Erweiterungen

Zapier aktivieren

Der Zugriff von Zapier kann in den Einstellungen unter "Erweiterungen" erlaubt werden.

Mit Zapier können andere webbasierte Business-Tools angebunden und einfache Workflows ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Weitere Infos
Zapier wird von der Agentursoftware-MOCO unterstützt


2-Faktor-Authentifizierung

Die 2-Faktor-Authentifizierung (kurz 2FA) kann für MOCO optional aktiviert werden.

Die Funktionsweise der 2-Faktor-Authentifizierung
Die 2-Faktor-Authentifizierung (kurz 2FA) bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Sie stellt sicher, dass nur der jeweilige Benutzer auf sein Konto und sensible Daten zugreifen kann – auch wenn eine andere Person das persönliche Passwort kennt. Voraussetzung ist, dass jeder Benutzer eine Mobile App zur Authentifikation wie z.B. Authy oder Google Authenticator auf seinem Smartphone installiert.

Für den Zugriff auf sensible Bereiche* innerhalb von MOCO wird eine Code-Eingabe vom Benutzer angefordert. Dieser Code ist vom Benutzer auf seinem Smartphone via App abrufbar und ändert sich alle 30 Sekunden.

Aktivierung der 2FA in MOCO
  • Die 2FA in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "2FA" generell aktivieren.
    Bitte den Recovery Code gut aufbewahren.
  • Nach Aktivierung müssen alle Benutzer ihren Zugriff bestätigen, wenn sie auf sensible Bereiche* zugreifen möchten .
Sobald man sich angemeldet hat, wird man alle 24 Stunden erneut nach dem Überprüfungscode gefragt. Bevorzugt man einen anderen Zeitraum, einfach bei uns melden - wir stellen das gerne individuell ein.
2-faktor-authentifizierung für die agentursoftware moco

*Sensible Bereiche sind alle Bereiche ausser "Zeiterfassung", "Kontakte" und das eigene Profil. Diese sind von der 2FA ausgenommen und weiterhin wie gewohnt und ohne zusätzlichen Code verfügbar.


Wechsel auf neues Smartphone oder Authenticator App
Jeder Benutzer findet in seinem Profil einen Recovery Code. Mit der Eingabe dieses Codes in der MOCO Code-Abfrage, wird 2 FA zurückgesetzt und kann neu aufgesetzt werden.

Buchhaltung

Die Aktivierung des Buchhaltungsbereichs kann in den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Buchhaltung" vorgenommen werden.
DATEV-Export oder generischen CSV-Export auswählen, Angaben machen. Nach Bestätigung erscheint Bei Abrechnung und Ausgaben der zusätzliche Untermenüpunkt "Buchhaltung".

» Weitere Infos zum Export von Rechnungen
» Weitere Infos zum Export von Ausgaben

E-Mails via SMTP verschicken

E-Mails via SMTP versenden


Standardmässig verschickt MOCO Angebote und Rechnungen über den MOCO-Server.
Vorteil: Man muss sich um nichts kümmern
Nachteil: Der Kunde erhält die E-Mail mit Absendername des Benutzers aber die Absender-E-Mail lautet noreply@mocoapp.com

Über eigenen Server verschicken
In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "E-Mail" kann man einen Versand via SMTP einrichten.

Versand über eine eigene, zentrale E-Mail-Adresse
Der Versand erfolgt dann bei allen Dokumenten über die zentrale verifizierte E-Mail-Adresse. Diese ist idealerweise neutral und allgemein (z.B. buero@ ...) Als Absender wird der Name des Versenders im Postfach des Empfängers angezeigt.
Geht der Empfänger der E-Mail auf "Antworten", wird die Antwort direkt an die individuelle Versender-E-Mail geschickt.

Zusätzliche Optionen
  • Einstellbares E-Mail-Absenderformat
  • Eine einheitliche Antwortadresse
E-Mail-Signatur
Eine E-Mail-Signatur wird in den Einstellungen jeweils zu Angeboten und Rechnungen definiert. 
Hier können Variablen genutzt werden.

CardDAV

Mit CardDAV Kontakte synchronisieren


In den Einstellungen unter "Erweiterungen" kann CardDAV aktiviert bzw. deaktiviert werden.

CardDAV ermöglicht das Abrufen der Business-Kontaktdaten zu Firmen, Personal und Kontaktpersonen aus MOCO. Die Daten werden dabei zentral in MOCO verwaltet und auf den Geräten, auf denen die Kontakte hinzugefügt wurden, synchronisiert angezeigt.

Weitere Infos hier im Kapitel Kontaktverwaltung


Von Google Firmendaten ausfüllen lassen

Mit dieser MOCO-Erweiterung, wird beim Anlegen einer neuen Firma das Formular automatisch ausgefüllt. Voraussetzung ist ein Google-Account (Persönliches Konto oder Geschäftskonto).
Firmen per Fond-as-you-type finden und Daten von Google automatisch ausfüllen lassen


So aktiviert man die Firmensuche
1. In den Einstellungen unter "Erweiterungen" > "Google Places" aktivieren
2. Auf der Google Cloud Platform registrieren
3. Places API aktivieren
4. Den API-Schlüssel in MOCO eingeben
5. Maps Java Script API aktivieren

Kosten
MOCO stellt die Integration kostenlos zur Verfügung.
Der Google Service ist kostenpflichtig. Für die Anlegung einer Firma werden im Hintergrund mehrere Suchversvollständigungs-Anfragen abgesetzt, da die Suche kontinuierlich eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäss belaufen sich die Kosten hier auf 2 bis 5 Cents bis zum Abschluss der Vervollständigung. D.h. mit weniger als einem Euro/Monat können so ca. 20-40 Neukunden anlegen werden. Neu registriert erhält man 300 Dollar Guthaben, das in der Regel mehrere Monate vorhält. (Stand April 2020).
Da sich die Preise von Google ändern können, empfehlen wir, die Kosten gerade zu Beginn im Auge zu halten.

Mehr zu Einstellungen & Tipps...
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