Individualisierung
Zugriffsrechte
Unter "Personal" können die Zugriffsrechte für die Bereiche in MOCO zugewiesen werden.
Standardmässig haben alle hinzugefügten Benutzer Zugriff auf "Zeiterfassung"
Standardmässig haben alle hinzugefügten Benutzer Zugriff auf "Zeiterfassung"
Es gibt generell zwei Stufen was die Rechte betrifft
Eingeschränkter Zugriff = Kreis mit Punkt
Vollzugriff = Ausgefüllter Kreis
Kontakte
- Eingeschränkter Zugriff
> Nur Anzeige der Kontakten (kein Bearbeiten, kein Export, keine Notizen sichtbar)
Projekte und Abrechnung
- Eingeschränkter Zugriff
> Man kann nur seine eigenen Projekte verwalten (wer als Projektleiter zugewiesen ist) - Eingeschränkter Zugriff + keinen Zugriff auf "Abrechnung"
> Man kann nur seine eigenen Projekte verwalten UND man sieht keine Zahlen, die die Abrechnung betreffen: In der Projektliste sowie im Projektbericht. - Eingeschränkter Zugriff + Eingeschränkter Zugriff auf "Abrechnung"
> Man kann nur seine eigenen Projekte abrechnen
Planung
- Kein Zugriff
> Planung nicht sichtbar.
Durch Export in externen Kalender oder die Aktivierung der Wochenmail kann der Benutzer sich seine Planung alternativ anzeigen lassen. - Eingeschränkter Zugriff
> Anzeige der Planung + nur die eigene Planung kann bearbeitet werden - Vollzugriff + Zugriffsrechte auf "Personal"
> Man kann alle Abwesenheiten verwalten - Vollzugriff bzw. eingeschränkter Zugriff + Häkchen in den Einstellungen unter "Planung" aktivieren
> Man kann nur eigene Abwesenheiten verwalten
Layout Angebote & Rechnungen
Gewisse Individualisierungen können selber vorgenommen werden. Alternativ kann man uns auch mit einer Komplettumsetzung ab Vorlage beauftragen.
1) Selbst einstellbar
In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
1) Selbst einstellbar
In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
- 3 Grundlayouts für Angebote & Rechnungen – je nach Briefpapier oder Umschlagfenster
- Seitenränder, Schriftgrösse & Farbe vom Titel, Ausblenden von Seitenzahl, Tabellenkopf, oder Detailspalten und mehr.
- Eigene Schriften verwenden: Unter "Schrift" können selbst Schriften hochgeladen werden, die bei den Dokumenten (Druckansicht/PDF) verwendet werden sollen.
- Ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definieren für Angeboten, Rechnungen und Stundenauszüge: Dazu lädt man unter "Briefpapier" ein oder mehrere PDFs (ohne Schnittmarken mit mind. 150 dpi Auflösung und max 1 MB Dateigrösse) hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen, Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergrund verwendet, man kann aber bei Bedarf auch ein anderes wählen.
Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet!
- Standard-Infos ausblenden oder eigene hinzufügen: MOCO schlägt die gängigen Standardinfos auf Angeboten und Rechnungen vor. Diese werden im sogenannten "Infoblock" aufgelistet. Angaben, die nicht Pflicht sind, kann man unter "Angebote & Rechnungen" (siehe Abbildung) ausblenden und eigene Infos hinzufügen.
- Standardisierte Anhänge an Angebote: Hier steht wie automatisiert AGBs etc. in Angebote integriert werden können.
2) Zurücklehnen und Umsetzung beauftragen
Briefpapierhintergrund & Schrift hochladen und in max. 1 Woche das eigene CI für Angebote und Rechnungen in MOCO umgesetzt haben? Das geht mit unserem Layoutservice. Unsere Art Direktorin setzt eine Vorlage möglichst originalgetreu um und es folgt anschliessend ein gemeinsames Feintuning.
Wer eine Layoutumsetzung vorher unverbindlich abklären möchte, meldet sich einfach bei unserem In-App-Service im Testaccount bei Sabine!
Eigene Felder
Stammdaten wie z.B. Kontakt, Lead, Projekt, Kunde können je nach Bedürfnis mit Feldern erweitert werden.
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung!
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung!
- Weitere Informationen können so auf den Angeboten und Rechnungen angezeigt werden (siehe Bild). Ein gängiges Anwendungsbeispiel ist ein eigenes Feld "UID" auf "Kunde", um die UID auf der Rechnung anzeigen zu lassen.
- Beim Excelexport werden eigene Felder mit ausgegeben, was eigene Auswertungsmöglichkeiten bietet.
Man definiert diese in den Einstellungen (rechts oben neben der Suche) unter "Account" > "Eigene Felder".
Folgende Arten von Feldern gibt es:
Folgende Arten von Feldern gibt es:
- Einzeilige Eingabe
- Mehrzeilige Eingabe
- Link
- Ja/Nein
- Einfachauswahl
- Mehrfachauswahl
Sie können auf folgenden Instanzen definiert werden:
- Projekt
- Firma (Kunde, Lieferant oder Andere Firma)
- Team
- Person (= Mitarbeiter unter Personal)
- Lead
- Kontakt Person
Labels
Mit der Hilfe von Labels kann man kategorisiert oder farblich markieren:
- Projekte
- Kunden
- Lieferanten
- Andere Firmen
- Kontakte
- Leads
Einfach auch den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens in der Liste klicken und Label erstellen bzw. zuweisen (siehe Abbildung).
Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
Optional: Nummerierung manuell oder automatisiert
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen
a) bei jedem neuen Projekt/jeder Rechnungserstellung etc. selbst vornehmen möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte
Automatisierte Nummerierung in MOCO
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
- das Format der Nummern
- der Startwert (= "Aktuelle Nummer")
- Ggf. monatliches oder jährliches Zurücksetzen der Nummer
- Anzahl der Stellen (= "Mindestbreite")
Allgemeine Informationen zum Thema "Fortlaufende Rechnungsnummer"
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
Abweichendes Geschäftsjahr
Weicht das eigene Geschäftsjahr vom Standard in MOCO (1.1. – 31.12.) ab, können wir das für einen Account kostenlos einstellen. Bitte kontaktiert uns dazu über den In-App-Service.
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