Angebote verwalten

Alle Angebote an einem Ort & filterbar

Übersicht Angebote in MOCO

Unter "Akquise" > "Angebote" werden alle erstellten Angebote gelistet.

Der Filterbereich (1a)  ermöglicht das Filtern – z.B. nach Status (Icons an- oder abwählen) und Zeitraum. Die Standardfilterung zeigt alle ausser die ignorierten Angebote. Rechts oben bietet MOCO einen Excel-Export an.

Offene Angebote sind über die Smart Filters (1b) direkt nach Status filterbar.

Angebote können markiert oder kategorisiert werden – mit den Labels (2).

Status "Ignoriert"
Ignoriert ist ein allgemeiner Status für "Angebot nicht mehr relevant". Z.B. setzt du manuell auf "ignoriert", wenn es eine Angebotsvariante war oder der Kunde abgesagt hat (Bei Bedarf kann auch unterhalb unter "Notizen und Dateien" ein Kommentarmit dem Grund erfasst werden). Nicht abgerechnete Angebote werden bei Archivierung eines Projekts automatisch auf "ignoriert" gesetzt. 

Mehrfachauswahl

Links über den Avatar lassen sich mehrere Angebote gleichzeitig auswählen und ein gemeinsamer Status oder ein gemeinsames Label zugewiesen werden.

Angebote verschieben/zuweisen

Ein Angebot kann man jederzeit einer (anderen) Firma, Lead oder Projekt zuweisen. Entweder in der zentralen Angebotsliste über die Icons oder die Aktionen rechts im Dropdown (3)


– alternativ auf der Angebotsdetailseite recht oben (3). Die Zuweisung ist auch auf der Detailseite nachvollziehbar (4):
Angebote Details Zuweisung


Angebote in Lead, Projekt oder Kunde "reinholen"
Bereits bestehende Angebote können im Lead, Projekt oder Kunden über "Angebot zuweisen" (5) reingeholt werden.

Angebote zuweisen bzw. verknuepfen

Nur bestimmte Angebote aus einem Lead für das Projekt auswählen
Alle noch nicht Projekten zugewiesenen Angebote werden beim Erstellen eines Projekts aus dem Lead automatisch dem Projekt zugewiesen. Angebote lassen sich in der Liste zuweisen (Verknüpfungs-Symbol) (6) bzw. entfernen (über das Dropdown):

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