Erweiterungen

Zapier

Die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" generiert den von Zapier benötigte accountspezifische API-Schlüssel. Mithilfe von Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Zapier wird von der Agentursoftware-MOCO unterstützt


Buchhaltung

Buchhaltungsbereich aktivieren – Buchhaltungsanbindung MOCO

Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Buchhaltung"


Buchhaltungsoption wählen

Nach Wahl einer der folgenden Buchhaltungsoptionen erscheint in den Bereichen "Abrechnung" und "Ausgaben" zusätzliche der Unterpunkt "Buchhaltung".

Automatische Übertragung an DATEV Unternehmen online
Rechnungendaten inkl. Belege werden vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.

Neben der Auswahl dieser Buchhaltungsoption müssen folgende Voraussetzungen beachtet werden:
1. Dein Steuerberater arbeitet mit DATEV.
2. Dein Steuerberater hat den Rechnungsdatenservice 1.0 für dich in DATEV bestellt und für sich eingerichtet eingerichtet (DATEV unterstützt deinen Steuerberater kostenlos bei der Einrichtung. Dazu diesen Link weitergeben: https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding)
3. In DATEV Unternehmen online ist die erweiterte Bearbeitungsform aktiviert (siehe Abbildung).
datev bearbeitungsform erweitert
4. Nach Auswahl im Dropdown ist eine Authentifizierung bei DATEV nötig. Für diese Authentifizierung benötigst du DATEV SmartLogin. Einen Zugang zu DATEV SmartLogin erhältst du nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Schnittstelle durch deinen Steuerberater. Solltest du bereits über einen DATEV SmartLogin-Zugang verfügen, wird dieser im Rahmen des Inbetriebnahmeprozesses mit den notwendigen Rechten versehen.
datev authentifikation anmeldung moco

Generischer CSV Export/Import
Generischer CSV-Export, der zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen der Buchhaltung zur Verfügung gestellt wird.

DATEV Format Export/Import
CSV-Export im DATEV-Format (genannt "Buchungsstapel"), der zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater zur Verfügung gestellt wird. Dieser importiert den Buchungsstapel in DATEV (z.B. Kanzlei Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen).

Buchhaltungskonten einstellen

Debitorenkonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto oder die Kundennummer als Standard aus (Klick auf blauen Link in Abbildung). Mit dem Import der Kunden kannst du gleich die Debitoren-Nummern mitimportieren. Alle Debitoren-Nummern lassen sich auch im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" setzen und verwalten. Oder beim Kunden direkt erfassen.

Erlöskonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto.
Erlöskonten für die Steuerschlüssel verwaltest du unter "Erweiterungen" > "Buchhaltung" (siehe Abbildung).
Weitere Erlöskonten sind derzeit eingeschränkt verwaltbar: Erlöskonto können pro Rechnung im Buchhaltungsbereich gesetzt werden. Weitere Optionen (z.B. Erlöskonten auf Rechnungspositionsebene) sind in der Weiterentwicklung.
Workaround mit Labels: Die Labels mit denen Rechnungen markiert/kategorisiert werden, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).

Kreditorenkonten
In den Einstellungen wählst du das Standardkonto als Fallback.
Mit dem Import der Lieferanten kannst du gleich die Kreditoren-Nummern mitimportieren. Alle Kreditoren-Nummern lassen sich auch im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" setzen und verwalten. Oder beim Lieferanten direkt erfassen.
 
Aufwandskonten

In den Einstellungen wählst du das Standardkonto. Die Aufwandskonten werden in den Einstellungen unter "Ausgaben" über die Ausgabenkategorien hinterlegt.

Steuerschlüssel
Die Codes für die Steuerschlüssel kannst du in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Buchhaltung" eintragen

Anwendung

» Eingangsrechnungen vorbereiten und exportieren/an DATEV übermitteln
» Ausgangsrechnungen vorbereiten und exportieren/an DATEV übermitteln

OCR

Kostenpflichtige Zusatzoption

Eingangsrechnungserfassung beschleunigen – Zeit sparen

MOCO kann Belege direkt auslesen – mittels lernender Texterkennung.
  • Der Grossteil des Copy-pasten entfällt: Die meisten Daten werden zuverlässig ausgefüllt.
  • Gezieltes Ergänzen: Alle automatisch ausgefüllte Daten werden gelb markiert für die schnelle Unterscheidung.
  • OCR lernt: Mit jedem nächsten Beleg des selben Lieferanten wird das Auslesen genauer.
  • Vorschau: Beträge werden schon im Entwurfsstatus angezeigt.
--- Tipps zur optimalen Nutzung ---

Vor allem zu Beginn der Nutzung auf die Lieferantenzuordnung achten: Neue Lieferanten über die Schnellerfassungsoption direkt im Ausgabenformular erstellen. So wird eine zukünftige Lieferantenzuordnung meist gewährleistet.

Vorab in den Einstellungen (Account > Währung & Konto) die Fremdwährungen hinzufügen, zu denen man erwartungsgemäss Eingangsrechnungen erhält.

Kosten

Diese Option muss zusätzlich in den Einstellungen unter "Ausgaben" abonniert werden: Nach Start des Abos berechnet MOCO für jeden ausgelesenen Beleg  automatisch 0.25 CHF/ 0.20 EUR. Es fallen keine Grundgebühren an. Das Abo kann jederzeit ohne Kündigungsfristen gestoppt werden.

Warum ist die Option ist nicht vom regulären MOCO-Abonnement abgedeckt?
  • Wir berechnen die Kosten eines externen Dienstes weiter
  • Eine allgemeine Preiserhöhung kann vermieden werden: Durch die Abrechnung nach Verbrauch zahlt der mehr, der mehr Eingangsrechnungen verarbeitet. Insofern fair, als dass diese Zusatzoption grösseren Firmen viel Zeit sparen kann – für kleinere Unternehmen weniger. Auch ohne die Option, bietet die Ausgabenerfassung den Mehrwert des digitalen Rechnungseingangs.

CardDAV

Mit CardDAV Kontakte synchronisieren


In den Einstellungen unter "Erweiterungen" kann CardDAV aktiviert bzw. deaktiviert werden.

CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.

» Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung
» Infos zur Aktivierung

3CX

Du kannst dein 3CX VoIP Softphone bzw. deine 3CX Telefonanlage mit MOCO verbinden.

👉🏻 3CX zeigt bei eingehenden Anrufen die Anrufer-Details an.
👉🏻 Für ausgehende Anrufe in MOCO einfach auf Telefonnummer klicken. Dann öffnet sich die 3CX-App und macht den Anruf.

So richtest du die Verbindung ein
1. In MOCO die Konfigurationsdatei herunterladen (Einstellungen > Erweiterungen > Telefonanlage)
2. In der 3CX Software unter "CRM Integrationen" im Dropdown "Keinen" wählen und über Hinzufügen über Hinzufügen die MOCO-Konfigurationsdatei hochladen.
3. Bei "Query CRM" "Always" wählen
4. MOCO API-Schlüssel (Profil > Integrationen) eingeben
5. Webphone installieren

Die tel-Links funktionieren mit der Desktop-Variante. Damit tel-Links in MOCO auch via Webphone funktionieren, sollte die 3CX-Browser-Extension installiert werden. Für Google Chrome. Für Microsoft Edge.

3CX Telefonanlage mit MOCO verbinden


Google Places

Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
Firmen per Fond-as-you-type finden und Daten von Google automatisch ausfüllen lassen


So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren
6. Google Abrechnung aktivieren bzw. eine Kreditkarte hinterlegen

Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchvervollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.

WebHooks

Mithilfe von WebHooks lassen sich Ereignisse in MOCO einfach und in Echtzeit in andere Systeme übertragen. Es lassen sich bis zu 39 Ereignisse definieren (Einstellungen > Erweiterungen > WebHooks)

HR

Für erweiterte Funktionen im HR-Bereich wie z.B. Recruiting kann MOCO mit der HR-Software Personio verbunden werden, um ausgewählten Daten automatisiert zu übertragen. Alle Infos zur Aktivierung und Funktion

Personio Integration – Einstellungen in MOCO


Verbindung aktivieren
Für die Aktivierung in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "HR" die in Personio generierten Zugriffsdaten (siehe Abbildung) eingeben: 

Zugriffsdaten in Personio generieren:
a) In den Einstellungen unter "API-Zugriffsdaten" MOCO eintragen
b) Bei Personenbezogenen Daten Checkboxen auswählen wie im Screenshot.
c) Bei "Zu übertragende Attribute" E-Mail auswählen. Die Identifikation der Benutzer beider Seiten erfolgt über die E-Mail-Adresse, mit der der Benutzer in beiden Systemen angemeldet ist!

anleitung personio

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