Individualisierung
Layout Angebote & Rechnungen
Gewisse Individualisierungen können selber vorgenommen werden. Alternativ kann man uns auch mit einer Komplettumsetzung ab Vorlage beauftragen.
1) Selbst einstellbar
In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
1) Selbst einstellbar
In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
- 3 Grundlayouts für Angebote & Rechnungen – je nach Briefpapier oder Umschlagfenster
- Seitenränder, Schriftgrösse & Farbe vom Titel, Automatische Positionsnummerierung, Ausblenden von Seitenzahl, Tabellenkopf, oder Detailspalten und mehr.
- Eigene Schriften verwenden: Unter "Schrift" können selbst Schriften hochgeladen werden, die bei den Dokumenten (Druckansicht/PDF) verwendet werden sollen.
- Ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definieren für Angeboten, Rechnungen und Stundenauszüge: Dazu lädt man unter "Briefpapier" (siehe Abbildung) ein oder mehrere PDFs (ohne Schnittmarken mit mind. 150 dpi Auflösung und max 1 MB Dateigrösse) hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen, Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergrund verwendet, man kann aber bei Bedarf auch ein anderes wählen.
Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet!
- Standard-Infos ausblenden oder eigene hinzufügen: MOCO schlägt die gängigen Standardinfos auf Angeboten und Rechnungen vor. Diese werden im sogenannten "Infoblock" aufgelistet. Angaben, die nicht Pflicht sind, kann man unter "Angebote & Rechnungen" ausblenden und eigene Infos hinzufügen.
- Standardisierte Anhänge an Angebote: Hier steht wie automatisiert AGBs etc. in Angebote integriert werden können.
2) Zurücklehnen und Umsetzung beauftragen
Briefpapierhintergrund & Schrift hochladen und in max. 1 Woche das eigene CI für Angebote und Rechnungen in MOCO umgesetzt haben? Das geht mit unserem Layoutservice. Unsere Art Direktorin setzt eine Vorlage möglichst originalgetreu um und es folgt anschliessend ein gemeinsames Feintuning.
Wer eine Layoutumsetzung vorher unverbindlich abklären möchte, meldet sich einfach bei unserem In-App-Service im Testaccount bei Sabine!
Eigene Felder
Daten selber erweitern
Daten z.B. zu Kunde, Projekt, Kontakt etc. können individuell erweitert werden. Man definiert diese in den Einstellungen (rechts oben neben der Suche) unter "Account" > "Eigene Felder". Das eigene Feld erscheint dann als zusätzliches Formularfeld.
Nutzen
Daten z.B. zu Kunde, Projekt, Kontakt etc. können individuell erweitert werden. Man definiert diese in den Einstellungen (rechts oben neben der Suche) unter "Account" > "Eigene Felder". Das eigene Feld erscheint dann als zusätzliches Formularfeld.
Nutzen
- Diese Daten können so auf den Angeboten und Rechnungen angezeigt werden (siehe Bild). Sie sind Teil des Info-Blocks und werden nur angeziegt, wenn das Feld vor dem Speichern des Angbots bzw. der Rechnung ausgefüllt wurde.
Beispiel "UID" auf "Kunde". Die UID soll immer auf der Rechnung angezeigt werden. - Excel-Exporte beinhalten eigene Felder, was eigene Auswertungsmöglichkeiten bietet.
Feld-Typen
- Einzeilige Eingabe
- Mehrzeilige Eingabe
- Link
- Ja/Nein
- Einfachauswahl
- Mehrfachauswahl
Labels
Mit der Hilfe von Labels kann man Projekte, Firmen, Kontakte, Rechnungen etc. kategorisieren oder markieren.
Labels erstellen & zuweisen
In der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens klicken und Label erstellen bzw. zuweisen. Alternativ kann auch direkt in der Detailansicht oben links das Label zugewiesen werden.
In der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens klicken und Label erstellen bzw. zuweisen. Alternativ kann auch direkt in der Detailansicht oben links das Label zugewiesen werden.
Modal mit Label-Zuweisung nach Klick auf den kleinen grauen Balken in der Zeile
Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummer für Kunden, Projekte, Angebote, Rechnungen und Ausgaben manuell vergeben oder automatisieren möchte.
Automatisierte Nummerierung
Die Zusammensetzung kann definiert und die Nummerierung bei einer bestimmten Nummer gestartet bzw. fortgesetzt werden.
Die Zusammensetzung kann definiert und die Nummerierung bei einer bestimmten Nummer gestartet bzw. fortgesetzt werden.
Allgemeine Informationen zum Thema "Fortlaufende Rechnungsnummer"
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
Abweichendes Geschäftsjahr
Weicht das eigene Geschäftsjahr vom Standard in MOCO (1.1. – 31.12.) ab, können wir das für einen Account kostenlos einstellen. Bitte kontaktiert uns dazu über den In-App-Service.
Sprachen & Währungen
Seine bevorzugte Sprache kann sich jeder Benutzer selbst einstellen
Momentan sind folgende Sprachen im eigenen Profil (Klick auf Profilbild oben rechts) wählbar:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
Momentan sind folgende Sprachen im eigenen Profil (Klick auf Profilbild oben rechts) wählbar:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
Unsere Webseite www.mocoap.com ist derzeit in deutscher Sprache, da sich MOCO auf die DACH-Region fokussiert.
Sprache für Dokumente an den Kunden
Beim Kunden kann gewählt werden, ob Dokumente generell in Englisch erstellt und verschickt werden sollen. Die englischen Standardtexte (Anrede-, Fuss- und E-Mail-Texte) können in den Einstellungen erfasst werden.
Währungen
Für Angebote und Rechnungen in anderen Währungen als der Account-Währung, können diese in den Einstellungen unter "Account" > "Währung" hinzugefügt – und dann beim Kunden & Projekt gewählt werden.
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