Individualisierung

Individuelles Layout

Viele  Anpassungen können selber in den Einstellungen vorgenommen werden. Zusätzlich oder alternativ kann auch unser Service gebucht werden.

Selber einstellen

In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
  • 3 Grundlayouts für Angebote & Rechnungen – je nach Briefpapier oder Umschlagfenster
  • Seitenränder, Schriftgrösse & Farbe vom Titel, Automatische Positionsnummerierung, Ausblenden von Seitenzahl, Tabellenkopf, oder Detailspalten und mehr.
  • Eigene Schriften verwenden: Unter "Schrift" können die Schriften hochgeladen werden, die bei den Dokumenten (Druckansicht/PDF) verwendet werden sollen.
  • Ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definieren für Angeboten, Rechnungen und Stundenauszüge: Dazu lädt man unter "Briefpapier" (siehe Abbildung) ein oder mehrere PDFs (ohne Schnittmarken mit mind. 150 dpi Auflösung und max 1 MB Dateigrösse) hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen, Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergrund verwendet, man kann aber bei Bedarf auch ein anderes wählen. Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet!
  • Standard-Infos ausblenden oder eigene hinzufügen: MOCO schlägt die gängigen Standardinfos auf Angeboten und Rechnungen vor. Diese werden im sogenannten "Infoblock" aufgelistet. Angaben, die nicht Pflicht sind, kann man unter "Angebote & Rechnungen" ausblenden und eigene Infos hinzufügen. 
  • Standardisierte Anhänge an Angebote: Hier steht wie automatisiert AGBs etc. in Angebote integriert werden können.

Service buchen

Live-Feintuning-Session
Um letzte Dinge abzuklären, auszuprobieren und gemeinsam einzustellen. Verrechnung nach Aufwand – am besten bei Interesse uns in MOCO unten rechts über den Service kontaktieren.

Zurücklehnen und Umsetzung beauftragen
Briefpapierhintergrund & Schrift hochladen und in max. 1 Woche das eigene CI für Angebote und Rechnungen in MOCO umgesetzt haben? Das geht mit unserem Layoutservice. Unsere Art Direktorin setzt eine Vorlage möglichst originalgetreu um und es folgt anschliessend ein gemeinsames Feintuning.

Individuelles Layout für Ihre Rechnungen und Angebote

Bild: Beispiellayouts bestehender Kunden


Standards vordefinieren und mit Variablen automatisieren

Globale Standardtexte und -werte für Rechnungen und Mahnungen werden in den Einstellungen unter "Abrechnung" vordefiniert.
» Detaillierte Infos dazu – auch zur Kleinunternehmerregelung

Kundenspezifisch
Beim Kunden können Schlusstext, Währung, Zahlungsfrist und Skonto unter "weitere Optionen" (siehe Bild) überschrieben werden. Ebenso kann im Kundenformular definiert werden, ob die Korrespondenz komplett in Englisch erfolgen soll.

Rechnungsspezifisch
MOCO lässt auch auf Rechnungsebene nochmals die Möglichkeit, die Standards anzupassen.

Variablen

Im Einleitungs- und Schlusstext sowie E-Mail-Anschreiben lässt sich auf jeder Ebene mit den Variablen arbeiten. Einfach ein "{" tippen und alle Optionen werden von MOCO zum Einfügen angeboten.
»  Wie das aussieht und wie man die Anredezeile individualisiert

QR-Code

Schweizer Accounts können in den Einstellungen die 2020 eingeführte Standard-QR-Rechnung einrichten – andere Accounts können einen Girocode für die Rechnung einrichten. Der Code enthält jeweils alle Zahlungsinformationen und lässt sich digital einlesen.
» Detaillierte Infos dazu

Infofelder auf Rechnungen

Welche Infos auf Angebot und Rechnung standardmässig angedruckt werden sollen, lässt sich in den Einstellungen unter "Layout" > "Angebote & Rechnungen" (1) definieren:
Weitere Informationen auf der Rechnung


MOCO-Felder
MOCO schlägt hier Standardfelder vor (links gelistet), die man ein- bzw. ausblenden kann.
Alternativ kann MOCO diese Infos auch mit Variablen im Einleitungs- oder Schlusstext anzeigen.
Diese Pflichtangaben benötigt es unbedingt auf einer Rechnung

Eigene Felder
Es können auch eigene Standardinfos ergänzt werden: Dazu Eigene Felder für die gewünschte Ebene definieren und rechts (2) für die Anzeige auf Angeboten und Rechnungen auswählen.
Eigene Felder, die direkt zu Rechnungen erstellt werden, können auch nur einem internen Zweck dienen. In dem Fall die Anzeige auf dem PDF nicht anwählen.

Rechnungsaufbau (3)
Ob der Rechnungsaufbau bei Abrechnung nach Aufwand standardmässig nach Monat gruppiert werden soll – oder ob die Detailrechnung oder Kompaktrechnung bevorzugt wird, kann hier auch gewählt werden.

Rechnungsnummern

Rechnungsnummern kann man manuell eingeben oder automatisieren. In der Regel empfiehlt sich die automatische Nummerierung weil sie zuverlässig ist und automatisch dafür sorgt, dass die Nummerierung lückenlos ist. Infos & Tipps zur Wahl der Rechnungsnummerierung

Eine lückenlos Nummerierung ist gesetzlich nicht zwingend. Trotzdem empfiehlt es sich, bei Lücken, diese nachvollziehbar dokumentiert zu haben. In MOCO problemlos möglich.

Die entsprechende Einstellung befindet sich in den Einstellungen unter "Nummernkreise".
Optionale Einstellung manuelle Eingabe oder automatisierte Rechnungsnummer


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