrag geht

1. 
Alle zugehörigen Angebote sind im Projekt unter "Angebote" aufgelistet. Hat man Angebote im Lead erstellt, wurden die Angebote automatisch bei der Projekterstellung verknüpft (1) oder der Lead kann nachträglich im Projekt verknüpft werden.
2. Im Projekt unter "Abrechnung" kann man dann alle dort gelisteten Angebote abrechnen. Ein Angebot lässt sich über den Pfeil rechts oben auswählen (2)

Rechnung aus Angebot, ohne dass es ein Projekt gibt
Im seltenen Fall, dass man ein Angebot ohne Projekt abrechnen möchte, kann man dies tun, indem man im Lead bei der Angebotsliste rechts im Dropdown auf "Abrechnen" geht. Die Rechnung wird dann direkt auf Kundenebene erstellt und gelistet.

Eine Liste aller Angebote und aller Rechnungen gibt es unter "Akquise" > "Angebote" und "Abrechnung" > "Rechnungen".
Wie erstelle ich aus einem Angebot eine Rechnung?


Vom potentiellen Projekt (Lead) zum Projekt

Bei potentiellen Projekten mit Leads zu arbeitet, macht nicht nur die Akquise effizienter und zuverlässiger, sondern durch die Zuweisung von Wahrscheinlichkeit (hinterlegt bei Leadstufe), kann auch das wahrscheinliche kommende Auftragsvolumen sichtbar gemacht werden.

Ist ein Lead gewonnen, kann daraus einfach ein Projekt erstellt werden. Angebot und Angaben werden dabei übernommen.

Schritte vom Lead zum Projekt
1. Lead (= potentielles Projekt) unter "Akquise" erfassen. Im Lead können Notizen und Termine hinterlegt werden (2), so dass man rechtzeitig an eine nächste Aktion erinnert wird und die Historie greifbar hat.  Durch die Zuweisung der aktuellen Stufe mit hinterlegter Wahrscheinlichkeit, kann das wahrscheinliche kommende Auftragsvolumen sichtbar gemacht werden.
2. Nach den Vorabklärungen/Briefing erstellt man ein Angebot im Lead unter "Angebote" (1)
3. Nach Angebotbestätigung den Lead auf "gewonnen" (3) setzen und  aus dem Lead ein Projekt erstellen (4).
4. Die Angaben inkl. Angebote werden automatisch mitübernommen. 
vom lead zum projekt


Mehr zu Projekte...
30 Tage gratis

Account sofort startbereit. Voller Funktionsumfang. Ohne Zahlungsangaben.