Leads & Angebote
Leads: Akquise-Stufen
Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.
Angebote und Auftragsbestätigungen: Standardtexte und -werte
In den Einstellungen unter "Leads & Angebote" kannst du Standards zu Angeboten und Auftrgasbestätigungen vordefinieren.
Einleitungs-, und Schlusstext sowie E-Mail Anschreiben
Einleitungs-, und Schlusstext sowie E-Mail Anschreiben
- Optional auch in Englisch
- Einen Seitenumbruch kann im Einleitungs- und Fusstext mit "---" eingefügt werden. Z.B. für eine Angebotsbestätigung.
- Es stehen auch Variablen zur Verfügung. Diese kann man mit "{" ( Tippe alt + "(" ) aufrufen. Die Anredezeile greift auf Fallbacks zurück, falls sie nicht beim Kontakt individuell gesetzt wurde. Wie das funktioniert erklären wir hier (unter Punkt 4). Ein zuvor unter Account > E-Mail definiertes Signaturbild kann auch über die Variablen eingefügt werden.
Weitere Einstelloptionen
- Standardgültigkeit eines Angebots
- Sichtbarkeit von MWST und Bruttobetrag
Angebots-Anhänge (z.B. AGB)
Unter" Anhänge" lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Ideal für z.B. AGB, Teamseite oder eine Preisliste.
Wichtig zu wissen:
- Der hochgeladene Anhang kann bei jedem Angebot ausgewählt werden.
- Der Briefpapierhintergrund wirkt sich auch auf Anhänge aus. Möchte man das nicht, legt man in der Anhangs-Datei eine weisse Fläche in den Hintergrund, die das Briefpapier überdeckt.
- Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert – es empfiehlt sich im Angebotsdokument auf die Anhänge hinzuweisen "im Anhang: xxx".
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