Individualisierung

Individuelles Layout

Gewisse Individualisierungen können selber vorgenommen werden. Alternativ kann man uns auch mit einer Komplettumsetzung ab Vorlage beauftragen.

1) Selbst einstellbar

In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
  • 3 Grundlayouts für Angebote & Rechnungen – je nach Briefpapier oder Umschlagfenster
  • Seitenränder, Schriftgrösse & Farbe vom Titel, Automatische Positionsnummerierung, Ausblenden von Seitenzahl, Tabellenkopf, oder Detailspalten und mehr.
  • Eigene Schriften verwenden: Unter "Schrift" können selbst Schriften hochgeladen werden, die bei den Dokumenten (Druckansicht/PDF) verwendet werden sollen.
  • Für Angeboten, Rechnungen und Stundenauszüge können ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definiert werden. Laden Sie dazu unter "Briefpapier" ein oder mehrere PDFs (ohne Schnittmarken mit mind. 150 dpi Auflösung und max 1 MB Dateigrösse) hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen, Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergund verwendet, man kann aber bei Bedarf auch ein anderes wählen.
    Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet! Beachten Sie die Vorlage im Account für die korrekten Seitenränder. Weitere Empfehlungen für den Upload. 
  • Standard-Infos ausblenden oder eigene hinzufügen: MOCO schlägt die gängigen Standardinfos auf Angeboten und Rechnungen vor. Diese werden im sogenannten "Infoblock" aufgelistet. Angaben, die nicht Pflicht sind, kann man unter "Angebote & Rechnungen" ausblenden und eigene Infos hinzufügen
2) Zurücklehnen und Umsetzung beauftragen

Briefpapierhintergrund & Schrift hochladen und in max. 1 Woche das eigene CI für Angebote und Rechnungen in MOCO umgesetzt haben? Das geht mit unserem Layoutservice. Unsere Art Direktorin setzt eine Vorlage möglichst originalgetreu um und es folgt anschliessend ein gemeinsames Feintuning.

Wer eine Layoutumsetzung vorher unverbindlich abklären möchte, meldet sich einfach bei unserem In-App-Service im Testaccount bei Sabine!
Individuelles Layout für Ihre Rechnungen und Angebote

Bild: Beispiellayouts bestehender Kunden


Infofelder auf Rechnungen

Infobereich individualisieren
Die Infos auf der Rechnungen und Angeboten lassen sich in den Einstellungen unter "Layout" > "Angebote & Rechnungen" definieren:
Weitere Informationen auf der Rechnung


MOCO-Felder
MOCO schlägt hier Standardfelder vor (links gelistet), die man ein- bzw. ausblenden kann.
Alternativ kann MOCO diese Infos auch mit Variablen im Einleitungs- oder Schlusstext anzeigen.
Diese Pflichtangaben benötigt es unbedingt auf einer Rechnung

Eigene Felder
Es können auch eigene Infos definiert werden. Und zwar Informationen, die man als Felder unter "Eigene Felder" angelegt hat (rechts gelistet).
Ein Klassiker ist hier die Kunden-UID.

Standardtexte und -werte

Standards für Rechnungen und Mahnungen können in den Einstellungen unter "Abrechnung" (siehe Bild) vordefiniert werden.
Zu den Details

Abweichende Einstellung für Kunde
  • Möchte man pro Kunden einen individuellen Fusstext, so kann man den Standard beim Kunden überschreiben. Sofern die MWST- bzw. USt-Nummer nicht Teil der Absenderangaben auf dem Briefpapier  ist, kann diese mit in den Fusstext genommen werden.
  • Auch Währung und Zahlungskonditionen können für den Kunden überschrieben werden.
Abweichungen für einzelne Rechnungen
MOCO lässt grundsätzlich auch auf Rechnungsebene nochmals die Möglichkeit, die Standards anzupassen.

Rechnungsnummern

Rechnungsnummern kann man manuell eingeben oder automatisieren. In der Regel empfiehlt sich die automatische Nummerierung weil sie zuverlässig ist und automatisch dafür sorgt, dass die Nummerierung lückenlos ist.

Eine lückenlos Nummerierung ist gesetzlich nicht zwingend. Trotzdem empfiehlt es sich, bei Lücken, diese nachvollziehbar dokumentiert zu haben. In MOCO problemlos möglich.

Die entsprechende Einstellung befindet sich in den Einstellungen unter "Nummernkreise".
Optionale Einstellung manuelle Eingabe oder automatisierte Rechnungsnummer


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