Akquise & Angebote

Angebote: Standardtexte und -werte

In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" kannst du Standards zu Angeboten vordefinieren.
Kundanakquise Einstellungen


Einleitungs-, und Schlusstext sowie E-Mail Anschreiben
  • Optional auch in Englisch
  • Einen Seitenumbruch kann im Einleitungs- und Fusstext mit "---"  eingefügt werden. Z.B. für eine Angebotsbestätigung.
  • Es stehen auch Variablen zur Verfügung. Diese kann man mit "{" ( Tippe alt + "(" ) aufrufen. Die Anredezeile greift auf Fallbacks zurück, falls sie nicht beim Kontakt individuell gesetzt wurde. Wie das funktioniert erklären wir hier (unter Punkt 4).
Ausserdem: Angabe der Standardgültigkeit eines Angebots und Sichtbarkeit von MWST und Bruttobetrag.

Angebote: Anhänge (z.B. AGB)

Unter" Anhänge"  lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden. Ideal für z.B. AGB, Teamseite oder eine Preisliste.

Angebote Anhänge AGB

Wichtig zu wissen:

  • Anhang variabel: Der hochgeladene Anhang kann bei jedem Angebot ausgewählt werden.
  • Der Briefpapierhintergrund wirkt sich auch auf Anhänge aus. Möchte man das nicht, legt man in der Anhangs-Datei eine weisse Fläche in den Hintergrund, die das Briefpapier überdeckt.
  • Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert – es empfiehlt sich im Angebotsdokument auf die Anhänge hinzuweisen "im Anhang: xxx".

Leads: Akquise-Stufen

Die Vertriebsstufen lassen sich auf die eigenen Bedürfnisse und Prozesse anpassen.

Akquise-Stufen bzw. Sales-Funnel für die Kundenakquise


Leads: Benachrichtigungen

In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" kann eingestellt werden, ob man bei bestimmten Events eine Benachrichtigung erhalten möchte:

  • Erinnerung bei überfälligem Lead
  • Erinnerung bei Änderung der Lead-Verantwortlichkeit
Alternativ kann man sich auch via Zapier per SMS oder z.B. in Slack informieren lassen.

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