Individualisierung
Layout Angebote & Rechnungen
Gewisse Individualisierungen können selber vorgenommen werden. Alternativ kann man uns auch mit einer Komplettumsetzung ab Vorlage beauftragen.
1) Selbst einstellbar
In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
1) Selbst einstellbar
In den Einstellungen unter "Layout" gibt es verschiedene gründsätzliche Einstellungsmöglichkeiten:
- 3 Grundlayouts für Angebote & Rechnungen – je nach Briefpapier oder Umschlagfenster
- Seitenränder, Schriftgrösse & Farbe vom Titel, Automatische Positionsnummerierung, Ausblenden von Seitenzahl, Tabellenkopf, oder Detailspalten und mehr.
- Eigene Schriften verwenden: Unter "Schrift" können selbst Schriften hochgeladen werden, die bei den Dokumenten (Druckansicht/PDF) verwendet werden sollen.
- Ein oder mehrere Briefpapiere als Hintergrund definieren für Angeboten, Rechnungen und Stundenauszüge: Dazu lädt man unter "Briefpapier" (siehe Abbildung) ein oder mehrere PDFs (ohne Schnittmarken mit mind. 150 dpi Auflösung und max 1 MB Dateigrösse) hoch. Hier lassen sich auch gleich die gewünschten Standard-Hintergründe für Rechnungen, Angebote und Stundenauszüge einstellen. Das bedeutet: Beim der PDF-Generierung wird automatisch das gewählte PDF als Hintergrund verwendet, man kann aber bei Bedarf auch ein anderes wählen.
Tipp: Ist das PDF-Dokument zweiseitig, wird die zweite Seite für alle Folgeseiten verwendet!
- Standard-Infos ausblenden oder eigene hinzufügen: MOCO schlägt die gängigen Standardinfos auf Angeboten und Rechnungen vor. Diese werden im sogenannten "Infoblock" aufgelistet. Angaben, die nicht Pflicht sind, kann man unter "Angebote & Rechnungen" ausblenden und eigene Infos hinzufügen.
- Standardisierte Anhänge an Angebote: Hier steht wie automatisiert AGBs etc. in Angebote integriert werden können.
2) Zurücklehnen und Umsetzung beauftragen
Briefpapierhintergrund & Schrift hochladen und in max. 1 Woche das eigene CI für Angebote und Rechnungen in MOCO umgesetzt haben? Das geht mit unserem Layoutservice. Unsere Art Direktorin setzt eine Vorlage möglichst originalgetreu um und es folgt anschliessend ein gemeinsames Feintuning.
Wer eine Layoutumsetzung vorher unverbindlich abklären möchte, meldet sich einfach bei unserem In-App-Service im Testaccount bei Sabine!
Eigene Felder
Stammdaten wie z.B. Kontakt, Lead, Projekt, Kunde können je nach Bedürfnis mit Feldern erweitert werden.
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung!
Dies ermöglicht ein sehr hohes Mass an Individualisierung!
- Weitere Informationen können so auf den Angeboten und Rechnungen angezeigt werden (siehe Bild). Ein gängiges Anwendungsbeispiel ist ein eigenes Feld "UID" auf "Kunde", um die UID auf der Rechnung anzeigen zu lassen.
- Beim Excelexport werden eigene Felder mit ausgegeben, was eigene Auswertungsmöglichkeiten bietet.
Man definiert diese in den Einstellungen (rechts oben neben der Suche) unter "Account" > "Eigene Felder".
Folgende Arten von Feldern gibt es:
Folgende Arten von Feldern gibt es:
- Einzeilige Eingabe
- Mehrzeilige Eingabe
- Link
- Ja/Nein
- Einfachauswahl
- Mehrfachauswahl
Sie können auf folgenden Instanzen definiert werden:
- Projekt
- Firma (Kunde, Lieferant oder Andere Firma)
- Team
- Person (= Mitarbeiter unter Personal)
- Lead
- Kontaktperson
Labels
Mit der Hilfe von Labels kann man kategorisieren oder farblich markieren:
- Projekte
- Kunden
- Lieferanten
- Andere Firmen
- Kontakte
- Leads
- Rechnungen
Labels erstellen & zuweisen
In der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens klicken und Label erstellen bzw. zuweisen (siehe Abbildung).
Alternativ kann auch direkt in der Detailansicht oben links das Label zugewiesen werden.
In der Liste auf den kleinen hellgrauen Balken oberhalb des Namens klicken und Label erstellen bzw. zuweisen (siehe Abbildung).
Alternativ kann auch direkt in der Detailansicht oben links das Label zugewiesen werden.
Nummerierung (Projekte, Rechnungen etc.)
Optional: Nummerierung manuell oder automatisiert
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen
In MOCO kann in den Einstellungen unter "Nummernkreise" eingestellt werden, ob man die Nummerierung für Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen
a) bei jedem neuen Projekt/jeder Rechnungserstellung etc. selbst vornehmen möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte
b) die Nummerierung definieren und automatisieren möchte
Automatisierte Nummerierung in MOCO
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
Bei der Option "Automatische Nummerierung" kann folgendes definiert werden:
- das Format der Nummern
- der Startwert (= "Aktuelle Nummer")
- Ggf. monatliches oder jährliches Zurücksetzen der Nummer
- Anzahl der Stellen (= "Mindestbreite")
Allgemeine Informationen zum Thema "Fortlaufende Rechnungsnummer"
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
(für Deutschland aber sicher auch in CH, AT nützlich)
http://www.akademie.de/wissen/fortlaufende-rechnungsnummer
Abweichendes Geschäftsjahr
Weicht das eigene Geschäftsjahr vom Standard in MOCO (1.1. – 31.12.) ab, können wir das für einen Account kostenlos einstellen. Bitte kontaktiert uns dazu über den In-App-Service.
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