Akquise & Angebote

Angebote: Standardtexte und -werte

In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" kannst du Standards zu Angeboten vordefinieren.
Kundanakquise Einstellungen

Einleitungs-, und Schlusstext sowie E-Mail Anschreiben

Optional auch in Englisch
Einen Seitenumbruch kann im Einleitungs- und Fusstext mit "---" eingefügt werden. Z.B. für eine Angebotsbestätigung.
Es stehen auch Variablen zur Verfügung. Diese kann man mit "{" ( Tippe alt + "(" ) aufrufen. Die Anredezeile greift auf Fallbacks zurück, falls sie nicht beim Kontakt individuell gesetzt wurde. Wie das funktioniert erklären wir hier (unter Punkt 4).

Ausserdem: Angabe der Standardgültigkeit eines Angebots und Sichtbarkeit von MWST und Bruttobetrag.

Angebote: Anhänge (z.B. AGB)

Unter" Anhänge" lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Ideal für z.B. AGB, Teamseite oder eine Preisliste.

Angebote Anhänge AGB

Wichtig zu wissen:

Anhang variabel: Der hochgeladene Anhang kann bei jedem Angebot ausgewählt werden.
Der Briefpapierhintergrund wirkt sich auch auf Anhänge aus. Möchte man das nicht, legt man in der Anhangs-Datei eine weisse Fläche in den Hintergrund, die das Briefpapier überdeckt.
Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert – es empfiehlt sich im Angebotsdokument auf die Anhänge hinzuweisen "im Anhang: xxx".