Angebote verwalten

Alle Angebote an einem Ort & filterbar

Übersicht Angebote in MOCO

Unter "Akquise" > "Angebote" werden alle erstellten Angebote gelistet.

Der Filterbereich (1a)  ermöglicht das Filtern – z.B. nach Status (Icons an- oder abwählen) und Zeitraum. Die Standardfilterung zeigt alle ausser die ignorierten Angebote. Rechts oben bietet MOCO einen Excel-Export an.

Offene Angebote sind über die Smart Filters (1b) direkt nach Status filterbar.

Angebote können markiert oder kategorisiert werden – mit den Labels (2).

Mehrfachauswahl

Links über den Avatar lassen sich mehrere Angebote gleichzeitig auswählen und ein gemeinsamer Status oder ein gemeinsames Label zugewiesen werden.

Verschieben/Zuweisen

Ein Angebot kann man jederzeit einer (anderen) Firma, Lead oder Projekt zuweisen. Entweder in der zentralen Angebotsliste über die Icons oder die Aktionen rechts im Dropdown (3)


– alternativ auf der Angebotsdetailseite recht oben (3). Die Zuweisung ist auch auf der Detailseite nachvollziehbar (4):
Angebote Details Zuweisung


Angebote in Lead, Projekt oder Kunde "reinholen"
Bereits bestehende Angebote können im Lead, Projekt oder Kunden über "Angebot zuweisen" (5) reingeholt werden.

Angebote zuweisen bzw. verknuepfen

Nur bestimmte Angebote aus einem Lead für das Projekt auswählen
Alle noch nicht Projekten zugewiesenen Angebote werden beim Erstellen eines Projekts aus dem Lead automatisch dem Projekt zugewiesen. Angebote lassen sich in der Liste zuweisen (Verknüpfungs-Symbol) (6) bzw. entfernen (über das Dropdown):

Angebotsbestätigung

Der Auftraggeber bestätigt das Angebot mit seiner Unterschrift (Unterschriftsbereich) – oder simpler und genauso verbindlich per E-Mail. Auch Beauftragung oder Auftragserteilung genannt.

Einen Abschnitt oder eine eigene Seite für die Angebotsbestätigung (Unterschriftsbereich für den Kunden) lässt sich als Standard vordefinieren. Dazu in den Einstellungen unter "Akquise & Angebot" > "Angebote" einen entsprechenden Bereich im Angebots-Schlusstext einfügen.
Angebotsbestaetigung bzw. Auftragserteilung  in MOCO


Über Variablen (im Beispiel gelb markiert) werden von MOCO automatisch die Angebotsangaben ausgefüllt. Variablen einfach über die Eingabe einer geschweiften Klammer "{" auswählen. Im Beispiel sind die vorgeschlagenen Variablen mit Sternchen und kursiv gekennzeichnet.

//------------------------ Beispiel zum Kopieren: -------------------------------//

Wir würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.

Freundliche Grüsse,
*Interner Kontakt*

---
ANGEBOTSBESTÄTIGUNG


Auftraggeber
*Empfängeradresse oder Firmenname*

Auftragnehmer
Dein Firmenname
DeineStrasse 1
54321 DeinOrt


Hiermit bestätige ich als Auftraggeber das Angebot *Angebotsnummer* vom *Angebotsdatum*  über den Betrag von *Nettobetrag* Netto und erteile den Auftrag:



Datum: ______________ Unterschrift *Firmenname* : ______________________________________


//------------------------------- Ende Beispiel ----------------------------------------//


Achtung:
  • Die Linien idealerweise mit "..." oder "___" markieren, da "---" einen Seitenumbruch erzeugt.
  • Die Begriffe "Angebotsbestätigung" und "Auftragsbestätigung" werden oft verwechselt. > Hier klären wir auf

Auftragsbestätigung

Nach Angebotsbestätigung bestätigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit einem zweiten Dokument die gewissenhafte Ausführung der beauftragten Leistungen. Eine Auftragsbestätigung ist gesetzlich (und auch in MOCO) nicht Pflicht. Bei Bedarf lässt sich diese aber einfach und schnell erstellen: "+Auftragsbestätigung" oben rechts beim Angebot  wählen (1) → Begleittext bestätigen oder anpassen Aus dem Angebot wird eine Auftragsbestätigung erstellt und der Angebotsstatus automatisch auf "bestätigt" gesetzt (2).

auftragsbestätigung für angebote



  • Die Auftragsbestätigung ist lediglich als ein optionales zusätzliches Dokument zu betrachten. Es wird immer das Angebot abgerechnet.  
  • Weicht die Auftragsbestätigung vom Angebot ab, muss zuerst das Angebot entsprechend angepasst werden, bevor daraus die Auftragsbestätigung erstellt werden kann. Der Positionsteil der Auftragsbestätigung ist nicht veränderbar. Zur Nachvollziehbarkeit der Versionen kann vor Anpassung das heruntergeladene Angebots-PDF unterhalb des Angebots unter "Notizen & Dateien" hochgeladen werden.
  • Die Standard-Begleittexte lassen sich in den Einstellungen vordefinieren.

Angebot → Projekt

Übernahme Leistungen und Budget ins Projekt

Leistungen für die Zeiterfassung ins Projekt übernehmen
Im Projekt unter "Leistungen" können die Leistungen aus dem Angebot für die Zeiterfassung übernommen werden (blauer Link). Die Leistungen werden automatisch mit dem gesetzten Betrag budgetiert. Als Zusatzleistung markierte Positionen werden nicht berücksichtigt.

Zusatzleistungen ins Projekt übernehmen
Zusatzleistungen können im Projekt  unter "Zusatzleistungen" übernommen werden. 

Im Projekt  Angebotssumme als Budget übernehmen
Im erstellen Projekt kann direkt die Summe der zugewiesenen (nicht auf ignoriert gesetzte) Angebote als Projektbudget übernommen werden (blauer Link). Als Zusatzleistungen markierte Positionen werden als anteiliges Zusatzleistungsbudget übernommen.


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