Quick Wins: OCR, Zahlungserfassung, Filter & mehr.

Über den Projektlisten-Filter kannst du nun auch per Suchbegriff filtern (1).

Lässt du die Stundensätze für 2024 leer (0), kannst du diese Ende Jahr mit einem Klick von 2023 ins 2024 übernehmen.

Der Projektgruppen-Bericht zeigt bei Mouseover über den Budgetfortschritt "Geleistet", an wie sich der geleistete Betrag in Leistungen und Zusatzleistungen aufsplittet (2).

Möchte man die einzelnen Positionen unterschiedlichen Projekten zuweisen, kann man wahlweise die Einzelpositionen beim Erstellen der Ausgabe speichern.

Die Zahlungen zu Rechnungen und Ausgaben lassen sich nun auch nach "Zahlungen ohne Beleg" filtern. Danach filtert man beispielsweise, wenn per Bankanbindungen viele Zahlungen und davon einige nicht zuweisbare erfasst werden (3).

Analog Eingangszahlungen können nun auch Ausgangszahlungen nachträglich einer Ausgabe zugewiesen werden. 

Zahlungserfassung optimiert
Die Zahlungserfassung wurde optimiert (Abrechnung > Zahlungen > oben rechts "+"): Technisch komplett überarbeitet, neu mit Seitenwechsel und Gruppierung nach Monat/Jahr.

Kundenwahl Projektgruppe
Beim Erstellen von Projektgruppen werden nun auch Kunden angeboten, zu denen es noch keine aktiven Projekte gibt.

Neue Filteroption Firmen
Der direkte Filter wurde um die Option Suchbegriff erweitert. Bisher musste man über die globale Suche (Lupe oben rechts oder "/") gehen.

Leads: Der Lead-Export wurde um die Spalte "Zusatzinfo" ergänzt.

Kunden: Der Kunden-Export enthält nun auch eine Spalte mit Angabe ob der Kunde abweichende Stundensätze hinterlegt hat.

Im Account (Einstellungen > Erweiterungen > Zapier) können nun direkt Zaps verwaltet werden, ohne dass man dazu nach Zapier wechseln muss.