Angebote verwalten
Übersicht
Alle Angebote an einem Ort
Unter "Akquise" > "Angebote" werden alle erstellten Angebote gelistet.
Unter "Akquise" > "Angebote" werden alle erstellten Angebote gelistet.
- Die Angebote sind nach Erstellungsdatum geordnet
- Die Angebote können nach Status gefiltert werden. Dazu die Icons (1) an- oder abwählen. Standardmässig werden in der Übersichtsliste alle Angebote ausser den archivierten angezeigt.
- Über das Suchfeld können Angebote zum Beispiel auch nach Kunde, Titel, Empfänger oder Ersteller gefiltert werden
- Sie können oben rechts (2) gesamthaft als Excel-Datei exportiert werden
Leistungskatalog (u.a. für Vorlagen)
Mit dem Leistungskatalog (Einstellungen > Account > Leistungskatalog) kann man direkt auf Standardleistungen zugreifen (1) und es lassen sich beliebig lange Bereiche eines Angebots oder einer Rechnung vordefinieren – beispielsweise
- Blöcke aus Positionen (2)
- Textbeschreibungen
- Einzelne Leistungen
Ein fixer Fussbereich (3) erlaubt auch eine komfortable Handhabung bei zahlreichen Einträgen.
Tipp: "Angebots-Checklisten" für diverse Projektarte erstellen. Legt man alle für ein Projekt wichtigen Positionen in einem Eintrag an und fügt sie später einem Angebot hinzu, kann kurz durchgegangen und geprüft werden welche Positionen gebraucht bzw. nicht gebraucht werden. Der riesige Vorteil liegt darin, dass Kollegen, die Angebote erstellen sollen, keine Positionen mehr im Angebot vergessen können. Zu oft passiert es in der Praxis, dass "Nebensächlichkeiten" wie z.B. Hosting auf dem Angebot vergessen werden.
Angebotsbestätigung (durch Kunde)
Eine Angebotsbestätigung – als Unterschriftbereich für den Kunden – kann selbst vordefiniert werden. Dazu in den Einstellungen im Angebotsfusstext einen solchen Bereich wie im Beispiel vorsehen.
//------------------------ Beispiel zum Kopieren: -------------------------------//
Wir würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.
Freundliche Grüsse,
{user}
---
ANGEBOTSBESTÄTIGUNG
Auftraggeber
{recipient}
Auftragnehmer
Design AG
Bellerivestrasse 1
54321 Hanau
Hiermit bestätige ich als Auftraggeber das Angebot {identifier} vom {date} über den Betrag von {net_total} Netto und erteile den Auftrag:
Datum: ______________ Unterschrift Auftraggeber: ______________________________________
//------------------------------- Ende Beispiel ----------------------------------------//
Hinweis: Die Linien idealerweise mit "..." oder "___" markieren, da "---" einen Seitenumbruch erzeugt.
ACHTUNG: Die Begriffe "Angebotsbestätigung" und "Auftragsbestätigung" werden oft verwechselt.
> Hier klären wir auf
Auftragsbestätigung (durch Auftragnehmer)
Eine Auftragsbestätigung ist gesetzlich – und auch in MOCO – nicht Pflicht.
So lässt sie sich bei Bedarf einfach und schnell erstellen:
1. "+Auftragsbestätigung" oben rechts beim Angebot wählen
2. Begleittext bestätigen oder anpassen.
3. Aus dem Angebot wird eine Auftragsbestätigung erstellt und der Angebotsstatus automatisch auf "bestätigt" gesetzt.
- Die Auftragsbestätigung ist lediglich als ein optionales zusätzliches Dokument zu betrachten. Es wird immer das Angebot abgerechnet.
- Weicht die Auftragsbestätigung vom Angebot ab, muss zuerst das Angebot entsprechend angepasst werden, bevor daraus die Auftragsbestätigung erstellt werden kann. Der Positionsteil der Auftragsbestätigung ist nicht veränderbar.
- Die Standard-Begleittexte lassen sich in den Einstellungen (Akquise & Angebote) vordefinieren.
Angebot mit Optionen
Rechts über das Dropdown kann man Positionen auf "optional" setzen.
Ein Angebot mit Optionen kann wie folgt abgebildet werden. Der Kunde bestätigt dann eine Option im Zuge der Angebotsbestätigung.
Ein Angebot mit Optionen kann wie folgt abgebildet werden. Der Kunde bestätigt dann eine Option im Zuge der Angebotsbestätigung.
Angebot mit Preisspanne
MOCO fokussiert sich auf einen eindeutigen Gesamtbetrag.
Möchte man doch einmal ein Angebot bzw. eine Kostenschätzung mit einer Preisspanne stellen, wäre z.B. folgender Ansatz denkbar:
Möchte man doch einmal ein Angebot bzw. eine Kostenschätzung mit einer Preisspanne stellen, wäre z.B. folgender Ansatz denkbar:
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