Angebote erstellen

Wo erstelle ich das Angebot?

Unabhängig
Unter "Akquise" > "Angebote" (1) lassen sich Angebote unabhängig erstellen (2) – und bei Bedarf später einer Firma, Lead oder Projekt zuweisen.

Angebot erstellen ohne Projekt oder Lead

Im Lead oder Projekt
Gibt es bereits einen Lead oder ein Projekt, macht es Sinn, das Angebot direkt dort unter "Angebote" zu erstellen.  
Angebote erstellen mit MOCO

Wird aus einem Lead ein Projekt erstellt, ist der Lead inkl. Angebote automatisch (für die spätere Abrechnung) verknüpft. Auch nachträglich kann ein Lead noch zugewiesen werden: auf der Angebotsseite oben rechts.

Kopieren, Vorlagen

Über den Button "+ Neues Angebot" bzw. dem "+"-Button können neue Angebote erstellt, vorhandene kopiert (1) und angepasst werden. Das ist im Lead genauso möglich wie im Projekt.

Ein einfacheres Kopieren des Angebots innerhalb eines Leads oder Projekts, funktioniert über den Kopieren-Symbol rechts oben (2) in der Angebots-Speicheransicht. Es kann nachträglich einem anderen Kunden, Lead oder Projekt zugewiesen werden.
Angebote kopieren



Vorlagen
Es können Angebote erstellt und über Kopieren als Vorlagen verwendet werden. Z.B. für kundenspezifische Tagessätze oder komplette Standard-Angebote, die man nur je nach Fall leicht abändert. Vorteil: Einleitungs- und Schlusstext wird auch mitkopiert.

1. Angebotsvorlage unabhängig oder im Kunden unter "Angebote" erstellen
2. Aussagekräftig benennen (ein Kürzel ist zur Kennzeichnung hilfreich): z.B. " _Vorlage xxxx"
3. Die Vorlage lässt sich dann über die Suche schnell finden (Tastaturkürzel Shift + 7 -> Suchwort eingeben) 
4. Kopie erstellen (oben rechts beim Angebot)
5. Damit die Vorlagen nicht die Angebotsliste belasten, setzt du sie auf "ignoriert"

Einzelne Positionen, Abschnitte oder ganze Angebotsvorlagen (Positionsteil) können auch über den Leistungskatalog in ein Angebot eingefügt werden. Man kann einen Eintrag auch gut als "Checkliste" nutzen.

Anhänge

Standardanhänge

In den Einstellungen unter  "Leads & Angebote" lassen sich Zusatzseiten (PDF) für das PDF hochladen – z.B. AGB oder eine Preisliste.

Dabei beachten:
  • Standard vorauswählen
  • Bei Bedarf im Angebot auf den Anhang explizit hinweisen (Der Anhang wird nicht von MOCO durchnummeriert).
  • Möchte man das Briefpapier überdecken, sollte man eine weisse Fläche in den Hintergrund der Datei legen bevor man das PDF generiert.
Angebote AGB und andere Anhänge

Individuelle Anhänge

Dazu die PDF-Datei beim gespeicherten Angebot hochladen:

Individuelle Anhänge für Angebote und Rechnungen hochladen

Angebot mit Optionen

Ein Angebot mit Optionen kann beispielsweise wie folgt abgebildet werden: 
Angebote mit Optionen


Ob man die günstigste Option in den Gesamtpreis einrechnet oder alle optional lässt, ist frei wählbar.
Der Kunde bestätigt dann eine Option im Zuge der Angebotsbestätigung per E-Mail oder einfügbarem Unterschriftsbereich (siehe Beispiel).

Angebot mit Preisspanne/ohne Endsumme

MOCO fokussiert sich grundsätzlich auf einen eindeutigen Gesamtbetrag.
Möchte man doch einmal ein Angebot bzw. eine Kostenschätzung mit einer Preisspanne erstellen, wäre z.B. folgender Ansatz denkbar: Eine Reserve als optionale Position aufführen:
Angebot mit Preisspanne, Reserve bzw. Puffer


Oder man blendet den Endsummenbereich aus.
 Das kann z.B. auch für ein Angebot zu einer Monatspauschale/Wartungsvertrag nützlich sein.

Enthält ein Angebot nur optionale Positionen, Bilder oder Textpositionen wird automatisch keine Endsumme angezeigt.

Mehr zu Akquise > Angebote...