Akquise & Angebote
Angebote: Standardtexte und -werte
- Standards zu Angeboten vordefinieren, die später bei Bedarf angepasst werden können.
- Einstellen, ob der Mehrwertssteuer- und Bruttobetrag auf Angeboten aufgeführt werden soll.
- Es stehen auch Variablen zur Verfügung. Sie sind neben den Standardtextfeldern aufgelistet.
- Mit von drei Strichen (---) kann im Einleitungs- und Fusstext ein Seitenumbruch eingefügt werden.
- Die Anrede in Angebote kann mit der Variable {salutation} personalisiert werden.
Angebote: Anhänge
Es lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Z.B. AGBs oder eine Preisliste
Wichtig zu wissen ist:
- Der hochgeladene Anhang wird jedem neuen Angebot angehängt.
- Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert - es empfiehlt sich deshalb, im Angebotsdokument darauf hinzuweisen.
- Das gewählte Briefpapier wird auch über diese Seiten gelegt.
Leads: Akquise-Stufen
Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.
Leads: Erinnerungs-E-Mails
In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" kann eingestellt werden, ob man bei bestimmten Events eine E-Mail als Information erhalten möchte:
- E-Mail Erinnerung bei überfälligem Lead
- E-Mail Erinnerung bei Änderung der Lead-Verantwortlichkeit
Alternativ kann man sich auch via Zapier per SMS oder z.B. in Slack informieren lassen.
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