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Blogartikel vom

Quick Wins: Zusatzleistungen, Freigabe Ausgaben, UX, Exporte, Zapier & API.


MOCO Quick Wins Updates März 2023

Zusatzleistungen: Charakteristik vordefinierbar

In den Einstellungen unter "Projekte" kann nun vordefiniert werden, wie neue Zusatzleistungen, die im Projekt hinzugefügt werden, bezüglich verrechenbar/im Budget charakterisiert sein sollen (1). Das betrifft:
  • Neue manuell erstellte Zusatzleistungen im Projekt oder der zentralen Liste
  • Neue Zusatzleistungen durch Übernahme aus einem Angebot
  • Neue Zusatzleistungen durch Zuweisung einer Ausgabe

Ausgaben: Freigabelöschung einfacher

  • Eine Person mit Vollzugriff auf Ausgaben kann eine falsche Freigabeanforderung löschen (bisher eingeschränkt auf den Ersteller)
  • Unter "Notizen & Dateien" wird die Löschung der Freigabeanforderung dokumentiert.

Planung: Performance weiter optimiert

Das Laden der Daten wurde dahingehend weiter optimiert, dass beim horizontalen Scrollen es gefühlt nicht "klemmt".

Kleinere UX-Optimierungen

  • Das hochgeladene Logo (Einstellungen > Account) wird direkt auch in den Einstellungen zur Orientierung angezeigt (2).
  • Stornorechnungen und Gutschriften werden nicht mehr auf Überfälligkeit geprüft. In der Regel wird das nicht gewünscht und Fehler bei der Massen-Mahnungserstellung werden vermieden.
  • Arbeitszeiterfassung: Link zur Übernahme der vordefinierten Arbeitszeiten wurde nach oben mittig verschoben und damit klarer positioniert als bisher neben "Neuer Eintrag".
  • Beim Aufruf des Leistungskatalogs werden Leistungen und Zusatzleistungen direkt aufgeklappt angezeigt. Das spart einen Klick.
  • Bei Benachrichtigungen zum Projekt wird auch informativ der Kunde mitangezeigt (3).
  • Nach Online-Bestätigung von Angeboten werden die Bestätigungsdetails (Name, Mail und Unterschrift) auch direkt unterhalb des Angebots angezeigt.
  • Zeiterfassung: Bei der Einstellungswahl der Anzeige in "hh:mm" statt dezimal (Profil) wird nun auch in den "Tageskästchen" die Summe in hh:mm angezeigt. Vorher war die Anzeige auf die Tagessumme ausgerichtet. Für mehr Platz und Luftigkeit wird bei uns bereits eine Anzeige von 3 statt 4 Wochen getestet ;-)

Exporte

  • Leads enthalten neu auch die Spalte "Aktualisiert am"
  • Zahlungen für Ausgaben enthalten neu die Spalten "Belegnummer" und "Referenz"

Zapier

Neuer Trigger "New Purchase Payment" und neue Action "Create Purchase Payment"
Ausgehende Zahlungen können erfasst werden und man kann per Trigger informiert werden

API

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