Software News: Angebot oder Rechnung in Katalog übernehmen

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Angebot oder Rechnung in Katalog übernehmen.

Über den Katalog kannst du Positionen zentral vordefinieren. Übernimm bereits erstellte Angebote und Rechnungen komfortabel in den Katalog – um die Positionen jederzeit wiederzuverwenden.

Unter Einstellungen > "Leistungen" > "Katalog" wird über den Button ein neues Dropdown angeboten. Wähle über "Aus Angebot" oder "Aus Rechnung" das gewünschte Dokument aus, um alle Positionen des gewünschten Dokuments als Katalogeintrag zu speichern.

Anschliessend kannst du die Positionen direkt in einem neuen Angebot oder einer neuen Rechnung wiederverwenden, in dem den Eintrag aus dem Katalog auswählst und einfügst.

Angebot oder Rechnung in Katalog übernehmen

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