Blogartikel vom

Leads: Zeiterfassung flexibler steuern.

Wer im Akquise-Projekt für die Zeiterfassung freigeschaltet ist, kann ab sofort auf alle Leads Zeit erfassen – oder ihr behaltet die bisherige Einschränkung bei.

Screenshot der MOCO Einstellungen: Akquise-Projekt und Checkbox „Zugriff auf Leads voraussetzen" unter Einstellungen → Leads & Angebote

Zeiterfassung auf Leads aktivieren

Wie gehabt hinterlegt ihr für die Zeiterfassung auf Leads unter Einstellungen > Leads & Angebote ein Akquise-Projekt (1). Ist das erledigt, können alle Personen, die im Akquise-Projekt für die Zeiterfassung freigeschaltet sind, auf alle Leads Zeit erfassen (2).

Zugriff auf Leads voraussetzen

Wollt ihr die Zeiterfassung stattdessen an den Lead-Zugriff koppeln, findet ihr in den Einstellungen die neue Checkbox "Zugriff auf Leads voraussetzen" (3). Aktiviert ihr sie, kann Zeit auf einen Lead nur erfassen, wer Vollzugriff auf Leads hat oder im Lead als verantwortliche Person hinterlegt ist.

Als Bestandskunden ändert sich für euch nichts: Die Checkbox ist bei euch bereits aktiviert, ihr behaltet also automatisch die bisherige Einschränkung. Wollt ihr die Zeiterfassung fürs ganze Team öffnen, könnt ihr die Checkbox jederzeit selbst deaktivieren.

Links


30 Tage kostenlos testen

Account sofort startbereit. Ohne Zahlungsangaben.