Import & Layout
Beim Umstieg auf MOCO gibt es den pragmatischen Weg oder man nimmt unseren Service in Anspruch:
Bestehende Daten selbst erfassen
Firmen
Unter "Firmen" rechts oben können Kunden, Lieferanten und Andere Firmen importiert werden (Excel-Vorlage im Dialogfester).
Kontakte
Einen eigenen Import analog Firmen gibt es noch nicht. Kontakte erfasst man manuell oder spielt sie via API-Schnittstelle ein. Bei vielen Kontakten lohnt es sich, unseren Importservice (siehe unten) zu nutzen.
Laufende Projekte erfassen
Stunden gesammelt nachtragen (es sind > 24 h an einem Tag möglich) und ggf. zur Info einen Stundenauszug bis dato im Projekt als Datei hochladen
Einzelne Rechnungen nacherfassen
Um alle bisherigen Rechnungen des aktuellen Jahres auch als Einnahmen in MOCO zu haben, kann man die Rechnungen beim Kunden (oder beim Projekt) grob erfassen. Für die Nachvollziehbarkeit emfehlen wir 1.) Die Rechnungsnummer nach der Originalrechnung benennen (dazu Nummernkreise kurzfristig auf "manuell" stellen) und 2.) im Titel deutlich kennzeichnen, dass es sich nicht um die Originalrechnung handelt - z.B. "NACHERFASST" dem Titel vorneanstellen.
Alle Rechnungen eines Monats können in der Liste unter "Abrechnung" markiert und über die Mehrfachaktion unten links im entsprechenden Monat auf bezahlt gesetzt werden. Damit die Rechnungen nicht in überfällig auftaucht, diese auf "ignoriert" setzen.
Nur die Einnahmen darstellen
Einen Kunden "Einnahmen-vor-MOCO" anlegen. Im Kunden unter "Abrechnung" eine Rechnung ausserhalb des regulären Nummernkreises mit 0.– Rechnungsbetrag erstellen und für jeden Monat als Zahlung den entsprechenden Betrag erfassen. Damit die Rechnung nicht in überfällig auftaucht, diese auf "ignoriert" setzen.
Importservice
Kontakte
Die Kosten liegen erfahrungsgemäss bei 100 - 200.– je nach Datenqualität (im Optimalfall orientiert sich das zu importierende Exce-File am MOCO-Kontakte-Export).
Andere Daten
Wir importieren Daten auch aus anderen Systemen. Von Spirit über Revolver, Troi bis hin zu Harvest oder Mite. Der Aufwand kann hier kleiner oder grösser ausfallen je nach Ursprungssystem. Erfahrungsgemäss liegen die Kosten hierbei zwischen 300.– und 1200.– und hängen auch massgeblich von der Datenqualität ab (im Optimalfall orientieren sich die Dateien vom Aufbau her an den MOCO-Exporten).
Grundsätzlich können wir bei MOCO alles importieren, was man selbst aus anderen Systemen in Tabellenform (xls oder csv) exportieren kann. Wichtig ist es, genau zu überlegen welche Daten man zwingend braucht. Umso mehr umso aufwändiger der Import. Eine genaue Kostenschätzung können geben, wenn wir wissen, welche Daten importiert werden sollen und einen kurzen Auszug erhalten. Da es sich meist um sensible Daten handelt, diese bitte im Account unter /uploads hochladen.
» Nach Upload MOCO kontaktieren zwecks Kostenschätzung oder Fragen/Wünsche dazu.
Layout selbst einstellen
In den Einstellungen unter "Layout" befinden sich zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für ein CI-gerechtes, einheitliches Layout zu Angeboten und Rechnungen. Unter Anderem:
- Briefpapier hochladen
- Eigene Schriften nutzen
- Seitenränder, Titel, Infobereich etc. einstellen
- Felder aus MOCO lassen sich ausblenden und eigene Felder erstellen
Einzelne weitere konkrete Wünsche können wir in der Regel kostenlos umsetzen. Am besten via In-App-Service Screenshot schicken und nachfragen.
Layoutservice
Feintuning-Session oder Komplettservice
Sind die selbst einstellbaren Möglichkeiten nicht ausreichend (siehe oben "Layout Angebote & Rechnungen") gibt es folgende Services, die unsere Designerin betreut:
- Live-Feintuning-Session, in der die Anforderungen besprochen, umgesetzt und live beurteilt werden können.
- Umsetzung einer Vorlage/Look-and-feels/CI (Beispiel-PDF). Die Grund umsetzung erfolgt möglichst nah an der Vorlage. Ein gemeinsames Live-Feintuning rundet die Umsetzung effizient ab. Erfahrungsgemäss liegen die Kosten zwischen 200.– und 400.–.
