Individualisierung
Zugriffsrechte
Unter "Personal" können Sie die Zugriffsrechte für alle Funktionen zuweisen.
- Standardmässig haben alle hinzugefügten Benutzer Zugriff auf "Zeiterfassung"
- Möchten Sie zum Beispiel, dass nur Sie die Berichte sehen können, dann können Sie dies hier definieren
- Der Account-Inhaber kann als Einziger anderen Benutzern das Recht auf "Unternehmen" geben
- Personen, die Zugriffsrechte auf "Personal" haben können in der Einsatzplanung Abwesenheiten eintragen und ändern
Hier unter den Zugriffsrechten sehen Sie auch welcher User der Account-Inhaber ist.
Layout, Briefpapier
In den Einstellungen unter "Layout" können Layout und Briefpapier bezüglich Angebote, Rechnungen und Mahnungen definiert werden.
Allgemein
- MOCO bietet unter "Allgemein" 3 Layouts für Angebote, Rechnungen und Mahnungen an. Wählen Sie das Layout, das am besten zu Ihrem Briefpapieraufbau passt.
- Ausserdem könne Sie die Brieffenster-Absenderzeile hier definieren. Lassen Sie das Feld leer, falls Sie darauf verzichten möchten.
Briefpapier
- Für Angeboten, Rechnungen und Mahnungen können ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definiert werden. Laden Sie dazu unter "Briefpapier" ein oder mehrere PDFs hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen (Mahnung), Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergund verwendet (siehe Bild).
- Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet! Beachten Sie die Vorlage im Account für die korrekten Seitenränder. Weitere Empfehlungen für den Upload.
Standardisierte Anhänge an Angebote?
Hier steht wie automatisiert AGBs etc. in Angebote integriert werden können.
Haben Sie spezielle Anpassungswünsche?
Sollten Sie spezielle Wünsche haben kontaktieren Sie uns einfach. Eine Anpassung können wir je nach Komplexität Ihrer Korrespondenz ab 165 CHF (z.B. Integration Ihrer Hausschrift) anbieten.
Sollten Sie spezielle Wünsche haben kontaktieren Sie uns einfach. Eine Anpassung können wir je nach Komplexität Ihrer Korrespondenz ab 165 CHF (z.B. Integration Ihrer Hausschrift) anbieten.
Eigene Felder
Stammdaten nach individuellen Bedürfnissen erweitern.
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung! Zum Beispiel können so weitere Informationen standardmässig auf den Angeboten und Rechnungen angezeigt werden.
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung! Zum Beispiel können so weitere Informationen standardmässig auf den Angeboten und Rechnungen angezeigt werden.
Man definiert diese in den Einstellungen unter "Account > Eigene Felder" (Topnavigation – nur für Account-Inhaber sichtbar):
- Einzeilige Eingabe
- Mehrzeilige Eingabe
- Link
- Ja/Nein
- Einfachauswahl
- Mehrfachauswahl
angelegt und den Kategorien
- Projekt
- Kunde
- Team
- Person (= Mitarbeiter unter Personal)
- Lead
- Kontakt Person
- Kontakt Firma
zugeordnet werden!
Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
Optional: Nummerierung manuell oder automatisiert
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen
a) bei jedem neuen Projekt/jeder Rechnungserstellung etc. selbst vornehmen möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte
Automatisierte Nummerierung in MOCO
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
- das Format der Nummern
- der Startwert (= "Aktuelle Nummer")
- Ggf. monatliches oder jährliches Zurücksetzen der Nummer
- Anzahl der Stellen (= "Mindestbreite")
Allgemeine Informationen zum Thema "Fortlaufende Rechnungsnummer"
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
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