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Quick Wins: Updates zu Berichten, Tastaturkürzeln, Exporten & mehr.


Allgemeines

Mit Q nach meinen Leads, Kontakten, Firmen etc. filtern (1)
Mit dem Tastaturkürzel "Q" kann man in der Projektliste mit einem Klick nach den eigenen Projekten filtern. Das geht nun auch unter Leads, Firmen, Kontakten und Ausgaben.

Optionale Positionen in Angeboten formatierbar
Bei Bedarf können wir für euch die Farbe der optionalen Positionen anpassen – ebenso ist neuerdings wählbar, ob die Klammer angezeigt werden soll oder nicht.

Kunde effektiver Stundensatz Rentabilität

Berichte

Anzeige des Betrags zur Stundenzahl (2)
In der Stundengrafik pro Monat (Projekt, Kunde, Person, Unternehmen) werden neben der Stundenzahl neu in Klammer auch der entsprechende Betrag angezeigt. Ausnahme: Der eigene Personalbericht im Profil.

Kundenbericht überarbeitet bzw. erweitert (4)
  • Jede Spalte ist sortierbar.
  • Der Zeitraum kann auf den Tag eingegrenzt werden.
  • Filteroptionen nach Label und Verantwortlicher Person.
  • Neue Zahlen: Effektiver Stundensatz, Anzahl Stunden, prozentuale Rentabilität.
  • Oben unter dem "i" gibt es bei Bedarf analog Projektbericht weitere übergeordnete Zahlen.
  • Export mit allen Zahlen.
Ergänzter Export Projektrentabilität
Der Excel-Export zum globalen Projektbericht (Berichte > Projekte) wurde um folgende Infos erweitert:
  • Eigene Felder
  • Gesamtstundenzahl

Abrechnung

Standard-Rechnungsaufbau
In den Einstellungen unter "Layout" > "Angebote & Rechnungen" kann jetzt definiert werden, ob man standardmässig den Rechnungsaufbau detailliert oder kompakt präferiert (3). Detailinfos zum Rechnungsaufbau bei Abrechnung nach Aufwand

Anzeige E-Mail
Der ausgewählte E-Mail-Empfänger und eventuelle cc-Adressen werden neu oberhalb des E-Mail-Buttons angezeigt und dient als visuelle Kontrolle.

API/Webhooks

Cleanups

  • Ist bei einem Projekt nach Aufwand kein Budget gesetzt, werden alle Budgetoptionen bei den Zusatzleistungen ausgeblendet.
  • Wird die eigene Firma als Kunde gewählt, erstellt man automatisch interne Projekte. Im Formular werden dann Abrechnungsoptionen ausgeblendet, weil diese bei internen Projekten keine Rolle spielen. 
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