Blogartikel vom

Angebote unabhängig & verschiebbar.

Damit Angebote flexibler zu handhaben sind, haben in den letzten Monaten intensive, technische Arbeiten stattgefunden. Wir freuen uns jetzt sehr, euch folgende umfangreiche News zu präsentieren: 

Angebote mit eigenem Bereich

Wer Leads weniger oder nicht nutzt, ist jetzt schneller am Ziel: Beim Besuch vom Hauptmenüpunkt "Akquise" entscheidet man direkt, ob man zu den Leads oder Angeboten möchte (1)
Angebot erstellen ohne Projekt oder Lead

Angebot ohne Lead oder Projekt erstellen
Über den grünen Button (2) lässt sich schnell ein Angebot erstellen. Firma, Lead oder Projekt kann auch erst später zugewiesen werden.

Angebote direkt verschieben/zuweisen

Ein Angebot kann man jederzeit einer (anderen) Firma, Lead oder Projekt zuweisen. Entweder in der zentralen Angebotsliste über die Icons oder die Aktionen rechts im Dropdown (3)

– alternativ auf der Angebotsdetailseite recht oben (3). Die Zuweisung ist auch auf der Detailseite nachvollziehbar (4):
Angebote Details Zuweisung


Angebote in Lead oder Projekt reinholen
Bereits bestehende Angebote können im Lead oder Projekt über "Angebot suchen" (5) reingeholt werden.

Angebote aus einem Lead für das Projekt auswählen
Falls es mehrere Angebote in einem Lead gibt und aus dem Lead ein Projekt (oder der Lead nachträglich verknüpft) wurde, die gewünschten Angebote auswählen (6):
Angebote suchen und reinholen

Angebote einfacher abrechnen

Abrechnen ist wie bisher immer möglich, wenn das Angebot einem Kunden zugewiesen ist. 
  • rechts über das Dropdown in allen Listen
  • Auf der Detailseite oben rechts über das Abrechnen-Symbol
Angebote abrechnen Rechnung erstellen

Die Rechnung wird automatisch dem Projekt oder Kunden zugewiesen. Sie kann bei Bedarf innerhalb des Kunden verschoben werden.

Sonstiges

Voreinstellung Englisch auch für "Andere Firma"
Ob alle Dokumente in Englisch erstellt werden sollen, kann nun nicht nur beim Kunden sondern auch beim Typ "Andere Firma" im Formular gewählt werden.

30 Tage gratis

Account sofort startbereit. Voller Funktionsumfang. Ohne Zahlungsangaben.