Import & Layout
Bestehende Daten erfassen
Firmen
Unter "Firmen" rechts oben können Kunden, Lieferanten und Andere Firmen importiert werden (Excel-Vorlage im Dialogfester).
Kontakte
Einen eigenen Import analog Firmen gibt es noch nicht. Kontakte erfasst man manuell, per API oder nutzt unseren kostenpflichtigen Service. Je nach Datenqualität, liegen die Kosten erfahrungsgemäss bei 100 - 200.–
Laufende Projekte erfassen
Stunden gesammelt nachtragen (es sind > 24 h an einem Tag möglich) und ggf. zur Info einen Stundenauszug bis dato im Projekt als Datei hochladen
Einzelne Rechnungen nacherfassen
Um alle bisherigen Rechnungen des aktuellen Jahres auch als Einnahmen in MOCO zu haben, kann man die Rechnungen beim Kunden (oder beim Projekt) grob erfassen. Für die Nachvollziehbarkeit emfehlen wir 1.) Die Rechnungsnummer nach der Originalrechnung benennen (dazu Nummernkreise kurzfristig auf "manuell" stellen) und 2.) im Titel deutlich kennzeichnen, dass es sich nicht um die Originalrechnung handelt - z.B. "NACHERFASST" dem Titel vorneanstellen.
Alle Rechnungen eines Monats können in der Liste unter "Abrechnung" markiert und über die Mehrfachaktion unten links im entsprechenden Monat auf bezahlt gesetzt werden. Damit die Rechnungen nicht in überfällig auftaucht, diese auf "ignoriert" setzen.
Nur die Einnahmen darstellen
Einen Kunden "Einnahmen-vor-MOCO" anlegen. Im Kunden unter "Abrechnung" eine Rechnung ausserhalb des regulären Nummernkreises mit 0.– Rechnungsbetrag erstellen und für jeden Monat als Zahlung den entsprechenden Betrag erfassen. Damit die Rechnung nicht in überfällig auftaucht, diese auf "ignoriert" setzen.
Weitere Daten/Individueller Datenimport aus anderen Systemen
Bei Fragen kontaktiert uns unten rechts über den In-App-Service.
Wir importieren Daten auch aus anderen Systemen. Von Spirit über Revolver bis hin zu Harvest oder Mite. Der Aufwand kann hier kleiner oder grösser ausfallen je nach Ursprungssystem. Erfahrungsgemäss liegen die Kosten hierbei zwischen 300.– und 1200.–.
» Tobias kontaktieren für eine Beratung und Kostenschätzung
Layout Angebote & Rechnungen
In den Einstellungen unter "Layout" befinden sich zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Unter Anderem:
- Logo und Absenderdaten definieren über die Hinterlegung eines frei gestaltbaren Briefpapierhintergrunds. Hier können auch mehrere Hintergründe genutzt werden
- Eigene Schriften nutzen
- Seitenränder, Titelgrösse etc. einstellen
- Felder aus MOCO lassen sich ausblenden und eigene Felder erstellen
Einzelne weitere konkrete Wünsche können wir in der Regel kostenlos umsetzen. Am besten via In-App-Service Screenshot schicken und nachfragen.
CI-Umsetzung der von MOCO eingedruckten Inhalten
Sind die selbst einstellbaren Möglichkeiten nicht ausreichend (siehe oben "Layout Angebote & Rechnungen") kümmert sich unsere Designerin persönlich mit Ihnen um die Umsetzung eines gewünschten Look-and-feels bzw. CI/CD. Inklusive gemeinsamen Live-Feintunings. Erfahrungsgemäss liegen die Kosten zwischen 200.– und 400.–.
