Akquise & Angebote
Angebote: Standardtexte und -werte
- Hier werden die Standards für Gültigkeit und Texte vordefiniert. Diese können später bei Bedarf angepasst werden.
- Ausserdem könne Sie hier festlegen, ob der Mehrwertssteuer- und Bruttobetrag auf Angeboten aufgeführt werden soll.
- Nutzen auch die zur Verfügung stehenden Variablen:
Datum → {date}
Datum "Gültig bis" → {due_date}
Dokumenttitel → {title}
Dokumentnummer → {identifier}
Nettobetrag → {net_total}
Bruttobetrag → {gross_total}
Benutzer → {user}
Sender E-Mail → {me}
Angebote: Anhänge
Es lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Z.B. AGBs oder eine Preisliste
Wichtig zu wissen ist:
- Der hochgeladene Anhang wird jedem neuen Angebot angehängt.
- Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert - es empfiehlt sich deshalb, im Angebotsdokument darauf hinzuweisen.
- Das gewählte Briefpapier wird auch über diese Seiten gelegt.
Leads: Akquise-Stufen
Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.
Leads: Erinnerungs-E-Mails
In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" kann eingestellt werden, ob man bei bestimmten Events eine E-Mail als Information erhalten möchte:
- E-Mail Erinnerung bei überfälligem Lead
- E-Mail Erinnerung bei Änderung der Lead-Verantwortlichkeit
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