Auswertung & Bericht

Gewonnene und verlorene Leads

Akquise > Leads > Abgeschlossen

Alle abgeschlossenen Leads filter- und auswertbar
Unter "Abgeschlossen" (1) werden alle gewonnen, verlorenen und abgesagten Leads gelistet.
Die Filteroptionen erlauben eine individuelle Filterung (3) und Export (4).

Abschlussdatum
Die abgeschlossenen Leads werden nach Abschlussdatum gelistet (2). Bei Bedarf kann das Abschlussdatum über "Bearbeiten" im Formular angepasst werden.
Akquise – abgeschlossende Leads auswerten


Bericht

Akquise > Leads > Bericht
Bericht zu zukünftigen Umsätzen in der Pipeline und Salesaktivitäten.

Leadvolumen gesamt und gewichtet
Akquisestufen Darstellung als Sales-Funnel mit den anteiligen Volumen
Abgeschlossene Leads Gewonnen vs. verloren oder abgesagt
Aktivitäten informiert in kompakter Form über die letzten Sales-Aktivitäten.
Akquise Reporting Leadfunnel Salesfunnel



Montalicher Umsatzforecast aus der aktuellen Pipeline
Wie sich das gewichtete Leadvolumen der aktiven Leads über die kommenden 18 Monate verteilt, wird unter "Leads" angezeigt.

Exporte

Neben dem oben erwähnten Export unter "Abgeschlossen" gibt es auch die Möglichkeit, alle aktiven Leads unter "Leads" für weitere Auswertungen zu exportieren.

Labels und Eigene Felder sind immer auch Bestandteil der Exporte.

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