Angebote

Angebote

Angebote werden in der Akquisephase in Leads ( = Projektchancen) erstellt oder falls ein Projekt schon sicher ist (oder während des Projekts ein Angebot nachgefordert wird) direkt im Projekt.

Filterbare Übersicht über alle Angebote
Unter "Akquise" > "Angebote" werden dann alle erstellten Angebote gelistet (siehe Bild):
  • Angebote nach Erstellungsdatum geordnet
  • Angebote nach Status können über die Icons gefiltert werden. Standardmässig werden in der Übersichtsliste alle Angebote ausser den archivierten angezeigt.
  • Über das Suchfeld können Angebote zum Beispiel auch nach Kunde, Titel, Empfänger oder Ersteller gefiltert werden
Übersicht Angebote in MOCO


Angebote erstellen

Unter "Akquise" können in einem Lead Angebote erstellt werden – oder aber auch in einem Projekt unter "Angebote".  Die Handhabung ist abhängig vom eigenen Arbeitsstil. Idealerweise empfehlen wir ein Lead anzulegen, sofern ein Projekt noch nicht mit Sicherheit kommt.

Folgende Parameter können vordefiniert werden*:
  • Einleitungstext
  • Fusstext
  • Gültigkeit des Angebots
  • Aufführen von Brutto- und Mehrwertssteuerbetrag ja/nein
  • Nummernkreise
  • Anhänge (z.B. AGBs)
Was Angebote können
  • Individuelle Felder im Infobereich anzeigen
  • Verschiedenste Positionen können hinzugefügt und in der Reihenfolge verschoben werden.
  • Wird keine Detail- oder Pauschalposition im Angebot verwendet, so wird der Tabellenkopf mit Einheiten etc. ausgeblendet. Werden nur Pauschalpositionen verwendet werden die Detailinfospalten mit Anzahl, Einheit, Preis ausgeblendet.
  • Auf eigenem Briefpapier als PDF heruntergeladen werden (optimal für das Verschicken per E-Mail)
  • Später in Rechnungen umgewandelt werden
  • Direkt per E-Mail verschickt werden
Unterschriftsbereich/Angebotsbestätigung
In MOCO kann via  Texteingabe im Fusstext ein Unterschriftsbereich vorgesehen bzw. vordefiniert werden. Ein Beispiel dazu sieht man hier
Agentursoftware Angebote

*In den Einstellungen (Topnavigation – nur für Personen mit entsprechenden Zugriffsrechten sichtbar)


Angebote im Projekt

Falls aus einem Lead ein Projekt erstellt wurde, ist der Lead inkl. Angebote automatisch inkl. Angebote verknüpft (Abbildung "Angebote": Verknüpfungsinfo Lead im grauen Bereich). Auch nachträglich können gewonnene Leads verknüpft werden. 
  • Die Angebote können unter "Abrechnung" abgerechnet werden.
  • Während des Projekts können weitere Kostenvoranschläge über den "+"-Button erfasst werden.
  • Abgerechnete Angebote werden automatisch archiviert. Archivierte Angebote werden grau dargestellt. 
Unternavigation Angebote


Positionen

Folgende Positionen gibt es:
  • Detailpositionen mit Anzahl, Einheit, Einzelpreis (kann auf "optional" gesetzt werden)
  • Pauschalposition (kann auf "optional" gesetzt werden)
  • Zwischensumme / Teilsumme
  • Überschrift
  • Beschreibung
  • Trennlinie
  • Seitenumbruch
  • Über eine Detailposition kann ausserdem ein individueller Rabatt oder Aufschlag realisiert werden.
  • Ganz unten im Angebot gibt es noch die Möglichkeit einen Rabatt auf das komplette Angebot (bzw. Rechnung) zu geben.
Positionen in einem Angebot


Angebote abrechnen

Alle Angebote stehen unter "Abrechnung" zur Abrechnung bereit (siehe Abbildung). Wählt man ein Angebot aus und klickt auf "Angebot abrechnen" kann die erstellte Rechnung  noch beliebig angepasst werden.

Ein abgerechnetes Angebot wird automatisch archiviert.

Damit die Zahlen wieder stimmen, sollte man im Nachhinein die erfassten Zeiten und Zusatzleistungen (verrechenbare Positionen unter Abrechnung) auswählen (= Button Positionen anzeigen" und als abgerechnet markieren.

Hinweis:
Ein Angebot im Lead kann auch direkt im Lead projektunabhängig abgerechnet werden (Dropdown-Button  rechts in der Zeile). Voraussetzung ist hier, dass ein Kunde zugeordnet ist.
Abrechnungsoptionen


Angebote kopieren, Vorlagen

Über den Button "Neues Angebot" bzw. dem "+"-Button können neue Angebote erstellt oder vorhandene kopiert und angepasst werden. Das ist im Lead genauso möglich wie im Projekt.

Für Angebotsvorlagen kann der Leistungskatalog (Einstellungen) genutzt werden.
Angebote kopieren

Im Lead unter "Angebote" oder im Projekt unter "Angebote" können Angebote kopiert bzw. verwaltet werden.


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