Individualisierung

Zugriffsrechte

agentursoftware zugriffsrechte


Unter "Personal" können die Zugriffsrechte für die Bereiche in MOCO zugewiesen werden.
  • Standardmässig haben alle hinzugefügten Benutzer Zugriff auf "Zeiterfassung"
Optionen "Planung"
  • Kein Zugriff > Planung nicht sichtbar
  • Eingeschränkter Zugriff > Anzeige der Planung + nur die eigene Planung kann bearbeitet werden
  • Vollzugriff > Alle Personen können geplant werden
  • Abwesenheiten aller verwalten
    > Man benötigt zusätzlich das Zugriffsrecht auf "Personal".
  • Nur eigene Abwesenheiten verwalten
    > In den Einstellungen unter "Account" das entsprechende Häkchen setzen.
  • Auch ohne Zugriffsrechte auf "Planung" können Mitarbeiter ihre Planung sehen – durch die Integration in den persönlichen Kalender
Optionen "Projekte"
  • Nur Zugriff auf Projekte, bei denen man als Projektleiter eingetragen ist
    > In den Einstellungen unter "Account" das entsprechende Häkchen setzen.
  • Benutzer dürfen ihre Projekte auch abrechnen
    > In den Einstellungen unter "Account" das entsprechende Häkchen setzen.

Layout Angebote & Rechnungen

Gewisse Individualisierungen können selber vorgenommen werden. Alternativ kann man uns auch mit einer Komplettumsetzung ab Vorlage beauftragen.

1) Selbst einstellbar

In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
  • 3 Grundlayouts für Angebote & Rechnungen – je nach Briefpapier oder Umschlagfenster
  • Seitenränder, Schriftgrösse & Farbe vom Titel, Ausblenden von Seitenzahl, Tabellenkopf, oder Detailspalten und mehr.
  • Eigene Schriften verwenden: Unter "Schrift" können selbst Schriften hochgeladen werden, die bei den Dokumenten (Druckansicht/PDF) verwendet werden sollen.
  • Für Angeboten, Rechnungen und Stundenauszüge können ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definiert werden. Laden Sie dazu unter "Briefpapier" ein oder mehrere PDFs (ohne Schnittmarken mit mind. 150 dpi Auflösung und max 1 MB Dateigrösse) hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen, Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergund verwendet, man kann aber bei Bedarf auch ein anderes wählen.
    Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet! Beachten Sie die Vorlage im Account für die korrekten Seitenränder. Weitere Empfehlungen für den Upload. 
Layout Rechnungen

  • Standard-Infos ausblenden oder eigene hinzufügen: MOCO schlägt die gängigen Standardinfos auf Angeboten und Rechnungen vor. Diese werden im sogenannten "Infoblock" aufgelistet. Angaben, die nicht Pflicht sind, kann man unter "Angebote & Rechnungen" (siehe Abbildung) ausblenden und eigene Infos hinzufügen. 
  • Standardisierte Anhänge an Angebote: Hier steht wie automatisiert AGBs etc. in Angebote integriert werden können.
2) Zurücklehnen und Umsetzung beauftragen

Sich um nichts kümmern müssen und in max. 1 Woche das eigene CI für Angebote und Rechnungen in MOCO umgesetzt haben? Das geht mit unserem Layoutservice. Unsere Art Direktorin setzt eine Vorlage möglichst originalgetreu um und es folgt anschliessend ein gemeinsames Feintuning.

Wer eine Layoutumsetzung vorher unverbindlich abklären möchte, meldet sich einfach bei unserem In-App-Service im Testaccount bei Sabine!

Eigene Felder

Stammdaten wie z.B. Kontakt, Projekt, Kunde können je nach Bedürfnis mit Feldern erweitert werden.
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung! Zum Beispiel können so
Man definiert diese in den Einstellungen (rechts oben neben der Suche) unter "Account" > "Eigene Felder". 

Folgende Arten von Feldern gibt es:
  • Einzeilige Eingabe
  • Mehrzeilige Eingabe
  • Link
  • Ja/Nein
  • Einfachauswahl
  • Mehrfachauswahl
Sie können auf folgenden Instanzen definiert werden:
  • Projekt
  • Firma (Kunde, Lieferant oder Andere Firma)
  • Team
  • Person (= Mitarbeiter unter Personal)
  • Lead
  • Kontakt Person
Individualisierung durch eigene Felder


Labels

Mit der Hilfe von Labels kann man kategorisiert oder farblich markieren:
  • Projekte
  • Kunden
  • Lieferanten
  • Andere Firmen
  • Kontakte
Einfach auch den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens in der Liste klicken und Label erstellen bzw. zuweisen (siehe Abbildung).
Mit Labels Projekte, Kunden, Firmen und Kontakte kategorisieren.


Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)

Optional: Nummerierung manuell oder automatisiert
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen

a)  bei jedem neuen Projekt/jeder Rechnungserstellung etc. selbst vornehmen möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte

Automatisierte Nummerierung in MOCO
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
  • das Format der Nummern
  • der Startwert (= "Aktuelle Nummer") 
  • Ggf. monatliches oder jährliches Zurücksetzen der Nummer
  • Anzahl der Stellen (= "Mindestbreite")
 
 Allgemeine Informationen zum Thema "Fortlaufende Rechnungsnummer"
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer

Optionale Einstellung manuelle oder automatisierte Nummernkreise


Mehr zu Einstellungen...
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