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Blogartikel vom
Kontakte – der neue Bereich in MOCO.
Mit MOCO können nun auch neben Kunden einzelne Kontakte verwaltet werden.
Version 1 umfasst folgende Funktionen:
- Kontakte können angelegt werden
- Ein Kontakt kann einem Kunden zugeordnet werden
- Unter dem Kunden sind die zugeordneten Kontakte aufgeführt
- Kontakte können über die Suche gefunden werden
- Kontakte können getaggt (also gruppiert) werden, um beispielsweise eigene Personenkreise zu erstellen für Lieferanten und Partner oder dies für Marketingzwecke wie Newsletterversand und Weihnachtskarte zu nutzen.
- Kontakte können unter Personal > Zugriffsrechte für einen Benutzer sichtbar bzw. unsichbar gemacht werden.
- Kontakte können nach XLS exportiert werden
Ausblick Version 2:
Demnächst ist es auch möglich, vorhandene Kontakte schnell und einfach zu importieren. Für Ungeduldige steht unsere API bereits zur Verfügung. Meldet euch!
Kontakte werden ausserdem in Angeboten & Rechnungen referenzierbar.
Hinweis:
Aktuelle Kunden sehen den neuen Bereich erst, wenn Sie diesen unter "Personal > Zugriffsrechte" aktivieren.
Mehr dazu im Bereich "Kontakte | CRM" unter "Funktionen"
