Allgemeines

Account allgemein

Nur der Account-Inhaber (= Ersteller des Accounts) sieht oben in der Topnavigation den Punkt "Unternehmen".
Unter anderem kann er hier folgende allgemeine Einstellungen zu Account anpassen:

Account (siehe Screenshot)

Allgemein
  • Unternehmensname
  • Logoupload
  • Änderung Account Inhaber
  • Die am meisten verwendete Abrechnungsart als Voreinstellung
  • Globale MWST
  • Rappenrundung für Rechnungen in Schweizer Franken (CHF)
Agentursoftware Account


Währungen

Legen Sie diese unter "Unternehmen > Account" (Topnavigation – nur für den Account-Inhaber sichtbar)

  • Ihre Hauptwährung fest
  • Fügen Sie weitere Währungen hinzu, wenn Sie auch Rechnungen in anderen Währungen abrechnen möchten
Einstellungen Währung

Ort: Unternehmen > Account


Leistungen & Stundensätze für Projekte

Unter "Unternehmen > Leistungen" und "Unternehmen > Stundensätze" können Leistungen und Stundensätze vordefiniert werden. Die vordefinierten Leistungen und Stundensätze werden bei jedem neuen Projekt automatisch berücksichtigt. 

So erspart sich der Benutzer jedes Mal beim Anlegen eines neuen Projekts dessen Eingabe und die Konsistenz über alle Projekte ist gewährleistet. Selbstverständlich können diese Leistungen und Stundensätze je nach Projekt angepasst oder entfernt werden.

Die Währung ist hier frei wählbar und es werden bei Projekten nur die Leistungen der korrespondierenden Währung hinzugefügt.

Standardleistungen


Sprache

Momentan sind bereits folgende weitere Sprachen im Profil(Klick auf Profilbild) wählbar:
  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch (Beta)
  • Italienisch (Beta)
Stellen Sie Ihr Profil z.B. auf "Englisch" um, dann können Sie Angebote und Rechnungen in der neu eingestellten Sprache stellen.

Unsere Webseite www.mocoap.com ist in deutscher Sprache – die englische Version folgt.

Agnetursoftware Englisch und Deutsch


Leistungskatalog für Angebote & Rechnungen

Mit dem  Leistungskatalog lassen sich beliebig lange Bereiche eines Angebots oder einer Rechnung vordefinieren – beispielsweise
  • Ganze Musterangebot
  • Blöcke aus Positionen
  • Textbeschreibungen
  • Einzelne Leistungen
Einträge kann man 
  • kopieren
  • innerhalb eines neuen Eintrags auswählen und eingefügen
  • nach dem Einfügen in Angebote und Rechnungen beliebig anpassen
Tipp: "Angebots-Checklisten" für diverse Projektarte erstellen. Legt man alle für ein Projekt wichtigen Positionen in einem Eintrag an und fügt sie später einem Angebot hinzu, kann kurz durchgegangen und geprüft werden welche Positionen gebraucht bzw. nicht gebraucht werden. Der riesige Vorteil liegt darin, dass Kollegen, die Angebote erstellen sollen, keine Positionen mehr im Angebot vergessen können. Zu oft passiert es in der Praxis, dass "Nebensächlichkeiten" wie z.B. Hosting auf dem Angebot vergessen werden.
Angebotsvorlagen und Leistungsblöcke


Mehr zu Einstellungen...
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