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Kontakte – der neue Bereich in MOCO.

Kontakte verwalten Agentursoftware

Mit MOCO können nun auch neben Kunden einzelne Kontakte verwaltet werden. 

Version 1 umfasst folgende Funktionen:

  • Kontakte können angelegt werden
  • Ein Kontakt kann einem Kunden zugeordnet werden
  • Unter dem Kunden sind die zugeordneten Kontakte aufgeführt
  • Kontakte können über die Suche gefunden werden
  • Kontakte können getaggt (also gruppiert) werden, um beispielsweise eigene Personenkreise zu erstellen für Lieferanten und Partner oder dies für Marketingzwecke wie Newsletterversand und Weihnachtskarte zu nutzen.
  • Kontakte können unter Personal > Zugriffsrechte für einen Benutzer sichtbar bzw. unsichbar gemacht werden.
  • Kontakte können nach XLS exportiert werden

Ausblick Version 2:

Demnächst ist es auch möglich, vorhandene Kontakte schnell und einfach zu importieren. Für Ungeduldige steht unsere API bereits zur Verfügung. Meldet euch!

Kontakte werden ausserdem in Angeboten & Rechnungen referenzierbar.

Hinweis:
Aktuelle Kunden sehen den neuen Bereich erst, wenn Sie diesen unter "Personal > Zugriffsrechte" aktivieren.

Mehr dazu im Bereich "Kontakte | CRM" unter "Funktionen"
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