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Blogartikel vom
12 Neue Zapier Triggers & Actions = Unzählige neue Möglichkeiten für automatisierte Workflows.
Die Übersicht zu den neuen Triggers & Actions inklusive Ideen für den Praxiseinsatz. Zusammenklicken und ausprobieren!
Beispiel-Video https://vimeo.com/389938504
Triggers
Neuer Zeiteintrag (New Activity)
→ Zeiteinträge täglich sammeln und an den Teamleiter schicken per E-Mail.
Neue Zahlung für Ausgangrechnung (New Invoice Payment)
→ Zahlung in MOCO erfassen (manuell oder via CAMT-Kontoauszug-Upload) und Zahlungsabgleich in anderen Systemen nachführen.
Neuer Kommentar (New Comment)
→ Kommentare in MOCO zentral in ein Messaging-Tool (z.B. Slack) leiten und nichts verpassen.
Neuer Urlaubsantrag (New Holiday Request)
→ Urlaubsantrag in MOCO erfassen und zentral informieren (Slack, E-Mail, SMS, etc.)
Neue Zusatzleistung (New Expense)
→ Zusatzleistung in MOCO erfassen und Google-Spreadsheet auffüllen lassen mit diesen Einträgen.
Neue Ausgangsrechnung (New Purchase)
→ Ausgaben in MOCO erfassen und zentral informieren oder in weiterem System erfassen lassen.
Neue Firma (New Company)
→ Firmen in MOCO erfassen und Stammdaten in anderen Systemen nachführen.
Alternative zu "New Customer" - liefert auch Andere Firmen und Lieferanten (Typ wird mitgeliefert).
→ Zeiteinträge täglich sammeln und an den Teamleiter schicken per E-Mail.
Neue Zahlung für Ausgangrechnung (New Invoice Payment)
→ Zahlung in MOCO erfassen (manuell oder via CAMT-Kontoauszug-Upload) und Zahlungsabgleich in anderen Systemen nachführen.
Neuer Kommentar (New Comment)
→ Kommentare in MOCO zentral in ein Messaging-Tool (z.B. Slack) leiten und nichts verpassen.
Neuer Urlaubsantrag (New Holiday Request)
→ Urlaubsantrag in MOCO erfassen und zentral informieren (Slack, E-Mail, SMS, etc.)
Neue Zusatzleistung (New Expense)
→ Zusatzleistung in MOCO erfassen und Google-Spreadsheet auffüllen lassen mit diesen Einträgen.
Neue Ausgangsrechnung (New Purchase)
→ Ausgaben in MOCO erfassen und zentral informieren oder in weiterem System erfassen lassen.
Neue Firma (New Company)
→ Firmen in MOCO erfassen und Stammdaten in anderen Systemen nachführen.
Alternative zu "New Customer" - liefert auch Andere Firmen und Lieferanten (Typ wird mitgeliefert).
Actions
Ausgabe/Eingangsrechnung erstellen (Create Purchase)
→ Eingangsrechungen per E-Mail an MOCO schicken und vorerfassen lassen.
→ Eingangsrechungen per E-Mail an MOCO schicken und vorerfassen lassen.
Zahlung für Ausgangsrechnung erstellen (Create Invoice Payment)
→ Zahlung in Buchhaltungssystem oder Banking in MOCO erfassen.
→ Zahlung in Buchhaltungssystem oder Banking in MOCO erfassen.
Projekt erstellen (Create Project)
→ Projekt in seinem PM-Tool (Asana, Trello, usw.) erfassen und in MOCO erstellen lassen.
Kommentar erstellen zu Projekt, Lead, Rechnung, Firma und Kontakt (Create Comment)
→ E-Mails an MOCO weiterleiten und zu Projekten, Leads und Kontakten hinzufügen.
Zusatzleistung erstellen (Create Expense)
→ Eine neue Ausgabe per E-Mail an MOCO weiterleiten und als Zusatzleistung erfassen lassen.
Daneben sind weitere Felder für Kontakte jetzt in Zapier verfügbar: Firma, Geschlecht, Position.
Was war Zapier nochmals?
Der Webdienst Zapier verbindet MOCO mit unzähligen Business-Tools (Web-Apps) – und stellt zudem auch eigene Funktionen zur Verfügung wie E-Mail-oder SMS-Benachrichtigungen bei bestimmten Ereignissen.
Für die Einrichtung benötigt es keine Programmierkenntnisse. Einen sogenannten "Zap" klickt man einfach zusammen.
