Kontakte im Einsatz

Kontaktdaten unterwegs zur Hand

Kontakte auch anderen Orten ausserhalb MOCO hinzufügen und synchron halten.


Beispiel Smartphone
Die Business-Kontakte (Kontakte, Firmen, Mitarbeiter) aus MOCO kann man auch über das Smartphone abrufen. Durch CardDAV werden sie synchronisiert und sind somit immer auf aktuellem Stand – bei jedem Mitarbeiter. Dazu fügt man den MOCO-Account zum Adressbuch hinzu. Die Kontakte werden zentral über MOCO verwaltet. Ändert man einen Kontakt in MOCO, so wird dieser auch automatisch auf dem Smartphone aktualisiert.

Beispiele weiterer möglicher Anwendungen

Kontakte für Telefonanlage nutzen

Die Business-Kontakte (Kontakte, Firmen, Mitarbeiter) aus MOCO kann man auch für die Anbindung einer Telefonanlage nutzen.

Z.B. 

Angebote und Rechnungen personalisieren

Kontakte können für die Personalisierung und den Versand von Angeboten und Rechnungen genutzt werden. 

Der Standard
  • Die Adresse des Kunden wird bei Angebot/Rechnung als Empfänger eingesetzt.
  • Die E-Mail des Kunden wird als Versand-E-Mail benutzt.
  • Die Anrede wird laut Standardtext übernommen und kann überschrieben werden.
Kontakt zuweisen (1)
 Jeder Kontakt, der in MOCO erfasst ist, kann im Angebot oder der Rechnung beim Empfänger (2) ausgewählt werden (auch kundenübergreifend).
Angebote und Rechnungen personalisieren



Das überschreibt Empfänger und E-Mail ...(3)
  • Ist beim Kontakt keine abweichende Adresse vorhanden, ergänzt MOCO bei der Kundenadresse lediglich den Namen (standardmässig wird dieser bei der Adresse in die zweite Zeile eingefügt – kann beim Kunden bei Bedarf angepasst werden).
  • Die E-Mail-Adresse, die beim Kontakt hinterlegt wurde, wird beim E-Mail-Versand automatisch gesetzt.
... und personalisiert die Anrede (4)
  • Die Variable {salutation} gibt ohne Kontakt immer "Sehr geehrte Damen und Herren" aus.
  • Mit zugewiesenem Kontakt "Sehr geehrter Herr Müller" (sofern das Geschlecht beim Kontakt gewählt wurde) oder "Hallo Peter Müller" (wenn kein Geschlecht gewählt wurde).
  • Eine individuell Anrede hinterlegt man, indem man sie beim Kontakt unter "Bearbeiten" im Feld "Anredezeile" einträgt (z.B. Lieber Peter).

Export für Newsletter etc.

Egal ob für den Versand von Weihnachtskarten, einem Newsletter oder einer Einladung zum Sommerfest – Firmen und Kontakte kann man gefiltert und samt Kontaktdaten, eigenen Feldern und Labels als Excel-Datei dafür exportieren.

Export Firmen
Kunden, Lieferanten und Andere Firmen exportiert man unter dem jeweiligen Menüpunkt rechts oben.

Export Kontakte: 
Kontakte lassen sich auch oben rechts exportieren (1)
  • Dabei kann vorab nach Labels gefiltert werden (2)
  • Ist dem Kontakt ein Kunde zugewiesen, wird im Export die Kundenadresse+Name exportiert (solange keine abweichende Adresse beim Kontakt eingetragen ist).
Auch wenn die Adressen in einem einzigen Feld eingegeben wurde, klappt das gut mit der Weiterverarbeitung.


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