Akquise & Angebote

Angebote: Standardtexte und -werte

Definieren Sie Gültigkeit und Standardtexte. Diese können später bei Kunde, Projekt und Rechnungserstellung bei Bedarf angepasst werden.

Ausserdem könne Sie hier festlegen, ob der Mehrwertssteuer- und Bruttobetrag auf Angeboten aufgeführt werden soll.
Kundanakquise Einstellungen


Angebote: Anhänge

Es lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Z.B. AGBs oder eine Preisliste

Wichtig zu wissen ist:
  • Der hochgeladene Anhang wird jedem neuen Angebot angehängt.
  • Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert - es empfiehlt sich deshalb, im Angebotsdokument darauf hinzuweisen.
  • Das gewählte Briefpapier wird auch über diese Seiten gelegt.
Angebote Anhänge AGB


Leads: Akquise-Stufen

Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.


Leads: Erinnerungs-E-Mails

Unter "Einstellungen > Akquise & Angebote" kann eingestellt werden, ob man bei bestimmten Events eine E-Mail als Information erhalten möchte:

  • E-Mail Erinnerung bei überfälligem Lead
  • E-Mail Erinnerung bei Änderung der Lead-Verantwortlichkeit


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