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Kundenkontakt zum Projekt wählen.

Jetzt kannst du eine beliebige Kontaktperson zum Projekt wählen. In der Regel ist dies der (Haupt-)Ansprechpartner auf Kundenseite. In diesem Zusammenhang soll es zukünftig auch differenziertere Möglichkeiten zur Adresssteuerung geben.

Kundenkontakt Ansprechpartner zum Projekt wählen


Diese Vorteile bringt die neue Kontaktwahl mit sich:
  • Im Projektformular kann nach Kundenauswahl eine Kontaktperson ergänzt werden.
  • Der gewählte Kontakt wird inkl. Kontaktangaben in den Projektdetails angezeigt und verlinkt.
  • Erstellst du aus einem Lead ein Projekt, wird der Kontakt mit übernommen.
  • Der Kontakt ist auch Teil des Projektexports (Excel).
  • Im Kontakt selbst werden zugewiesene aktive Projekte gelistet.