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Leads importieren.
Mit dem Lead-Import überträgst du spielend Leads zu MOCO – egal ob aus anderen Tools oder beispielsweise nach einer Unternehmensfusion. Einfach Excel-Tabelle vorbereiten, hochladen, fertig.
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Aktivieren
Der Lead-Import nutzt KI für das Matching deiner Tabellenspalten mit den MOCO-Feldern. Falls noch nicht geschehen, aktiviere die Funktion für intelligente Importe in den Einstellungen unter Account > KI.
Vor dem Import
Firmen und Kontakte
Referenzierte Firmen und Kontakte müssen bereits in MOCO angelegt sein – sonst wird der betreffende Lead nicht importiert. Du kannst Leads aber auch ganz ohne Firmen- oder Kontaktverknüpfung importieren, da diese kein Pflichtfeld sind.
Status/Stufe
Der Status muss exakt mit deinen hinterlegten Akquise-Stufen übereinstimmen. Leads mit abweichendem Status landen in der Fehlerdatei.
Referenzierte Firmen und Kontakte müssen bereits in MOCO angelegt sein – sonst wird der betreffende Lead nicht importiert. Du kannst Leads aber auch ganz ohne Firmen- oder Kontaktverknüpfung importieren, da diese kein Pflichtfeld sind.
Status/Stufe
Der Status muss exakt mit deinen hinterlegten Akquise-Stufen übereinstimmen. Leads mit abweichendem Status landen in der Fehlerdatei.
Leads importieren
Klicke in der Lead-Liste auf das Import-Icon (1) und lade deine XLSX-Datei hoch. MOCO liest die Spaltennamen aus und ordnet sie den passenden Feldern in MOCO zu (2). Prüfe die Zuordnung und starte den Import.
Fehlerhafte Datensätze
Datensätze, die nicht übernommen werden konnten, stehen als XLSX-Datei zum Download bereit. Behebe die Fehler einfach direkt in der Datei und lade sie anschliessend erneut hoch.
Datensätze, die nicht übernommen werden konnten, stehen als XLSX-Datei zum Download bereit. Behebe die Fehler einfach direkt in der Datei und lade sie anschliessend erneut hoch.
Prüfen & Abschliessen
Nach dem Import erstellt MOCO automatisch ein Label, über das du alle neu importierten Leads auf einen Blick siehst (3). Stimmt alles, löschst du das Label einfach. Stimmt etwas nicht, kannst du fehlerhafte Einträge per Massenaktion löschen.
