Abrechnungsübersicht für Projekte.

Zusätzlich zur zentralen Projektliste mit den wichtigsten Kontrollinfos, gibt es eine neue Übersicht mit Fokus Abrechnung. Sie befindet sich unter "Abrechnung" und heisst "Abrechenbar" (1).

Übersicht "Abrechenbar"

Die neue Übersicht bietet nicht nur die Positionen als grüne klickbare Beträge für die Abrechnung an:

• Es werden nur Projekte mit abrechenbaren Positionen angezeigt.
• Die abrechenbaren Positionen können nach Zeitraum gefiltert angezeigt werden (2).
• "Abgerechnet" zeigt an, welcher Betrag schon abgerechnet wurde.
• "Abrechenbar" zeigt an, welche Beträge im gewählten Zeitraum abrechenbar sind.
• "Rest" zeigt an welcher Betrag des Projektbudgets noch nicht abgerechnet wurde.
• Projekte können wie in der Projektliste bisher einzeln aber auch per Massenaktion abgerechnet werden – das ist vor allem für Hosting oder Abos praktisch. Dazu die Projekte anwählen (3) und über den Button (4) Entwürfe oder direkt Rechnungen erstellen.

Für die Massenabrechnung die Daten gut vordefinieren

Generelle Tipps, um mehrere Projekte mit einem Klick treffsicher abzurechnen

• Mit Labels arbeiten z.B "Abr. monatl.", "Abr. jährlich", ... So kann nach den abzurechnenden Projekte mit einem Klick gefiltert werden
• Die Stichtage wiederkehrender Leistungen über die Kunden hinweg vereinheitlichen
  → z.B. die wiederkehrende Leistung immer mit Stichtag 27. eines Monats erfassen und Ende Monat oder am 1. des Folgemonats abrechnen.
• Projektdaten prüfen
  → Da MOCO für die Rechnung den Titel so zusammensetzt: "Rechnung – Projektname" zusammensetzt, sollte der Projektname aussagekräftig benannt werden.
  → Im Projekt unter "Abrechnung" kann die Rechnungsadresse und -E-Mail(s) falls abweichend vom Kundenstandard überschrieben werden. Hier kann auch eine konkrete Abrechnungsinfo hinterlegt werden.

Die Liste unterstützt mit diesen Hinweisen

• Anzeige, ob es eine spezielle hinterlegte Abrechnungsinfo gibt (blaues "i").
• Hinweis, wenn keine Rechnungsadresse hinterlegt ist (rotes "!").