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Leads: Zeiten erfassen.
Wähle ein internes Akquise-Projekt und erfasse Zeit auf Leads. Bei Bedarf kannst du die Aufwände automatisch ins neu erstellte Projekt übernehmen.
Zeiterfassung auf Leads einrichten
Internes Projekt erstellen
Falls ihr noch kein internes Projekt für den Vertrieb habt, erstelle ein neues internes Projekt (eigene Firma als Kunden wählen!) und nenne es z.B. "Akquise". Hinterlege eine Leistung "Leads" o.ä. und füge alle relevanten Personen für die Zeiterfassung hinzu.
In Einstellungen auswählen
Wähle diese Leistung "Leads" in den Einstellungen aus.
MOCO zeigt im Projekt bei der Leistung einen Hinweis an und die Leistung kann nicht gesperrt oder gelöscht werden.
Falls ihr noch kein internes Projekt für den Vertrieb habt, erstelle ein neues internes Projekt (eigene Firma als Kunden wählen!) und nenne es z.B. "Akquise". Hinterlege eine Leistung "Leads" o.ä. und füge alle relevanten Personen für die Zeiterfassung hinzu.
In Einstellungen auswählen
Wähle diese Leistung "Leads" in den Einstellungen aus.
MOCO zeigt im Projekt bei der Leistung einen Hinweis an und die Leistung kann nicht gesperrt oder gelöscht werden.
Zeiten auf Leads erfassen
In der Zeiterfassung werden im gewählten Projekt unter der Leistung alle aktiven Leads gelistet (1). Wähle einen Lead und erfasse wie gewohnt deine Zeit.
Tipp: Im Lead oben rechts kannst du auch direkt auf Zeiterfassung klicken (2). Der Lead ist dann schon für die Zeiterfassung vorausgewählt.
Die erfassten Gesamtstunden pro Lead werden auf der Lead-Detailseite angezeigt. Und im Projekt kannst du via zusätzlicher Filteroption nach Leads filtern.
Tipp: Im Lead oben rechts kannst du auch direkt auf Zeiterfassung klicken (2). Der Lead ist dann schon für die Zeiterfassung vorausgewählt.
Die erfassten Gesamtstunden pro Lead werden auf der Lead-Detailseite angezeigt. Und im Projekt kannst du via zusätzlicher Filteroption nach Leads filtern.
Automatische Übernahme der Stunden ins Projekt
Erstellst du aus einem Lead heraus ein neues Projekt, bietet dir MOCO per Checkbox an, die erfassten Stunden ins Projekt zu übernehmen. Sie werden dabei auf eine automatisch angelegte Leistung "Akquise" mit Stundensatz 0,00 umgebucht.
Achte darauf, dass die Stunden im Projekt auf "nicht verrechenbar" stehen und passe bei Bedarf auf "verrechenbar" sowie den Stundensatz an.
Wie gehabt kannst du alternativ erfasste Stunden auch gezielt manuell umbuchen. Sie werden im Stundenauszug des gewählten Akquise-Projekt gelistet.
Achte darauf, dass die Stunden im Projekt auf "nicht verrechenbar" stehen und passe bei Bedarf auf "verrechenbar" sowie den Stundensatz an.
Wie gehabt kannst du alternativ erfasste Stunden auch gezielt manuell umbuchen. Sie werden im Stundenauszug des gewählten Akquise-Projekt gelistet.
