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Blogartikel vom

🎅 Angebote online bestätigen lassen.

Angebot Online-Bestätigung

Thomas zeigt hier, wie Kunden Angebote einfach online bestätigen können. Als Auftraggeber wirst du über die erfolgte Bestätigung informiert. 


Video zum Software-Update

Variable "Link/Online-Bestätigung Angebot"

Damit automatisch mit dem Versand des Angebots auch der Link zur Online-Bestätigung mitgesendet wird, verwende im Standard E-Mail-Text die Variable "Link/Online-Bestätigung Angebot". Die Variable kann auch situativ erst bei Versand eingefügt werden.

Online-Zugriff erlauben

Mit dem Versand wird der Zugriff via Link automatisch aktiviert – ebenso wenn man den Link im Angebots-Schlusstext nutzt. Ansonsten muss der Zugriff bewusst aktiviert werden, so wie man es vom Teilen des Projektberichts kennt.

Der Ablauf sieht dann so aus:


1. Kunde Online-Bestätigung anbieten
Kunden per Mail und/oder PDF wissen lassen, dass über den Link das Angebot bestätigt werden kann.
2. Kunde bestätigt
Empfänger oder eine andere Person im Unternehmen bestätigt online (mit Name, E-Mail und Unterschrift)
3. Angebot wird auf bestätigt gesetzt & Auftraggeber informiert
Die Person, die im Angebot als "Interner Kontakt" gewählt ist, wird benachrichtigt, es wird eine Notiz beim Angebot erstellt und der Angebotsstatus auf "Bestätigt" gesetzt.

Nachträglich ist die Bestätigung über Klick auf "Angebot teilen" oder unter dem Link nachvollziehbar.
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