Potentielle Kunden systematisch gewinnen

Die systematische Kundenakquise

Die Akquise Übersichtsseite bildet alle Kunden bzw. Projekte ab, die bereits in der Akquisepipeline aktiv sind = Laufende. 

  • Die Akquise-Stufen unter "Laufende" (1) sind standardmässig wie folgt definiert: Erstkontakt, Vorstellung, Angebot, Verhandlungen (änderbar unter "Unternehmen"). 
  • Jeder Akquiseposition (= Lead) ist eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet, mit der der "mögliche Umsatz" errechnet und sich in der Summe als "gewichtetes Volumen" (2) niederschlägt (Wahrscheinlichkeiten änderbar unter "Unternehmen").
  • Damit die Akquise nicht zum Stillstand kommt, ist jedem Lead ein Erinnerungstermin (Datum) zugeordnet. Ist dieses Datum erreicht, wird die als zuständig definierte Person mit einer E-Mail erinnert. Die Erinnerung kann unter "Unternehmen" deaktiviert werden. Ein Hinweis auf überfällige Leads gibt auch dieMarkierung in der Liste (3) und die rote Markierung des Navigationpunkts im Hauptmenu (5).
  • Alle Schritte des Akquiseprozesses bleiben durch eine Historie nachvollziehbar. Es können Notizen erfasst und Dateien angehängt werden.
  • Alle Leads können oben rechts mit dem Exportbutton als Excelliste exportiert werden (4).
sales-funnel kontaktpotentiale und leads


Aus gewonnenen Leads Projekte erstellen

Oben rechts auf der Lead-Detailseite befindet sich der Button "Projekt erstellen". Durch diesen wird automatisch ein Projekt mit den hinterlegten Infos erstellt - sowie erstellte Angebote zur Abrechnung bereitgestellt.

Lead in Projekt umwandeln


Akquise-Stufen anpassen

Die Akquise-Stufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen. MOCO kommt standardmässig mit 4 Stufen unter "Laufende". Unter "Unternehmen > Akquise" kann der Account-Inhaber diese wie im Beispielscreenshot nach Belieben anpassen, löschen oder erweitern.

Zu jeder Akquise-Stufe definiert man eine prozentuale Wahrscheinlichkeit. Alle Leads die dieser Stufe zugeordnet werden, werden entsprechend gewichtet.

Diese Werte können sich laufend verändern und sollten die Realität wiederspiegeln. Dadurch lässt sich sehr genau ablesen, welchen Umsatz man zukünftig generieren kann.

Akquise Einstellungen


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