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Akquise: Auswertungsoptionen abgeschlossener Leads erweitert.


Auswertungsoptionen abgeschlossener Leads

MOCO sammelt alle abgeschlossenen Leads neu unter "Abgeschlossen" (1). Die Trennung von offenen und angeschlossenen Leads sowie das neue Abschlussdatum eröffnen weitere Möglichkeiten. Die ersten dieser neuen Möglichkeiten betreffen die abgeschlossenen Leads.


Echtes Abschlussdatum
Bisher wurde das Datum "Nächste Aktion" für die Zuordnung zum Jahr verwendet. Mit der Weiterentwicklung kommt nun ein "echtes Abschlussdatum" hinzu. Wichtig zu wissen:
  • Die nächste Aktion ist nicht mehr massgebend.
  • Für abgeschlossene Leads vor dieser Weiterentwicklung wurde das Abschlussdatum auf dasselbe Datum gesetzt wie bisher die "Nächste Aktion".
Sortierung nach Abschlussdatum
Zu den abgeschlossenen Leads wird das Abschlussdatum angezeigt und in der Liste danach sortiert (2).

Neue Filteroptionen (3)
Die bisherige Filteroptionen zum Verantwortlichen und Jahr wurde erweitert durch
  • Individuelle Wahl des Zeitraums (massgebend ist das Abschlussdatum)
  • Filterung nach Firma
  • Filterung über die Eingabe eines Suchbegriffs (Leadbezeichnung)
  • Filterung nach Status – hier kann man z.B. neu Verloren und Abgesagt zusammennehmen.
Der Excel-Export richtet sich nach der bestätigten Filterung. (4)

Abschlussdatum anpassbar
Bei Bedarf kann das Abschlussdatum über "Bearbeiten" im Formular angepasst werden.

API
closed_on ist via API/v1 lesbar und schreibbar (beta).
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