Angebote +
Leistungskatalog (u.a. für Vorlagen)
Mit dem Leistungskatalog lassen sich beliebig lange Bereiche eines Angebots oder einer Rechnung vordefinieren – beispielsweise
- Ganze Musterangebot
- Blöcke aus Positionen
- Textbeschreibungen
- Einzelne Leistungen
Einträge kann man
- kopieren
- innerhalb eines neuen Eintrags auswählen und eingefügen
- nach dem Einfügen in Angebote und Rechnungen beliebig anpassen
Tipp: "Angebots-Checklisten" für diverse Projektarte erstellen. Legt man alle für ein Projekt wichtigen Positionen in einem Eintrag an und fügt sie später einem Angebot hinzu, kann kurz durchgegangen und geprüft werden welche Positionen gebraucht bzw. nicht gebraucht werden. Der riesige Vorteil liegt darin, dass Kollegen, die Angebote erstellen sollen, keine Positionen mehr im Angebot vergessen können. Zu oft passiert es in der Praxis, dass "Nebensächlichkeiten" wie z.B. Hosting auf dem Angebot vergessen werden.
Angebotsbestätigung
Eine Angebotsbestätigung – als Unterschriftbereich für den Kunden – kann selbst vordefiniert werden. Dazu in den Einstellungen im Angebotsfusstext einen solchen Bereich wie im Beispiel vorsehen.
//------------------------ Beispiel zum Kopieren: -------------------------------//
Wir würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.
Freundliche Grüsse,
{user}
---
Angebotsbestätigung
Unterzeichnen Sie nachfolgend und senden Sie die Angebotsbestätigung per Post oder E-Mail an uns zurück. Alternativ können Sie auch per E-Mail unter Angabe der Angebotsnummer und des Angebotsdatums den Auftrag erteilen.
Hiermit bestätige ich das Angebot {identifier} vom {date} über den Betrag von {gross_total} und erteile den Auftrag:
Datum: ______________ Unterschrift Auftraggeber: ______________________________________
//------------------------------- Ende Beispiel ----------------------------------------//
Hinweis: Die Linien idealerweise mit "..." oder "___" markieren, da "---" einen Seitenumbruch erzeugt.
//------------------------ Beispiel zum Kopieren: -------------------------------//
Wir würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.
Freundliche Grüsse,
{user}
---
Angebotsbestätigung
Unterzeichnen Sie nachfolgend und senden Sie die Angebotsbestätigung per Post oder E-Mail an uns zurück. Alternativ können Sie auch per E-Mail unter Angabe der Angebotsnummer und des Angebotsdatums den Auftrag erteilen.
Hiermit bestätige ich das Angebot {identifier} vom {date} über den Betrag von {gross_total} und erteile den Auftrag:
Datum: ______________ Unterschrift Auftraggeber: ______________________________________
//------------------------------- Ende Beispiel ----------------------------------------//
Hinweis: Die Linien idealerweise mit "..." oder "___" markieren, da "---" einen Seitenumbruch erzeugt.
Automatisierte Anhänge
In den Einstellungen unter "Akquise & Angebote" lassen sich PDF-Seiten hochladen, die automatisch an das Angebot angehängt werden – z.B. AGBs oder eine Preisliste
Wichtig zu wissen ist:
- Der hochgeladene Anhang wird jedem neuen Angebot angehängt.
- Die Seiten werden nicht mit durchnummeriert - es empfiehlt sich deshalb, im Angebotsdokument darauf hinzuweisen.
- Das gewählte Briefpapier wird auch über diese Seiten gelegt.
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