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12 Neue Zapier Triggers & Actions = Unzählige neue Möglichkeiten für automatisierte Workflows.

Integrationen Apps Agentursoftware MOCO und Zapier

Beispiel-Video https://vimeo.com/389938504

Die Übersicht zu den neuen Triggers & Actions inklusive Ideen für den Praxiseinsatz. Zusammenklicken und ausprobieren!

Triggers

Neuer Zeiteintrag (New Activity)
Zeiteinträge täglich sammeln und an den Teamleiter schicken per E-Mail.

Neue Zahlung für Ausgangrechnung (New Invoice Payment)
Zahlung in MOCO erfassen (manuell oder via CAMT-Kontoauszug-Upload) und Zahlungsabgleich in anderen Systemen nachführen.

Neuer Kommentar (New Comment)
Kommentare in MOCO zentral in ein Messaging-Tool (z.B. Slack) leiten und nichts verpassen.

Neuer Urlaubsantrag (New Holiday Request)
Urlaubsantrag in MOCO erfassen und zentral informieren (Slack, E-Mail, SMS, etc.)

Neue Zusatzleistung (New Expense)
Zusatzleistung in MOCO erfassen und Google-Spreadsheet auffüllen lassen mit diesen Einträgen.

Neue Ausgangsrechnung (New Purchase)
Ausgaben in MOCO erfassen und zentral informieren oder in weiterem System erfassen lassen.

Neue Firma (New Company)
Firmen in MOCO erfassen und Stammdaten in anderen Systemen nachführen.
Alternative zu "New Customer" - liefert auch Andere Firmen und Lieferanten (Typ wird mitgeliefert).

Actions

Ausgabe/Eingangsrechnung erstellen (Create Purchase)
Eingangsrechungen per E-Mail an MOCO schicken und vorerfassen lassen. 

Zahlung für Ausgangsrechnung erstellen (Create Invoice Payment)
Zahlung in Buchhaltungssystem oder Banking in MOCO erfassen. 

Projekt erstellen (Create Project)
Projekt in seinem PM-Tool (Asana, Trello, usw.) erfassen und in MOCO erstellen lassen.

Kommentar erstellen zu Projekt, Lead, Rechnung, Firma und Kontakt (Create Comment)
E-Mails an MOCO weiterleiten und zu Projekten, Leads und Kontakten hinzufügen.

Zusatzleistung erstellen (Create Expense)
Eine neue Ausgabe per E-Mail an MOCO weiterleiten und als Zusatzleistung erfassen lassen.


Daneben sind weitere Felder für Kontakte jetzt in Zapier verfügbar: Firma, Geschlecht, Position.

Was war Zapier nochmals? 

Der Webdienst Zapier verbindet MOCO mit unzähligen Business-Tools (Web-Apps) – und stellt zudem auch eigene Funktionen zur Verfügung wie E-Mail-oder SMS-Benachrichtigungen bei bestimmten Ereignissen.
Für die Einrichtung benötigt es keine Programmierkenntnisse. Einen sogenannten "Zap" klickt man einfach zusammen. 
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