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Zuweisung von Ausgaben zu Projekten gezielt steuern.
Die Zuweisung von Fremdkosten zu Projekten kannst du jetzt besser kontrollieren und steuern. Falls du die Ausgabenerfassung nutzt, findest du nachfolgend alle relevanten Infos. Falls du sie nicht nutzt, scrolle an den Schluss :)
Was ist neu?
Bisher wurden alle erstellten Zusatzleistungen für die Ausgaben-Zuweisung angeboten. Bei der Zuweisung werden Beleg und Kosten bei der Zusatzleitung hinterlegt. Mit der neuen Option "Für Ausgaben-Zuweisung sperren" kannst du Zusatzleistungen von der Ausgaben-Zuweisung ausschliessen – das schafft Klarheit, zu welchen Zusatzleistungen noch Ausgaben bzw. Belege erwartet werden.
Ausgabenzuweisung steuern
Workflow
Ausgabenzuweisung erwartet
Jede zum Projekt erstellte Zusatzleistung qualifiziert sich als Fremdleistung, zu der ein oder mehrere Eingangsrechnungen erwartet werden. Solange, bis sie für die Zuweisung gesperrt wird:
Ausgabe gezielt zuweisen
Alle Zusatzleistungen, die noch eine Ausgabe erwarten, werden zur Zuweisung angeboten.
Für Ausgabenzuweisung sperren
Sind alle erwarteten Ausgaben zugewiesen, sperre die Zuweisungsoption einzeln (siehe Abbildung) oder in Listen über die Mehrfachaktion.
Jede zum Projekt erstellte Zusatzleistung qualifiziert sich als Fremdleistung, zu der ein oder mehrere Eingangsrechnungen erwartet werden. Solange, bis sie für die Zuweisung gesperrt wird:
Ausgabe gezielt zuweisen
Alle Zusatzleistungen, die noch eine Ausgabe erwarten, werden zur Zuweisung angeboten.
Für Ausgabenzuweisung sperren
Sind alle erwarteten Ausgaben zugewiesen, sperre die Zuweisungsoption einzeln (siehe Abbildung) oder in Listen über die Mehrfachaktion.
Standard einstellen
Sofern du die Ausgabenzuweisung nutzt, sind Zusatzleistungen standardmässig nicht für die Ausgabenzuweisung gesperrt. Dieser Standard lässt sich in den Einstellungen anpassen.
Zusatzleistungen, die vor 2023 datieren, wurden mit dem neuen Feature automatisch von der Zuweisung ausgeschlossen, da angenommen werden kann, dass keine Ausgabenzuweisung mehr erwartet wird.
Zusatzleistungen, die vor 2023 datieren, wurden mit dem neuen Feature automatisch von der Zuweisung ausgeschlossen, da angenommen werden kann, dass keine Ausgabenzuweisung mehr erwartet wird.
Preview geplante Ausgaben:
Wird eine Ausgabenzuweisung erwartet, fliesst die Zusatzleistung zukünftig als geplante Ausgabe in den Forecast ein. Coming soon :)
Du nutzt keine Ausgabenzuweisung?
Bei allen Accounts, die im Jahr 2023 keine Ausgabe erfasst haben, wurden alle bestehenden Zusatzleistungen sowie der Standard für neue auf "Für Ausgaben-Zuweisung gesperrt" gesetzt (siehe Abbildung oben). So werden Accounts, die den Ausgabenbereich nicht nutzen, nicht belastet.
