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Projekt direkt aus Angebot erstellen.

Bisher lag der Fokus auf dem Workflow Lead > Projekt. Nachdem letztes Jahr die Angebote unabhängig geworden sind, wurde jetzt folgende Lücke geschlossen: Das bestätigte Angebot muss nicht mehr nachträglich dem neuen erstellten Projekt zugewiesen werden.

Neu kann man direkt beim Angebot "+ Neues Projekt" wählen. Das Projekt wird mit den Angaben aus dem Angebot automatisch vorausgefüllt.

Projekt aus Angebot erstellen

1. Angebotstitel wird zum Projektitel (bei Bedarf anpassen)
2. Kunde wird übernommen
3. Angebots-Ersteller wird als Projektleitung ausgewählt
4. Abrechnungsart "Nach Aufwand" bzw. "Fixpreis/Pauschal" wird je nach Accountvoreinstellung gesetzt.
5. Angebotssumme wird als Budget ausgefüllt.
6. Markierte Zusatzleistungen werden als anteiliges Budget ausgefüllt.
7. Stundensatz wird je nach Accountvoreinstellung gesetzt.

Wie bisher können dann nach dem Speichern des Projekts bei Bedarf ins Projekt übernommen werden:
  • Die Leistungen für die Zeiterfassung budgetiert
  • Die Zusatzleistungen übernommen werden.