Aktive Leads

Wiedervorlage, Notizen etc.

Die Leadinfoseite
Welche Massnahmen wurden bisher getroffen? Was und wann ist der nächste Schritt? Alle diese Fragen lassen sich mit einem Blick in die Lead-Detailansicht schnell beantworten. Bei Abwesenheiten kann jeder die entsprechenden Massnahmen nachvollziehen und den Lead weiter vorwärtsbringen. Es lassen sich zu diesem Zweck:
  • Aktivitäten und Notizen als nachvollziehbare Historie festhalten
  • Einen Kollege informieren oder zu einer Aktion auffordern durch @name 
  • Dateien – z.B. Briefingmaterial hinzufügen
  • Termin für die nächste Aktion setzen (Terminerinnerung mit Info zur letzter Notiz)
Sales-Funnel Leads pflegen


Wichtigste Infos auch in der Liste
Der Termin kann auch schnell aml in der Listenansicht angepasst werden. Die zuletzt erfasste Notiz wird bei Mouseover über das Sprechblasen-Symbol angezeigt.

Erinnerung & Smart Filters

Durch diese Hinweise macht MOCO auf die nächsten Aktion aufmerksam
  • Rot eingefärbtes Datum
  •  Hinweis im Hauptmenu (1)
  • Smart Filter (2) für eine gefilterte Anzeige auf einen Klick
  • Benachrichtigung bei Erreichen des Datums (optional: Einstellung im Profil unter "Benachrichtigungen") 
Smart Filter zeigt zu Erledigendes auf (2)
Diese kleinen Links zur "Schnellfilterung" gibt es in MOCO in verschiedenen Bereichen und weisen immer auf Dinge hin, die abgearbeitet werden sollen. Hier bei den Leads zeigen sie Akquise-Stufen an, wenn Leads zugewiesen sind – und Leads die anstehen oder überfällig sind.


Zeiterfassung auf Leads?

Leads sind einfach gehalten und mit Projekten lediglich verlinkt.

Akquiseaufwände erfassen, auswerten oder auf Projekte umbuchen
Generelle Akquiseaufwände kann man auf ein internes Projekt und die Leistung "Akquise" buchen. Hinterlegt man bei der Tätigkeitsbeschreibung auch den Kunden oder Leadnamen, kann man bei Bedarf später auch im Stundenauszug textlich filtern und die Aufwände auf das erstellte Projekt (nicht verrechenbare Leistung Akquise anlegen) umbuchen.
Bei Projekten werden die Vorab-Aufwände als Kosten miteinberechnet.
Akquiseaufwände, die ins Leere gelaufen sind lässt sich gut beziffern.

Pitch mit grösseren Aufwänden
Für Pitches kann auch gleich ein Projekt angelegt werden, das bei Absage archiviert wird.

Benachrichtigungen

Bei folgenden Events sendet MOCO eine Benachrichtigung (einstellbar im Profil):
  • Terminerinnerung für die nächste Aktion & letzte Notiz.
  •  Wenn einem ein Lead zugewiesen wird (Verantwortlichkeit).
Alternativ kann man sich auch via Zapier per SMS oder z.B. in Slack informieren lassen.

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